私募股权投资基金在农业领域的投资

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1、引入PE资本完善产业链提升企业价值——PE在农业领域的投资介绍2012年4月10日1演讲人—李贞和1969年生，中共党员，工程师，具有十年以上的投资经验。有在超硬材料行业多年的的研发和产业经验，有在政府机构项目管理和行业管理经验。2001年作为创始人之一参与组建河南省第一家国有创业投资机构——河南高科技创业投资股份有限公司，先后任投资部经理、董事会秘书、公司副总经理，负责股权项目投资和管理工作。2012年4月，作为合伙人组建河南省首家新材料创业投资基金，基金规模2.7亿元。在项目筛选、评估、投资

2、、管理方面，积累了丰富的股权投资、企业管理和项目运作经验，具备极强的项目沟通技能和谈判技巧，拥有深厚的理论根基和成功的投资案列——农科院种业（拟2012年下半年报材料，已实现220%的分红收益，预计IPO能实现50倍的收益）、太行振动（拟2013年报材料）、卡斯通（已退出实现80%的增值收益）、金渠黄金股份、日立信电子（拟2013年报材料,预计IPO能实现10倍的收益）等项目。作为项目主导人与股东或其他投资机构合作投资了中航光电（SZ0021792007年11月1日上市）、汉威电子（SZ3000

3、072009年10月30日上市）、新开普、新天科技等已上市项目。业务积淀深厚，对河南省产业及优势行业的发展趋势把握准确；特别是在新材料、高端装备制造领域有着敏锐的直觉，擅长行业研究、项目评估及项目管控。郑州大学物理学学士中国科学院大气物理学硕士华中科技大学西方经济学在读博士2目录引言一、现代农业——全产业链时代来临二、全产业链农业——资本市场的宠儿三、引入VC/PE，打造全产业链四、PE对农业企业发展的作用五、发起设立农业（牧业）投资基金的意义六、农业投资基金现状七、未来资本青睐的重点领域3引言

4、一：中国众多不确定情况下的确定性政策诸多不确定——改革是确定的结构调整的效果不确定——农业的重要地位是确定的行业增长不确定——农业的成长性是确定的每个企业的成功模式是不确定的——恪守行业道德，坚持不懈赚辛苦钱的企业的成功是确定的每个企业的发展模式选择是不确定的——选择全产业链战略是确定的4引言二：钢铁侠改行养猪的背后5背景2012年初，钢铁行业利润和利润率首度呈现“双负数”，产钢500万吨以上的29家企业中有12家亏损，亏损面达到41.38%。在这样的背景下，3月2日，武钢总经理邓崎林透露，20

5、12年武钢将投资390亿元发展非钢产业，其中包括建万头养猪场，年内有生猪出栏。2011年武钢非钢产业利润占比已达七成左右，成为重要经济支柱。一边是钢铁产业不断扩大的亏损，一边是社会舆论对武钢养猪的尖锐批评，钢铁巨头是“不务正业”还是“被动转型”？6解读4万亿投资的失败——郎咸平：武钢要做的，哪一个民营企业做不了？这390亿元，不是国家通过4万亿投资给你的吗？就是因为我们不让国企强制给老百姓分红，结果国企就拿着闲钱大举进攻民企的地盘。武钢事件不但暴露了四万亿投资的失败，更凸显出我们应该对国企改革痛

6、下狠手了。国家政策保护下的“明智”选择——陈劲松：养猪变得流行的原因如下：1.猪肉贵了，国家会鼓励供应，而房价贵，国家只会打击供应；2.养猪可以按猪头申请国家补贴，盖房则先交高额地价；3.猪卖不出去了，国家有战略储备猪收购，房子卖不出了，国家趁机逼你破产卖盘。钢铁随坚强，不如猪坚强。企业缺乏核心竞争力的结果——陈久霖：武钢和网易等知名企业，纷纷涉足养猪业，令人费解！养猪赚钱，便去养猪；以后养驴赚钱，是不是又要去养驴呢？如此这般，何谈企业核心竞争力呢？我国企业若都这样，世界级品牌能够在我国产生吗？

7、7引言三：中粮集团等大量资本涌入的背后中粮集团计划在2012年-2015年期间，投资20亿元建设种猪养殖基地及相配套的产业链项目。3月10日，该集团旗下中粮肉食投资有限公司与四川广元市人民政府签订合作协议，拟在该市剑阁县建肉鸡产业链项目、种猪养殖基地及相配套的产业链项目。据悉，中粮集团此前早已在国内布局养猪业，2007年始，该集团在天津、江苏和湖北合计投资超过200亿元建立了三大生猪基地，目前三个基地部分已投产使用，年生猪出栏量约在150万头。这两年，养猪业成为资本投资的热门项目。除了中粮、武钢

8、，包括IT界的联想、网易，以及投资大鳄复星集团、高盛等均涉足养猪业。众多外来资本的“多元化战略”中，为何独独“钟情”养猪业？众多外来资本涌入养猪业，对于国内养猪产业将带来什么影响？外来资本进军传统农业，投资风险有哪些？8启示一养鸡行业兵马未动粮草先行养猪业是中国传统行业中最后一个投资机会，外来资本们想进来掘金是再正常不过的事情了，而且“一窝蜂”地涌进来，也是中国特有的现象。为什么说养猪业是最后一片投资热土？首先是市场容量大，目前中国的养猪业市场容量有1.5万亿。哪个行业有这么大的市场容量？钢铁业