18-四川明星电缆股份有限公司-示提险风资投及值估

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1、四川明星电缆股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司特别提示1、四川明星电缆股份有限公司首次公开发行A股是在《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26号）实施后的新股发行，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。2、四川明星电缆股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）进行，请

2、询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）（以下简称“《细则》”）等相关规定。估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：1、发行人所在行业为输配电及控制设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估值

3、指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；2、发行人本次募投项目的实际资金量为55,296.71万元。如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险；13、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平

4、及股东长远利益产生重要影响，根据股票发行申请会后事项监管规程，发行人本次发行上市申请需要重新履行核准程序。重要提示1、四川明星电缆股份有限公司（以下简称“发行人”或“明星电缆”）首次公开发行不超过8,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2012］400号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）。四川明星电缆股份有限公司的股票简称为“明星电缆”，股票代码为“603333”，该代码同时用于本次发行的初步询价

5、及网下申购。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，网下发行数量不超过1,730万股，即本次发行总量的19.96%，网上发行数量不超过6,937万股，即本次发行总量的80.04%。可参与本次网下发行的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括国元证券自主推荐、已向协会备案的询价机构。3、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商）

6、通过向询价对象和配售对象进行路演推介和初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台CA证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责CA证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象2代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、

7、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。2012年4月17日（T-6日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象；（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象；（3）保荐人（主承销商）的自营账户。5、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价

8、截止日2012年4月20日（T-3日）15:00前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定详见上交所网站公布