金融保险专业毕业考核方案2009.09

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1、金融保险专业毕业设计实施方案一、指导思想为了体现高职教育的特色，提高学生学习和运用专业知识的能力，真正考查同学们的专业应用能力，加强和完善毕业考核办法，制定金融保险专业毕业设计实施方案。二、主要目的1、综合考察教师的“教”与学生的“学”的效果。2、重点培养学生对所学专业知识融会贯通、灵活运用解决实际问题的能力。三、时间安排毕业设周计写作共用14周：1、6-7周：特定家庭的调查及资料的收集2、8-11周：在指导教师帮助下初步拟订设计思路3、11-17周：完成设计方案初稿的撰写4、18-19周：修改初

2、稿并最终定稿，上交指导教师5、20周：考评、定级、写出评语四、方案写作的基本要求（一）设计的基本要求1、坚持社会主义市场经济基本原则，符合国家法律和政策要求。2、突出金融专业特色，结合所学专业知识制定合理的方案。3、设计方案要具体明确、操作性强、有实用价值。（二）结构与内容要求1、封面。由教研室负责设计、提供统一模板。2、正文。3、参考文献(或附注)：在设计书末尾要列出的参考文献是指在设计中使用过的，包括专著、论文及其他资料。（三）格式要求1、封面、目录、评审意见表单面打印，正文部分正反面打印，正

3、文部分页脚需编上页码，A4纸打印，一式两份；左侧装订，评审意见表朝外装订。电子、纸质都上交指导教师。2、论文封面和封底见后所附，所缺项目要求学生本人用黑色签字笔填写完整。3、字体字号：标题黑体四号、正文宋体小四，1.5倍行距。4、毕业设计和实习报告要求在本学期20周完成。五、成绩评定及标准毕业设计的成绩按优秀、良好、中等、合格与不合格五级评定。（1）优秀：对问题分析深刻、能够提出切实可行的改革方案，做法新颖、操作性强，实用价值大，文笔流畅。（2）良好：能够较为准确找出问题，并设计出解决问题的方案，

4、较有见地，能够运用和解决问题，文笔较流畅。（3）中等：主体上符合设计要求，能结合所学专业知识，理论联系实际，问题把握准确，理论阐述清晰。（4）合格：找出问题，提出解决问题的方法，无原则上的错误，语言通顺，结构无问题。（5）不合格：未完成毕业设计工作，或问题寻找不准确，或方法不恰当、结构不合理，违反专业原则要求，雷同、或抄袭他人成果。六、考核内容家庭投资理财规划方案的设计（100分）1、选定特定家庭，调查该家庭的资产负债及收入支出（20分）实地调查某一特定家庭，找出该家庭的资产负债情况以及日常的开支

5、情况，以表格的形式完成该家庭的资产负债表和家庭收入支出表。2、针对该家庭的实际制定现金规划方案（20分）通过分析该家庭的资产负债及收入支出情况，为该家庭制定适合的现金规划方案。3、针对该家庭的实际制定该家庭的保险规划方案（20分）收集该家庭的相关信息分析该家庭的风险管理需求与保险需求，并在此基础上制定相应的保险方案。4、针对上面制定的方案中的特定险种，设计寿险营销方案。（20分）自选上题中为家庭设计的特定寿险产品设计营销方案，包括产品介绍、营销技巧、营销策略、顾客心理分析、话术以及可能在营销过程中

6、遇到的问题进行深入的思考，并提出相应的解决办法。1、针对该家庭的实际制定该家庭的投资理财方案（20分）通过与家庭沟通，了解家庭的需求及其基本状况，包括个人偏好、财务状况、投资目标及风险承受能力等，为该家庭初步拟定投资目标，根据该家庭的需求和实际状况，为该家庭选择合适的投资工具，制定投资理财方案。　　　　　　　　　　　　　　商学经管系金融保险教研室