锂电隔膜行业专题报告：隔膜性能对比，行业的发展历程及未来展望.docx

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1、目录索引一、隔膜的生产工艺和性质对比4（一）锂电池隔膜：最核心的电池材料之一4（二）隔膜的生产工艺介绍：干法和湿法4（三）隔膜性质对比：从安全性和使用性能的角度出发6二、海外市场：巨头持续扩张，市场份额集中9（一）发展历程：从日、美垄断，到日、韩、中竞争9（二）日本旭化成：收购CELGARD成为隔膜市场的绝对龙头11（三）日本东丽：湿法隔膜市场的传统领导者12（四）韩国SKI：韩国领先的双面涂覆隔膜生产商12三、国内市场：政策支持下迎来爆发，行业竞争激烈13（一）发展历程：新能源汽车产业发展，带动隔膜市场爆发13（二）市场现状：行业集中度较低，湿

2、法产能扩产活跃14四、未来趋势：湿法涂覆成主流，干法有竞争潜力16（一）新能源汽车持续增长，推动锂电池需求不断上升16（二）补贴、积分政策引导厂商使用高能量电池17（三）高能量电池对安全性和倍率提出了更高的要求18（四）涂覆应用推广，湿法或成主流19（五）性价比优势明显，干法具有增长潜力19五、风险提示20图表索引图1：锂离子电池隔膜功能示意图4图2：晶片分离模型示意图5图3：干法单向拉伸隔膜生产工艺流程图5图4：湿法隔膜生产工艺流程图6图5：不同隔膜的微观结构图9图6：2008年全球锂离子电池隔膜市场份额11图7：2016年全球锂离子电池隔膜市

3、场份额11图8：旭化成三大业务板块布局11图9：东丽电池隔膜公司发展历程12图10：SKI双层涂覆隔膜具有很好的高温尺寸稳定性13图11：全球动力电池市场份额结构变化13图12：我国动力电池出货量大幅增长13图13：我国锂离子电池消费结构14图14：2017年我国隔膜市场各企业份额15图15：2017年我国干法隔膜市场各企业份额15图16：2017年我国湿法隔膜市场各企业份额15图17：我国新能源汽车市场迅速增长16图18：全球动力电池需求逐年提升17图19：我国新能源车用动力电池产量保持高速增长17图20：2016年我国动力电池主要应用磷酸铁锂

4、材料18图21：2017年我国三元电池的占比明显提升18图22：涂覆隔膜在高温下的尺寸稳定性大幅提升19表1：隔膜性能对于锂离子电池性能的影响关系7表2：隔膜的厚度、拉伸强度等性质参数比较7表3：关于安全性的隔膜性质对比总结8表4：关于使用性能的隔膜性质对比总结9表5：2009年起全球主要隔膜企业集中开始新扩建产能10表6：主要车型的销量和电池容量14表7：国内部分隔膜生产企业新增产能情况16表8：纯电动乘用车补贴标准（单位：万元/辆）17表9：纯电动乘用车补贴倍数18一、隔膜的生产工艺和性质对比（一）锂电池隔膜：最核心的电池材料之一锂电池二次电

5、池具有高能量密度、长循环寿命、无记忆效应、安全可靠、可快速充放电等优点，已经成为最重要的储能材料之一。随着智能手机、笔记本电脑等电子产品的普及，锂离子电池的市场逐渐发展。得益于近些年新能源汽车的不断发展，尤其是中国的新能源汽车市场出现了迅猛发展，锂离子电池的市场规模迎来了明显的增长。隔膜是锂离子电池中最核心的材料之一。为了避免电池的正极和负极直接接触造成短路，电极之间必须存在有效的隔离，隔膜就具有分隔两个电极的功能。此外，隔膜能阻止电子在电池内部传输，其所具有的微孔通道可以保证锂离子的迁移，从而实现电池的充放电过程。图1：锂离子电池隔膜功能示意图

6、数据来源：星源材质招股书，（二）隔膜的生产工艺介绍：干法和湿法目前，锂电池用隔膜主要使用聚乙烯和聚丙烯生产。聚烯烃具有较好的加工性能，适合加工成薄膜。同时，聚烯烃的化学稳定性较好、电子传输能力极差，非常适合用于隔离锂离子电池的电极。为了实现电池的充放电过程，隔膜需要存在微孔结构，使电解液充满通道，确保锂离子顺利地进行电迁移。根据制备工艺的不同，隔膜的生产方法可划分为干法和湿法，而干法又可细分为干法单向拉伸工艺和干法双向拉伸工艺。干法单向拉伸工艺是利用聚烯烃结晶区和非结晶区的模量差异，通过晶片分离实现拉伸致孔。聚烯烃熔融后，先经过挤出、骤冷形成低结

7、晶度的铸片，随后退火处理形成高结晶度、具有垂直于挤出方向而又平行排列的片晶结构的薄膜。随后，薄膜在辊轴上进行拉伸。薄膜先在低温下冷拉6%-30%，形成银纹等微缺陷，然后在高于聚合物玻璃化温度、低于聚合物结晶温度的环境下，热拉伸80%-150%扩大缺陷。此时，薄膜内的片晶结构发生分离，同时产生大量的微纤，从而形成孔结构。经过热处理、强化热收缩性能后，即可得到稳定性较高的干法单拉薄膜。图2：晶片分离模型示意图数据来源：Samuel:J.PolymerSci.,1979，图3：干法单向拉伸隔膜生产工艺流程图数据来源：星源材质招股书，为了突破国外干法单拉

8、工艺的专利壁垒，中国科学院化学研究所于20世纪90年代研发出了具有自主知识产权的干法双向拉伸工艺。PP的α晶型和β晶型存在一定的密度差异