休闲服务行业韩国免税崛起之道：市内店政策+零售业集中+亚洲消费力

《休闲服务行业韩国免税崛起之道：市内店政策+零售业集中+亚洲消费力》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、目录索引韩国免税业：千亿规模快速增长，市内店为主，中国消费贡献超800亿元6市场规模：18年韩国免税销售额达172亿美元，同比增长35%，19Q1增长27%6客源结构：18年中国消费者赴韩免税购物约830亿元，占比84%，近两年代购剧增7渠道结构：市内店占比超过八成，机场、离岛、口岸渠道多样化10竞争格局：乐天、新罗、韩国新世界寡头垄断，韩国免税业竞争激烈且或加剧12韩国免税业成功之道：政策支持市内店+零售业集中+化妆品工业具备基础14政策支持市内店：韩国政府支持市内免税店发展，免税店牌照不断增发14韩国零售业高度

2、集中：规模大、渠道覆盖度、品牌合作悠久带来选品和价格优势17化妆品工业基础：韩国化妆品工业具备积累，善用韩流强势营销19中国免税业启示：韩国市内免税经验值得借鉴，境外消费回流空间较大26发展市内免税店：预计19年中国消费者在韩免税购物或超千亿元，超90%消费在市内店26集中力量做大龙头，形成免税零售的规模优势进而形成价格和采购优势27中国居民境外消费近五千亿元，免税渠道为成熟可控的引导回流渠道首选28风险提示29图表索引图1：18年韩国免税销售额达到172亿美元，同比增长35%，09-18年CAGR达21%6图2：

3、19年Q1韩国免税销售额同比增长27.0%，其中外国旅客消费额增长32.2%................................................................................................................................7图3：2018年中国游客在韩国市内免税店购物达到117亿美元，同比大幅增长47%.....................................................

4、...........................................................................7图4：2018年韩国市内免税店84%销售额由中国旅客购物贡献，占比较15年提升15个百分点8图5：2018年外国人在韩国免税购物消费额136亿美元，占比79%8图6：18年外国人在韩免税购物消费额达136.4亿美元，同比大幅增长44.6%9图7：18年外国人在韩国免税购物1820万人次，增长20.4%9图8：17、18年国际旅客单价大幅增长69%和20%9图9：20

5、17年中国游客在韩国免税购物客单价高达5656元人民币，18年继续提升................................................................................................................................9图10：2018年中国旅客占赴韩外国旅客比例为31%，16年曾达到47%10图11：2018年赴韩中国旅客数量为479万人次，同比增长15%10图12：2018年韩国市内店渠道免税销售额占比达

6、到81%，19Q1达到84%11图13：18年韩国市内免税店销售额140亿美元，同比增长38.7%，19Q1增速32%..............................................................................................................................12图14：2017年乐天、新罗和韩国新世界市占率分别为42%、30%和13%12图15：2019年Q1乐天、新罗和韩国新世界市占率分别为38%、31

7、%和18%.12图16：2018年以来韩国前三大免税运营商合计市场份额有所回升13图17：韩国国内免税业竞争激烈，乐天和新罗海外扩张步伐加快（单位：亿美元）..............................................................................................................................13图18：2013、2015和2016年韩国分别新增7、4、5张市内免税牌照14图19：目前韩国26家市内免税

8、中，13家位于首尔，其中10家由大企业运营15图20：18年乐天购物、GS零售、韩国新世界和现代百货市占率分别为14%、7%、4%和2%，合计约27%17图21：18年韩国零售业CR4约为26.6%，14-16年CR4超过40%17图22：17年乐天百货、韩国新世界百货和现代百货市占率分别为14%、17%和8%，合计超过38%18图23：17年韩国百货业CR