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《天茂实业集团股份有限公司非公开发行A股的发行方案(预案)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、天茂实业集团股份有限公司非公开发行A股的发行方案(预案)根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定,天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂实业”）董事会对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合非公开发行的有关规定，具备非公开发行A股的条件。公司拟申请向符合股东大会规定条件的特定投资者非公开发行A股，该申请预案尚须经过公司股东大会表决通过,并报中国证监会核准后实施。一、天茂实业基本情况(一)股权结构天茂实业集团股份有限公司（曾用
2、名为“湖北百科药业股份有限公司”）是于1993年以定向募集方式设立的股份公司，经中国证监会证监发字（1996）291号文批准，公司于1996年10月31日向社会公开发行1112.2万股社会公众股,发行后注册资本5162.20万元，公司股票于1996年11月12日在深圳证券交易所挂牌上市。2005年11月9日，公司相关股东大会审议通过了股权分置改革方案，公司非流通股向2005年8月26日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司流通股股东支付股票对价，流通股股东每10股获送3.2股股份对价，并于11月9日实施，即日起
3、公司股票简称变更为“G百科”，股票代码不变。经公司2006年第一次临时股东大会批准，并经工商行政管理部门核准，公司更名为：天茂实业集团股份公司，股票简称将于2006年7月24日变更为“G天茂’,股票代码不变。经历次股本变更和股权分置改革，截止2006年6月30日，公司股权结构如下：股份类别和股东名称持股数（万股）占总股本比例(%)一、有限售条件的流通股新理益集团有限公司119,969,29120.17湖北百科高新投资有限公司100,000,00016.81海南中皓实业投资有限公司63,221,25010.63海南陆达科
4、技有限公司42,150,7207.09荆门众邦高新投资有限公司27,174,3224.57上海信意实业有限公司5,375,8280.90武汉恒丰投资管理有限公司3,870,5960.651海南亿祺贸易有限公司1,791,9420.30上海澳凌德生物工程技术有限公司1,791,9420.30上海思可达商务咨询有限公司1,528,9470.26上海金轩纸品有限公司895,9700.15上海日兴康生物工程公司895,9690.15上海郎的实业有限公司161,2740.03上海保丰纸业有限公司71,6770.01西安颐安科技有
5、限公司30,0410.01合计368,929,76962.03二、无限售条件的流通股人民币普通股225,865,16437.97%三、合计总股本594,794,933100％（二）主要业务公司经营范围为：化工产品(不含化学危险品)的生产、销售；医药原料药、医用氧气、医药制剂、针剂、外用药的生产与销售（限持证的分支机构经营）五金交电、建筑材料销售；承接装饰工程。经营本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；
6、经营进料加工和“三来一补”业务。公司主营业务为化工行业产品聚丙烯、甲醇等产品的生产和销售，原料药和医药制剂行业产品布洛芬、皂素等产品的生产和销售。（三）最近三年及一期的主要财务指标2006年6月2005年(末)2004年（末）2003年（末）主营业务收入（万元）29481.9751872.4946304.5642267.86利润总额（万元）2283.94843.07500.71-4730.89净利润（万元）2091.43709.95509.04-4810.60扣除非经常性损益的净利润（万元）1613.30697.28-
7、782.48-5447.74每股收益（元）(加权)0.0350.0120.009-0.08净资产收益率（%）(加权)3.131.080.78-7.45扣除非经常性损益后净利润为基础计算2.411.07-1.21-8.132的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（万元）3846.414856.635606.62-2588.79每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.060.080.09-0.04总资产（万元）113669.99108792.36108132.17109097.23股东权益（不含少数股东权益
8、）（万元）67895.6465804.2065094.2564585.21每股净资产（元）1.141.111.091.09调整后的每股净资产（元）1.051.051.04（最近三年数据出自湖北大信会计师事务所的标准无保留意见的审计报告，2006年中期数据未经审计）二、发行初步方案（一）发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票为境内
