土壤修复产业：一条新的“掘金之路”

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1、土壤修复产业：一条新的“掘金之路”【导读】随着场地调查和风险评估工作的推进，政府、科研机构、企业和社会资本对修复产业的投入加大，主流和潜在技术配套的修复设备、药剂生产和销售商活跃程度加剧，良性且理性的产业链形成令人期待。场地修复市场的快速发展势必带动上下游产业形成庞大的“土壤修复产业链”。近些年来，土壤污染一词渐渐让大家耳熟能详。造成土壤污染的原因很多，如工业污泥、垃圾农用、污水灌溉、大气中污染物沉降，大量使用含重金属的矿质化肥和农药等等。“与大气、水和垃圾污染相比，土壤污染具有潜在性、隐蔽性和

2、滞后性，这使得土地污染问题在过去受到的关注很少。2004年4月28日，北京市宋家庄地铁工程的建筑工地，三名工人因开挖深层土壤而中毒。出事地点原是农药厂，后被一家涂料厂合并。“当时还没有土壤修复的概念，受污染的土壤被挖走了事。但这一事件让大家认识到工业用地存在潜在风险。”随着近年来土壤污染事故的频发，土壤污染治理开始成为热点，由此引爆了土壤污染修复市场。随着近几年土壤修复产业的发展，如今已经初步形成一条产业链。产业链既包括调查评估、咨询和修复工程，也包括第三方检测等行业。同时中国土壤修复行业的市场

3、格局也初步形成：以地质、环保系统内的事业单位为主，如中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院生态环境研究中心、环保部南京环境科学研究所、中国环境科学研究院、中科院南京土壤所，各地环科院等，是国内参与土壤修复的主力、为修复行业提供技术上的支持。以金隅环保、生态岛科技、北京建工修复为代表的国有企业；以杭州大地、北京高能时代等公司为主的民营修复企业分食全国各地的各个项目；而像伊世特公司、英国ERM公司等有丰富土壤修复经验的外资公司也开始为我国提供技术上支持及设备的提供。随着我国土壤修复行业的兴起，越

4、来越多的第三方检测机构开始涉足土壤检测领域，目前形成了以环保部门的监测机构为主、商业检测机构为辅的市场格局。在商业监测机构领域，主要的土壤检测机构有澳实、SGS通标、CTI华测等，其中华测已在创业板上市。我国一些比较成熟的污水治理企业，也开始延伸自身的产业链条，涉足水体或土壤及地下水修复领域。因此，它们可能会成为潜在土壤和地下水修复企业，凭借自身的资本、技术、人才优势，都正在向土壤及地下水修复行业渗透。他们将可能成为这一行业的先行者。如桑德集团有限公司环境修复事业部（以下简称“桑德修复”）是桑德

5、集团旗下专业从事土壤污染修复、场地污染修复、地下水污染修复等业务的部门。2012年3月份出台的《“十二五”规划纲要》将节能环保列为七大战略性新兴产业之首。其中，土壤修复是在环保产业的重点发展之列并明确提出要强化土壤污染防治监督管理。由此可见，国家对土壤修复产业是十分重视的。根据环境保护“十二五“规划，国泰君安预测“十二五”期间，污染土壤修复领域的新建项目投资需求为3150亿元人民币，占重点领域投资需求17.77%。但在其投资策略报告以及其他券商的报告中，均未提到污染土壤修复行业的具体情况和主要市

6、场占有者，表明这个细分行业仍然十分分散同时也极具潜力。据中信建投研报，假设只考虑已知的污染场地，对待修复和已搬迁场地的修复能够在未来2年内完成，对待搬迁场地的修复能够在未来3到5年内完成，并且平均修复场地资金为1.5亿，则未来两年我国场地修复的市场规模在40亿左右，未来3到5年的市场规模在300亿左右。污染土壤修复作为新兴环保行业，技术的研发或应用还处在试验阶段，还没有形成比较成熟的技术，暂时没有技术壁垒；而且国家的行业标准和准入制度也都在制订过程中，因此，在环境修复市场逐渐成熟后，将会有越来越

7、多从事其他环保产业的企业涌入到环境修复行业。在今年五月末举办的2012重金属污染土壤治理与生态修复论坛上，陈同斌研究员指出：国内土壤修复产业处于发展初期，理论探索十分活跃，技术发展不断完善，但规范的工程实例和产业发展经验尚少。我国需要借鉴国外经验，但不宜照搬；其次我国土壤污染修复产业发展战略不明确，市场混乱；最后我国土壤修复技术水平参差不齐，产业链合作亟待解决。这些因素很大程度限制了行业的发展。就在土壤修复市场逐渐热闹喧嚣之时，嗅觉灵敏的产业资本和金融资本都开始纷纷进军土壤修复这个正在快速扩张的

8、新产业，但是由于土壤修复市场门槛较低，甚至一些简单的土木转移填埋也可以成为企业的支撑。土壤环境修复产业同样又是一个技术密集型和资金密集型产业，一些缺少技术实力的企业仅仅将修复工程变成土方工程，污染场地的土拉出后，只是进行异地堆积而非处理，造成土壤污染的异地扩散。政府应制定明确的技术标准及市场监管系统，引导产业规范健康发展。我们有理由相信，随着场地调查和风险评估工作的推进，政府、科研机构、企业和社会资本对修复产业的投入加大，主流和潜在技术配套的修复设备、药剂生产和销售商活跃程度加剧，良性且理性的产