45-中国人寿保险股份有限公司

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1、中国人寿保险股份有限公司（北京市朝阳区朝阳门外大街16号）首次公开发行A股股票招股意向书摘要声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重

2、大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。联席保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座中国人寿保险股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示本公司于2003年12月17

3、日及18日分别在纽约证交所和香港联交所上市，本公司须按照境外上市地的会计准则和监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书摘要与本公司已在境外披露的H股招股说明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异。招股意向书第十一章披露了中国会计准则与香港财务报告准则差异调节，敬请投资者关注。本招股意向书摘要仅为本公司在中国境内公开发行A股股票而披露。除用于在中国境内发行本公司A股股票外，本招股意向书摘要不能用作且不构成在中国境外（包括香港在内）的任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的出售

4、任何证券的要约和要约邀请。本招股意向书摘要未曾亦不将根据香港公司条例（香港法例第32章）（“香港公司条例”）在香港公司注册处登记，因此，本公司A股不能通过任何文件在香港出售或要约出售，除非有关文件已根据香港公司条例得到豁免。本公司A股未曾亦不将根据美国《1933年证券法》及其修正案（“美国证券法”）在美国证券交易委员会登记，因此不能在美国境内发行或出售，除非依据美国证券法项下登记的豁免规定。本公司A股发行符合美国证券法S法规第903条或第904条有关在美国境外出售的相关规定。第二节本次发行概况股票种类人民币普通股（A股）每股

5、面值1.00元发行股数、占发行后总股本不超过15亿股A股，占发行后总股本的比例不的比例超过5.3%。最终发行数量及发行结构以证监会的核准为准，并由董事会根据临时股东大会的授权视具体情况进行调整每股发行价格[]元发行后每股盈利（按本公司[]元发行前一年经审计的、扣除1-2-2中国人寿保险股份有限公司招股意向书摘要非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）发行市盈率（按发行后每股[]倍盈利计算）本次发行后每股净资产（全[]元（扣除发行费用）面摊薄）发行市净率（按发行后每股[]倍净资产计算）发行方式采用向A股战略投资者定向

6、配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式发行对象战略投资者、符合中国证监会规定条件的证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者（QFII），以及其他经中国证监会认可的机构投资者和社会公众投资者，中国法律、法规禁止者除外承销方式承销团余额包销预计募集资金总额和净额预计募集资金总额[]元；扣除发行费用后的预计募集资金净额[]元发行费用概算合计[]万元第三节发行人基本情况一、发行人基本资料注册中文名称中国人寿保险股份有限公司英文名称CHINAL

7、IFEINSURANCECOMPANYLIMITED注册资本26,764,705,000元法定代表人杨超成立日期2003年6月30日住所及其邮政编码北京市朝阳区朝阳门外大街16号（邮政编码：100020）电话号码（010）85659999传真号码（010）85252232互联网网址www.e-chinalife.com电子信箱ir@e-chinalife.com1-2-3中国人寿保险股份有限公司招股意向书摘要二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人的设立方式中国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）作为独家发起人于2003

8、年6月30日发起设立本公司。（二）发起人及其投入的资产内容集团公司已将全部转移保单及相关资产、负债、人员和权利义务等投入至本公司。集团公司投入本公司的净资产总额为296.08亿元。三、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本结构假设本次发行股数按上限15亿股计算，本次发行前后的股本结构为：发