齐星铁塔：首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-01-22

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1、山东齐星铁塔科技股份有限公司SHANDONGQIXINGIRONTOWERCO.,LTD.（山东省邹平县开发区会仙二路）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）东海证券有限责任公司（江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼）招股意向书摘要山东齐星铁塔科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要发行股票类型：人民币普通股（A）股预计发行股数：2,750万股预计发行日期：2010年2月1日申请上市交易所：深圳证券交易所保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司招股意向书签署日期：2009年12月16日

2、声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的

3、法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-1招股意向书摘要第一节重大事项提示一、根据公司2008年年度股东大会审议通过，若本次股票发行成功，公司发行前滚存利润由发行后的新老股东共享。二、本次发行前公司总股本8,150万股，本次拟公开发行2,750万股，发行后公司总股本为10,900万股。

4、本公司全体股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为股东的董事赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅，监事李勇作出承诺：如三十六个月锁定期后，本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。三、发行人本次募集资金投资扩建年产10万吨铁

5、塔项目，虽然该项目可以充分利用现有经营平台，在技术、生产组织、市场营销、人员管理方面可以实现资源共享，发行人也已经针对该项目投产后的销售从销售网络、客户储备、机制保障多方面进行了充分准备，但项目投产后短期内能否顺利开拓市场仍存在不确定性。为此，发行人存在市场开拓风险。四、发行人特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：1、近三年及一期，本公司钢材采购金额占原材料总采购金额的比例分别是66.81%、67.58%、74.58%和73.91%，锌锭占原材料总采购金额的比例分别是21.41%、17.03%、9.95%和

6、13.77%。本公司角钢塔产品的主要原材料为角钢和锌锭，2009年1-6月角钢和锌锭占产品成本的比重为81.84%（其中：角钢占72.50%、锌锭占9.34%），其采购价格的敏感系数为-3.63，即在假设售价等其他因素不变的情况下，角钢和锌锭价格每上涨10%，角钢塔的毛利将下降36.30%。本公司钢管塔产品的主要原材料为板材和锌锭，2009年1-6月板材和锌锭占产品成本的比重为69.70%（其中：板材占64.21%、锌锭占5.49%），其采购价格的敏感系1-2-2招股意向书摘要数为-1.28，即在假设售价等其他因

7、素不变的情况下，板材和锌锭价格每上涨10%，钢管塔的毛利将下降12.80%。如果钢材和锌锭价格宽幅波动，将对本公司的生产经营产生一定影响。在钢材价格出现上涨的情况下，原材料采购将占用更多的资金，会增大公司的流动资金周转压力。主要原材料价格的上涨将导致公司综合毛利率有所下滑。2、本次发行前公司董事长赵长水直接和间接持有本公司43.4738%的股份，是公司的实际控制人；本次发行后其直接和间接持有本公司的股份比例降至32.5056%（假定本次发行2,750万股），仍为本公司的实际控制人；另外，公司自然人股东赵成修、李慎

8、范、李广玉、仲广芳、孙寿亮、郭防与赵长水存在亲属关系。赵长水可能利用其对公司的控制地位，对本公司发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题施加决定性的影响。如果本公司法人治理结构不够健全，运作不够规范，信息披露不够及时全面，则有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。3、近三年及一期，本公司应收账款净额分别为5,972.49万元、8,275.03万元、7