2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券申购和配售办法说明

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1、2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券申购和配售办法说明重要提示1、2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券（以下简称“本期债券”）业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2112号文件批准公开发行。2、本期债券简称为“13武汉地铁可续期债”，发行规模为23亿元人民币。3、本期债券以每5个计息年度为一个周期。即在本期债券每5个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续5年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。4、本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每5年确定一次。首次基准

2、利率为发行公告日前1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每5年的基准利率为在该5年计息周期起息日前1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。一周上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布。本期债券基本利差上限为5.70%，由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，基本利差确定后在债券存续期保持不变。首次发行利率在发行前报国家有关主管部门备案。5、本期债券附设发行人每5

3、年续期选择权。在本期债券每5个计息年度末，发行人有权选择将本期债券期限延续5年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。6、本期债券的簿记建档利差区间为：470BP至570BP。投资者的全部申购须位于上述区间内（含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2013年10月28日（星期一）北京时间9:00至11:30。申购传真专线010-88027190、010-88027175。7、海通证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。本期债

4、券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。8、投资者向簿记管理人提交《2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券订单》（见附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。9、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，请到中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询《20

5、13年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》全文及其它信息披露文件，或阅读刊登在相关媒体上的《2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要》。1释义在本申购和配售办法说明中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义：发行人：武汉地铁集团有限公司。本期债券：指发行人发行的总额不超过人民币23亿元整的2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律

6、、法规为发行本期债券而制作的《2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券募集说明书摘要》。申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券申购和配售办法说明》。订单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券订单》。配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2013年武汉地铁集团有限公司可续期公司债券配售缴款通知书》。主承销商/簿记管理人：指海通证券股份有限公司。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发

7、出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终基本利差及发行利率的过程。承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成的承销组织。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公2司上海分公司。法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）。工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。元：指人民币元。一、申购和配售的

8、时间安排及基本程序（一）时间安排1、2013年10月25日星期五（T-2日）在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）刊登募集说明书、募集说明书摘