电子元器件行业芯片国产化专题报告之五：DRAM，产业结构变化孕育中国玩家进场良机

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1、请务必阅读正文之后的免责条款部分目录1.DRAM技术规格发展性能不断提升32.市场波动减弱需求增强，2020或重回平衡62.1.DRAM长盛不衰，占据存储半壁江山62.2.需求多元致周期波动减弱，2020年预计重回平衡83.从存储产业发展历史中探寻中国存储发展路线133.1.美国主导时期：原发技术驱动的半导体存储黎明133.2.日本存储的崛起：开创“官产学”一体发展模式133.3.韩国存储的崛起：研发+扶持打赢持久战154.时势起东风至，中国存储蓄势待发164.1.DRAM巨头壁垒明显，需要外部力量助力打破174.2.从自主研

2、发到收购兼并，中国DRAM产业从Fabless走向IDM发展模式184.3.产能需求双驱动，多方合力襄助中国存储205.投资建议236.风险提示24第32页共32页请务必阅读正文之后的免责条款部分1.DRAM技术规格发展性能不断提升DRAM存储器和Flash闪存芯片是当前市场中最为重要的存储器。DRAM是最为常见的系统内存，虽然性能较为出色，但是其断电易失，相比于其同级别的易失性存储器，其成本更低，故而其在系统内存中最为常见；Flash则是应用最广泛的非易失性存储，其断电非易失性使其主要被应用于大容量存储领域。图1：DRAM和

3、Flash是存储器的重要分类数据来源：EETimes，DRAM：内存常用的存储介质。DRAM的数据可存储时间非常短，其使用电容存储来保持数据，因而必须每隔一段时间进行一次刷新，否则信息就会丢失。与SRAM相比，DRAM虽然速度更慢，且保持数据的时间也相对较短，但其价格却更加便宜。由于技术上的差别，DRAM的功耗较低，集成度高且体积更小，并且在速度上也优于所有的ROM，故而被广泛的应用。Flash：大容量闪存。在存储器发展的早期，ROM一直作为系统的主要存储设备，但目前其已被Flash全面代替了。在特点上，Flash兼具RAM和

4、ROM和优势，其不仅断电后不会丢失数据，而且具有电子可擦除、可编程性能。虽然在读取速度上Flash略逊于DRAM，但是其速度仍然较快，且其成本远低于DRAM。在分类上，目前Flash主要分为NOR和NAND两种类型，二者区别主要在于读取方式存在差异，以及存储单元的连接方式不同。（1）NORFlash：NORFlash以“字”为基本单位，可以直接运行装载在其中的代码（XIP）。相比NANDFlash，NORFlash的写入速度更慢，且其成本更高，因此其主要被应用于DVD、功能手机、USBKey、TV、机顶盒、物联网设备等小容量代

5、码闪存领域，目前在0-16MBFlash市场上，NORFlash占据了大部分的市场份额。NORFlash可分为串行和并行，其目前以串行为主，具有XIP特性，但成本较高，主要占据小容量市场。此外，由于串行的接口简单、更加轻薄小巧、功耗和系统总体的成本也更低，所以虽然在读取速度上，其不及并行NORFlash，但仍已成为主要系统方案商的首选。第32页共32页（1）NANDFlash：NANDFlash以“块”为基本单位，其单位容量的第32页共32页请务必阅读正文之后的免责条款部分成本低，写入与读取速度也均优于NORFlash，但用户

6、不能对NANDFlash上的代码进行直接运行，因此，很多开发板在使用NANDFlash的同时，另需一块NORFlash来运行启动代码。由于具有NANDFlash写入和擦出速度快、成本低等特点，其主要被应用在大容量存储领域，如嵌入式系统（非PC系统）的DOC（芯片磁盘），以及常用的闪盘，比如手机、平板电脑、U盘、固态硬盘等。表1：DRAM存储器读写快成本高DRAMNANDFllashNORFlash成本高低中是否易失易失性非易失性非易失性随机读取极快较慢较快擦除/写入速度极快（无擦除）快较慢容量低（MB/GB）高（TB/GB）中

7、（MB/GB）数据来源：电子工程世界，在DRAM中，又可以根据技术规格的不同可以分为DDR系列、GPDDR系列、LPDDR系列等类别。其中DDR系列为普通DRAM，GPDDR全称图形用双倍数据传输率存储器（GraphicsDoubleDataRate），是一种高性能显卡使用的同步动态随机存取存储器，专为高带宽需求计算机应用所设计。LPDDR指的是低功耗双倍数据传输率存储器（LowPowerDoubleDataRateSDRAM），主要用于便携设备。目前DDR和DDR2已经基本退出市场，而以DDR3、DDR4以及LPDDR系列为

8、主。图2：DRAM技术规格不断发展下一代为DDR5数据来源：三星官网，DDR3属于SDRAM家族的内存产品，提供了相较于DDR2更高的运行效能与更低的电压，是DDR2的后继者（增加至八倍），也是现时流行的内存产品规格。DDR3采用8bit预取设计，而DDR2为4bit预取，这