客户审核管理程序

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1、客户审核管理程序DocumentNo.Version：1.0Effectivedate：2006-6-15拟制Preparedby审核checkedby批准Approvedby：文件更改记录DocumentChangeHistory版本号变更原因和内容描述受影响的页面发行日期Rev.NoReasonandDescriptionofChangeAffectedPagesReleaseDatePage2of61、、、目的规范客户审核流程，保证客户审核的正常实施。2、、、适用范围本程序适用于针对公司的客户审核。3、、、定义与术语3.1客户审核：由顾客或由其他人以顾客的名义进行的现场审核，审核可全部

2、或部分覆盖管理体系、产品的研发生产、商务操作等公司运作要素。4、、、职责4.1市场部：4.1.1负责客户审核的总体协调。4.1.2组织和策划客户审核的准备、实施及后续跟进；4.1.3组织和协调现场审核的陪同；4.1.4负责客户审核结果的通报；4.1.5负责审核不符合项的分解及预防和预防措施的跟进；4.1.6审核信息、报告和纠正和预防措施报告的的保存。4.1.7负责客户调查表填写任务的分解和各部门填写结果的汇总；4.1.8负责将汇总的客户调查表提交主管副总审核，然后提交给销售主管副总终审，最后由销售工程师交给客户；4.1.9负责向公司总部客户审核接口人沟通信息，必要时提供协助；4.2营销事业部

3、：4.2.1收集和整理客户审核信息，及时准确通知市场部和相关部门；4.2.2负责接收客户调查表和收集客户审核检查表；负责向客户反馈客户调查表；4.2.3配合市场部完成审核前的准备、审核后的跟进；4.2.4涉及本部门的文件、记录等证据的准备；4.2.5协助现场审核的陪同；4.3相关部门4.3.1负责及时按客户要求的格式和语种填写客户调查表的相关内容，对内容的准确性和真实性负责；4.3.2负责客户审核前期的相关工作的准备；4.3.3协助客户现场审核陪同，接受现场审核，提供相关证据；4.3.4负责不符合项纠正和预防措施的填写和整改完成；4.4公司总部客户审核接口人4.4.1收集和整理公司总部客户审

4、核信息；4.4.2负责接收公司总部客户调查表和收集公司总部客户审核检查表；负责向公司总部客户反馈客户调查表；Page3of64.4.3负责审核牵涉公司全球信息的客户调查表；4.4.4负责公司总部客户的审核前的准备、审核后的跟进；必要时，市场部配合；4.4.5负责公司总部客户的现场审核，必要时，市场部配合；4.4.6公司总部客户现场审核的陪同，必要时，市场部配合；5、资格与培训执行本文件，无须特别的培训和资格认证。6、、、管理程序6.1信息调查表或自评表的填写删除的内容:6.1.1营销事业部或公司总部接口人接收客户对公司的调查表，包括单独的信息调查表或现场审核前的自评表等。6.1.2对公司总部

5、客户，需要进行全球调查表填写，按照以下执行：（1）公司总部接口人负责公司总部部分的内容填写并保证填写内容的准确和有效。（2）公司总部接口人将调查表转发给市场部，由市场部根据调查表内容进行分工，组织对本公司部分的调查表填写；各相关部门按照客户相关格式和语种等要求准确填写，并在规定的时间内反馈市场部，由市场部进行汇总。汇总后的调查表必须经过市场部部门领导和主管副总审核。（3）市场部将已经通过审核的汇总后的针对本公司部分的调查表发给公司总部接口人，由公司总部接口人整合并审定此全球信息调查表。6.1.3对本公司客户的调查表填写，按照以下执行：（1）营销事业部和公司总部接口人共同确认是否以公司全球的名

6、义还是仅针对本公司的填写后，将调查表转发给市场部。（2）对需要进行全球调查表填写的，由公司总部接口人负责公司总部的内容填写、市场部负责组织针对本公司部分的调查表填写，各相关部门按照客户相关格式和语种等要求准确填写，并在规定的时间内反馈市场部，由市场部最终汇总所有调查表，提交主管副总审核后，交营销事业部主管副总终审。（3）对仅针对本公司的填写，市场部负责组织调查表的填写，各相关部门按照客户相关格式和语种等要求准确填写，并在规定的时间内反馈市场部，由市场部最终汇总所有调查表，提交主管副总审核后，交营销事业部主管副总终审。6.1.4调查表反馈给客户：对公司总部客户，由公司总部接口人负责将填写完成并

7、最终审核后的调查表及其相关资料转给客户，对本公司客户，由营销事业部负责提交。6.1.5对填写不符合客户要求的调查表，必须按照客户要求同以上流程执行，直至客户最终确认合格关闭。Page4of66.2客户审核信息的接收6.2.1营销事业部和公司总部客户审核接口人接收到客户审核信息后，应及时同顾客确认审核的日期、审核范围、审核员人数等必要项目，索取审核清单和审核日程表。6.2.2营销事业部和公司总部客户审核接口人填