销售流程管理程序

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1、编号QG.JXYX06-01-01版本01页数第1页/共-10-页销售流程管理办法2016年发布2016年实施前言本标准隶属《程序文件》系列。本标准由业务部提出，业务部起草并负责解释。本标准由XXX公司业务部归口管理。本标准历次版本发布情况：文件修订记录表文件编号、名称：QG.JXYX06-01-01销售流程管理办法修订次数修订前内容修订后内容初次发布初次发布编制：审核：批准：销售流程管理办法1目的本标准规定了为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品交付周期和质量标准，以确保公司按合同、技术要求向顾客提供产品，并能有效收回货款，使顾客满意。2适用范围本标准适用于

2、本公司的所有产品的交付工作与货款办理过程。3用语定义3.1交付：指本公司产品通过最终检验，在与客户办理交接的过程，在这段时间内所采取的保护产品质量、数量、票据流转的活动。3.2产品：指公司目前所批量销售的新业务产品。3.3价格评审委员会：指由营业事业部相关成员与各子公司总经理、财务、技术工艺、采购人员组成的对新品价格的评审。4职责和权限4.1业务部4.1.1负责对本办法实施，对产品交付涉及到的各子公司（外协）进行监督和管理；4.1.2负责市场信息、数据的整理分析，开发客户，组织评审实施；4.1.3负责新品商务报价、送样、对账回款；4.1.4负责承接新业务订单整理发放给各子公司对

3、接口；4.1.5负责各子公司物资人员运送产品到指定场所的全程跟进；4.1.6负责产品完成交付进度的全程跟进；4.1.7负责对应收帐款及客户端考核及时跟踪处理，避免造成坏账、呆账及不良账款发生；4.1.8负责收集各子公司销售数量、销售额数据职责；4.1.9负责客户关于交付方面的投诉及信息汇总，包括客户特殊要求清单的搜集与整理；4.1.10负责与客户协调交付工作的相关事宜。4.2下属公司/外协4.2.1负责对新产品的图纸分解、制BOM表；4.2.2负责新品合格打样，并协助业务部送样；4.2.3负责对新客户名称加编入系统；4.2.4负责对新产品零件加编入系统；4.2.5负责对新产品原

4、料询价及采购；4.2.6负责按业务部下发的订单要求安排生产计划及日出库计划；4.2.7负责合格产品的管控及提供合格的产品数量；4.2.8负责处理客户对产品质量的投诉、解决及备案；4.2.9负责产品运送到客户指定的场所及完成产品交付，并提供一份客户签字确认的送货单给业务部；4.2.10负责核实交付单据的准确性、真实性、有效性（纸质版与系统必须一致）；4.2.11负责核实客户对账单差异。4.3公司财务部4.2.1负责新业务月结的销售开票。5管理要点（下属公司/外协）5.1新品导入管理5.1.1业务部拓展开发新客户，负责组织相关单位负责人内部评审，并做会议纪要存档。5.1.2业务部根

5、据分公司提供的新产品图纸工艺、BOM表、采购价格，制定初步商务报价，通过“价格评审委员会”来评审，最终达到客户认同结果，报公司总经理审核，确定最终的商务报价，并根据《报价审批表》报批存档。5.1.3各子公司负责新品打样并协助业务部送样，送样合格后，业务部将客户小批/批量订单转化内部订单，各子公司负责小批/批量生产、完成交付。5.1.4各子公司在评审过程确认新品不能满足，业务部根据外部资源进行合理匹配，发外打样、生产、交付，具体操作方式参照外部《购销合同》执行。5.2库存、备货管理5.2.1业务部参考客户提供的月度、周度销售预测计划交给各子公司指定的计划科作成生产计划指导内部生产

6、。具体作业方式参照内部《生产管理办法》执行。5.2.2各子公司需提前2天根据业务部给的周度预测计划评估库存产品数量是否满足后续要货计划需求。5.2.3当各子公司发现库存不足时，应立即安排应急措施并反馈信息；认为风险太大时，影响交付，要上报业务部业务人员，必要时需上报公司领导。5.2.4各子公司物流板块按照次日销售计划在当日进行产品清点，并按要求备货，如遇差缺，在当日下午17：30前同时报告业务部业务人员。由各子公司生产部协调生产，保证销售需求。如遇车间生产调整后也不能满足销售需求，则由业务部与客户沟通协商解决。重大情况需报公司领导。5.3质量管理由各子公司提供产品质量保障服务，

7、确保产品质量。5.4发货与装车5.4.1各子公司仓管员按销售计划开具送货单见（附表二）进行发货并附带出厂检验报告，所发货应是发货前检验员检验合格的产品，发货后在送货单见（附表二）上签字确认。5.4.2各子公司仓管员在装车前需对产品的数量、包装的完好、标识完好等进行确认。（需保证满足客户要求）5.4.3各子公司仓管员安排搬运人员将其搬运至出货车上，并根据货车的实际装车要求进行装车作业。5.5运输5.5.1各子公司要确保车辆所需的合法证件必须齐全，驾驶员应具有有效驾驶执照。5.5.2各子公司车辆