关于编制_制度规范_工作范文_实用文档

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1、关于编制《圆融资产业务手册》的思考一．提出问题公司成立以来，遇到了来自客户、社会各界、乃至公司内部及关联公司人员的种种疑问：1.资产管理公司是干什么的？放高利贷的、金融掮客、PE、VC、卖理财产品的二道贩子……2.你们主要为客户提供什么样的服务？怎样服务？3.你们收费的依据是什么？为什么要先收资产托管费？如何让我们相信这笔付费对我们没有风险？4.你们的资金从哪里来？有何保障？5.你们的理财产品和银行、证券公司、保险公司、基金公司等理财产品有什么不一样？6.你们如何进行风险控制？……二．解决问题问题

2、很多，请换位思考，我们自己站在客户角度，会提出哪些问题？换言之：我们该如何解决客户关心的问题？解决问题的办法，是站在客户角度和立场上，系统化形成公司的《业务手册》，作为公司业务的纲领性文件加以灵活拆分、组合应用：1．《业务手册》的内容：公司部分+部门细化部分2.《业务手册》的用途：项目服务建议书+业务问答+培训教材……一．《业务手册》提纲1.关于公司1.1资产管理公司是什么（行业属性，拟人化、形象化思考）1.2圆融资产是什么（公司属性，拟人化、形象化思考）2.关于公司产品2.1资产托管2.2私募基

3、金2.3中小企业私募债2.4理财产品每个产品的目标客户是谁？他们最核心的需求是什么？产品和客户共鸣的“按钮”是什么？即：我们的产品为**提供**的服务？3.关于合作流程3.1资产托管3.2私募基金3.3中小企业私募债3.4理财产品每个业务产品与客户的合作流程是什么？要让没有接受过此类服务的客户通过我们的流程一目了然。4.关于服务模式4.1人：我们将组建什么样的团队为客户服务4.2事：这个团队如何去做这个事4.3时间：我们的服务时长4.4信息：双方建立信息沟通机制，确立对接窗口互动，以获取足以支持作

4、业的信息资源4.5流程与控制：我们有什么样规范的流程与控制体系来保障服务品质5.关于收费模式5.1每个业务产品的收费标准5.2我们的收费方式，为什么？5.3佣金的构成（合理性）