行销与财务规划学科

《行销与财务规划学科》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、信诚人寿商业学院—行销与财务规划学科总公司代理人渠道培训部2007.4CITIC-PRUBusinessAcademy－Sales&FinancialFaculty具体内容以公文为准12007年度CPBA春季工作会议目录学科标志学科目标课程概览课程简介教学方式具体内容以公文为准22007年度CPBA春季工作会议学科标志具体内容以公文为准32007年度CPBA春季工作会议行销与财务规划学科将为您提供一整套完善的保险与理财解决方案，协助您从最专业的角度满足客户的财务安全保障需求，踏上财务自由之路。学科目标具体内容以公文为准42007年度CPBA春季工作会议课程概览满足行

2、销与财务规划能力的需求级别名称学时高级CFP注册财务规划师培训CertifiedFinancialPlannerTrainingCourse参照相关培训机构要求E化行销E-Selling4学时（暂定）中级FPT理财工具基础知识培训FinancialPlanningToolsTraining3学时NBSS需求导向式销售系统NeedBasedSellingSystem12学时（暂定）OCS一卡系统工作坊OCSSkillWorkshop3学时（暂定）基础OCS（一卡系统）基础培训OneCardSystemBasicTraining6学时SalesKit销售锦囊培训Sale

3、sKitTrainingCourse2学时（暂定）FastStart专业销售篇FastStartProfessionalSelling12学时（暂定）具体内容以公文为准52007年度CPBA春季工作会议课程简介专业销售篇FastStartProfessionalSelling目标－了解专业化销售循环流程和内容－掌握专业化销售技能和成功面谈步骤－了解和掌握销售过程中异议处理技能－建立正确的销售心态与习惯学时12学时（暂定）条件新入职代理人（新秀、精英、经理人计划）操作－讲授－研讨－演练具体内容以公文为准62007年度CPBA春季工作会议课程简介销售锦囊培训SalesK

4、itTrainingCourse目标－了解行销辅助工具销售锦囊的内容－训练和掌握销售锦囊的操作方法学时2学时（暂定）条件新入职代理人（新秀、精英、经理人计划）操作－讲授－演练具体内容以公文为准72007年度CPBA春季工作会议课程简介一卡系统基础培训OCSBasicTraining目标－了解OCS的功用和意义－掌握OCS各项工具的使用－建立和养成正确的业务心态与习惯学时6学时条件新入职代理人（新秀、精英、经理人计划）操作－讲授－演练具体内容以公文为准82007年度CPBA春季工作会议课程简介需求导向式销售系统NeedBasedSellingSystem目标－了解需求

5、导向式销售系统的流程和内容－掌握NBSS需求分析模式和方法－建立专业寿险顾问的行销与服务风格学时12学时（暂定）条件CA（含）以上职级操作－讲授－演练具体内容以公文为准92007年度CPBA春季工作会议课程简介理财工具基础知识培训FinancialPlanningToolsTraining目标－了解主要理财投资工具的属性和特点－了解保险与其它投资工具之间的区别－掌握我司投资连接保险各帐户之间的属性－了解投资帐户保费分配原则学时3学时条件CA（含）以上职级操作－讲授具体内容以公文为准102007年度CPBA春季工作会议课程简介E化行销E-Selling目标－了解信诚E

6、化行销的模式和内容－掌握E化行销的工具和流程－提升个人行销与服务的效率学时4学时（暂定）条件CA（含）以上职级操作－讲授－操作具体内容以公文为准112007年度CPBA春季工作会议课程简介注册财务规划师培训CertifiedFinancialPlannerTrainingCourse目标－了解和建立专业财务规划师的职业道德与操守－学习和掌握人寿保险在财务规划中所扮演角色－了解财务规划中主要工具的属性和操作－学习和掌握综合理财建议书的制作和理财服务呈现学时参照相关培训机构要求条件入职两年以上代理人操作－代理人自行报名和参加我司承认的相关培训机构所组织的培训－经行政部和

7、培训部备案，允许使用相关注册称谓和标志－培训部记录我司承认的相关培训机构所组织的培训，计入后续教育学时具体内容以公文为准122007年度CPBA春季工作会议LiveLife,TouchLives活出生命，触摸生命！具体内容以公文为准132007年度CPBA春季工作会议