新应用推升芯片产业成长，终将掘金物联网.doc

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1、新应用推升芯片产业成长，终将掘金物联网　　预测都不够精准，芯片至少还有被隐藏的100亿美元产值。WallyRhines认为，市面上调查机构对芯片的预估永远不会太精确。例如，就过去的历史来看，芯片产业协会（SemiconductorIndustryAssociaTIon，SIA）对收入的预测也有出入，尤其在2000年的预测有96％差距。　　“对芯片的预测最好是依据硬件，而不是收入。硬件可以预测，而收入不行。”Wally说。　　WallyRhines更提到，目前芯片产业至少还有100亿美元被隐藏的产值，藏在苹果、三星这样

2、的公司。其实整体来说，产业持续在成长，只是大家看不到。　　简单计算一下，2016年，全球智能手机的出货量有16亿。52％是高端机种，平均销售价格（ASP）是16.25美元；48％是低阶，ASP是6.65美元，所以整个智能手机市场的ASP算下来是11.48美元。　　其中45％、约82.6亿美元的收入有算在代工厂报告中，不过却有55％却没有被计算到，意味着整个IC产业的收入，至少还有超过100亿美元没有被计算到。　　未来，当像是Google跟Facebook这类公司都想要设计自有IC，这100亿美元隐藏产值还会持续增加，

3、“我们会不知道，我们可能会觉得很受挫，但芯片产业实际上是在成长。”Wally说。　　新应用推升芯片产业成长　　“要预测未来的芯片收入，就需要预测新的应用。”Wally认为，随着产业的发展，不同时代也会出现不同的市场领导厂商。　　举例来说，从1970、1980年代的大型主机（mainframe）、单机PC（Stand-alonePC）、联网PC（NetworkedPC），再到后来的NotebookPC、移动通讯（MobileCommunicaTIons）时代以及现在的物联网（InternetofThings），各种新应

4、用也推动了芯片产业成长。　　那么，到底有没有一个可靠的方式可以预测芯片市场？明导国际用美国数学家戈柏兹的戈柏兹曲线法（TheGompertzCurve）（注1）来看潜在的芯片物联网硬件机会。　　桌面计算机市场成长步入趋缓。　　笔记本电脑市场就比较乐观，虽然已过生命周期的终点，成长也开始趋缓，但仍存有有很多的成长空间。　　智能手机市场刚到成长顶峰，未来会持续缓慢成长。　　智能电表的市场看起来正在起飞。因为现在的能源（水／电）用量，竟然绝大部分还是通过人力测量。智能电表市场正要迅速起飞。　　物联网穿戴式设备市场还在非常初

5、期的阶段，成长率才要开始增加。　　健康追踪设备市场则比较成熟。“我身边朋友几乎人手一个。”Wally说。　　医疗穿戴式设备市场，与其说是人们想要的东西，更像是在解决一个“需求”。如果你的医生想要控管你的血压、心跳、胰岛素，或者是你想要让医生这么做，那这就是一个市场！未来具有发展潜力的市场。　　车联网相关硬件，是物联网时代全新的机会。　　拥有物联网数据的厂商，未来会赚最多钱　　最后一点，WallyRhines提到，尽管运用戈柏兹曲线对很多新应用做了预测，但也许厂商们真正关心的是：钱在哪里？（Where’sthemone

6、y？）　　物联网会为芯片产业带来更多成长，或者更多收入吗？每当新应用出现、带动新一波成长，产业界也常常听到很多焦虑的声音：那就是我们永远无法建造足够的晶圆厂，来因应这些新的需求。　　“我听到这些担忧，我就意识到芯片产业的冲击来了。大家会说，芯片产业已经太过成熟，成熟到成长变得非常缓慢。但把自己准备好，迎向下一个主要的创新，这些创新会带来下一波成长的浪潮。像过去一样的成长会再度发生吗？我觉得答案是肯定的。”Wally提到。　　他举一家喷射机引擎制造商为例。这家喷射机引擎制造商一贯的销售模式是以每个引擎作为销售单位，从每

7、个引擎赚走X元。当其中一辆飞机要从吉隆坡飞到北京，这家引擎制造商就掌握了他们产品的飞行情况。然后，有天他们就思考到，为什么他们要卖引擎的所有权呢？他们为什么不卖服务，为客户做引擎的监控、做预防性的维护、引擎折旧成本的计算呢？　　Wally说，这样的思维又能不能应用到芯片制造厂、设计厂的身上呢？芯片产业要怎么在IoT时代里赚到钱？从卖Sensor、EngineeredpackagedsoluTIon、Intelligentcontrolsystems，一直到卖InformaTIonService。以前是卖东西，现在要卖

8、知识，重视的是数据的价值（ValueofData）。　　未来，拥有物联网数据的人，赚得钱会最多。越来越多新公司会有芯片设计能力，会通过连网设备来搜集数据，催生越来越多的芯片设备应用，物联网节点也会越来越复杂，传统的芯片公司则会试图把数据的主导权拿回来。