电力设备与新能源行业深度报告：管中窥豹，从日韩锂电隔膜企业发展看我国锂电隔膜行业的现在和未来

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1、目录1湿法替代干法仅仅是开始，涂布材料研发是关键51.1锂电隔膜行业充分展现了高技术壁垒行业的技术迭代特征51.2湿法替代干法趋势已确定61.3新型隔膜基材的研发应用是一个重要方向91.4涂布环节未来将成为锂电隔膜的核心技术壁垒132技术的不断迭代是海外隔膜企业发展的必由路径182.1深厚技术积淀铸造国际锂电隔膜龙头企业182.2不断迭代的新产品是海外隔膜企业赖以发展的重要手段203日韩隔膜企业发展历史的借鉴意义203.1Asahi-Kasei（旭化成）203.2Toray（东丽）223.3W-Scope243.4UBE（宇部兴产）273.5TOYOBO(东洋纺)284当前

2、我国锂电隔膜龙头企业所处阶段305成本只是短期竞争力，中期还看技术升级325.1账期短使得海外隔膜企业流动性高325.2市场化竞争使得海外隔膜企业毛利率水平更具有参考意义325.3成本与技术双轮驱动才能可持续发展346投资建议357风险提示36第46页共46页图表目录图表1：锂电隔膜类型及涂覆工艺5图表2：锂电隔膜在锂电池链条中所处位置5图表3：锂电隔膜工作原理6图表4：锂电隔膜技术迭代路径6图表5：干法与湿法隔膜生产工艺差异7图表6：不同类型的锂电池对隔膜性能的需求不同7图表7：干法、湿法隔膜全方位对比7图表8：不同特性隔膜的安全性测试7图表9：2014-2018年我国锂

3、电隔膜出货量（亿m2）8图表10：2014-2018年干法湿法隔膜占比变化（%）8图表11：国外企业无纺布型隔膜材料隔膜研发进展9图表12：PET隔膜与传统隔膜性能参数对比9图表13：PI隔膜热收缩测试10图表14：PI隔膜倍率测试10图表15：PI隔膜与传统隔膜性能参数对比10图表16：PMIA放大20000倍11图表17：PMIA孔径分布图11图表18：PMIA隔膜与传统隔膜性能参数对比11图表19：PBO性能参数对比11图表20：我国高密度聚乙烯及聚丙烯进口数量及占比情况（吨）12图表21：我国高密度聚乙烯及聚丙烯进口数量及占比情况（元/吨）12图表22：涂布带来的隔

4、膜物理性能差别13图表23：日韩陶瓷涂布技术研发进展13图表24：勃姆石涂层放大5000倍14图表25：勃姆石涂层放大10000倍14图表26：日韩芳纶涂布技术研发进展14图表27：PVDF涂覆隔膜性能参数15图表28：陶瓷与PVDF混涂示意图15图表29：有机-无机复合包覆示意图15图表30：水性溶剂VS油性溶剂16图表31：水性/油性PVDF涂覆隔膜优缺点对比16图表32：目前国内锂电隔膜设备主要供应商16图表33：凸版辊涂示意图17图表34：狭缝涂布示意图17图表35：涂布工艺对比17图表36：全球锂电隔膜竞争格局18图表37：2017年全球锂电隔膜市场占有率18图表

5、38：日本主要隔膜企业战略发展历程19图表39：韩国主要隔膜企业战略发展历程19图表40：海内外主要隔膜企业产品不断升级迭代20图表41：Asahi-Kasei发展历程21图表42：Asahi-Kasei业务布局21图表43：Asahi-Kasei旗下湿法与干法隔膜历年营收情况（十亿日元）21第46页共46页图表44：Asahi-Kasei产能结构（百万m2/年）22图表45：Asahi-Kasei资本性支出（十亿日元）22图表46：Asahi-Kasei湿法基膜生产线代际及产能22图表47：Toray发展历程23图表48：Toray业务布局23图表49：Toray锂电隔膜

6、营收情况及增速23图表50：Toray锂电隔膜产能（百万m2/年）24图表51：Toray资本支出情况（十亿日元）24图表52：Toray湿法基膜生产线代际及产能24图表53：W-Scope发展历程25图表54：W-Scope锂电隔膜营收情况及增速25图表55：W-Scope基膜产能（百万m2/年）25图表56：W-Scope资本支出情况（十亿日元）25图表57：W-Scope产品结构26图表58：W-Scope销量分布26图表59：W-Scope湿法基膜生产线代际及产能26图表60：W-Scope湿法涂布生产线产能26图表61：UBE发展历程27图表62：UBE整体业务布

7、局27图表63：UBE化工品营收情况及增速27图表64：UBE锂电隔膜产能（百万m2/年）28图表65：UBE资本支出情况（十亿日元）28图表66：TOYOBO高性能隔膜发展历程28图表67：TOYOBO业务布局29图表68：TOYOBO隔膜/功能性聚合物业务营收情况及增速29图表69：TOYOBO毛利率情况(%)29图表70：TOYOBO资本支出情况（十亿日元）29图表71：国内外锂电隔膜产能（亿m2）30图表72：湿法生产线代际及数量对比30图表73：锂电隔膜企业供应情况30图表74：上海恩捷和星源材质单位成本