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1、大亚科技股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告为促进公司业务的快速发展，大亚科技股份有限公司（以下简称“大亚科技”、“公司”）拟向特定对象非公开发行A股股票筹集资金，以投资建设实木复合地板生产线、强化复合地板生产线及薄型中（高）密度纤维板生产线等三个项目及补充公司流动资金。为保证本次发行A股所筹资金合理、安全、高效的运用，公司董事会编制本次发行A股募集资金运用可行性分析报告。一、公司基本情况公司是经江苏省人民政府苏政复[1998]67号《同意设立江苏大亚新型包装材料股份有限公司的批复》文批准，由江苏大亚
2、集团公司等以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会批准，公司于1999年3月23日首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股，并于1999年6月30日在深圳证券交易所上市。2006年5月，公司完成股权分置改革工作。截至目前，公司股本结构如下股份类别持股数（万股）持股比例一、有限售条件的流通股28,650.061.95%1、国有法人持股3,994.78.64%2、其他内资持股24,655.353.31%其中：境内法人持股24,546.053.07%境内自然人持股109.30.24%二、无限售条
3、件的流通股17,600.038.05%三、股份总数46,250.0100.00%公司目前从事的业务均为国家鼓励发展的业务，主要包括人造板（中高密度板）、地板（实木复合地板、强化复合地板）及其配件的制造与销售，铝基复合材料的制造与销售等。公司最近三年一期的主要财务数据及指标如下：2006年6月末2005年末2004年末2003年末总资产（万元）619,111348,184231,798197,488负债总额（万元）446,983210,665113,05087,972股东权益（万元）107,430103,28
4、0100,57294,044每股净资产（元）4.654.474.354.071每股净资产（调整后，元）4.524.394.314.042006年1-6月2005年2004年2003年主营业务收入（万元）146,693239,215183,844159,337净利润（万元）4,2285,1766,0276,752每股收益（元）0.1830.2240.2610.292扣除非经常性损益后每0.1800.2260.2650.291股收益（元）加权平均净资产收益率4.01%5.07%6.21%7.43%扣除非经常性损
5、益后加3.94%5.12%6.31%7.41%权平均净资产收益率每股经营活动产生的现0.2850.4750.3280.289金流量净额（元）注：1、公司2003年－2005年数据已经审计，2006年上半年数据未经审计；2、公司于2006年7月实施了10转增10的公积金转增方案，本表提供披露的2006年中期报告数据为除权前的数据。除权后的2006年6月底每股净资产为2.32元、调整后每股净资产为2.26元、每股收益为0.09元、扣除非经常性损益后每股收益为0.09元。二、本次发行A股概况1、发行股票的种类及面
6、值本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。2、发行数量本次非公开发行股票数量不超过8,000万股。在该上限范围内，由董事会根据股东大会的授权与保荐人（承销商）协商确定最终发行数量。3、发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行后6个月内发行。4、发行对象（1）发行对象范围：包括信托投资公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、证券投资基金公司以及其他特定机构投资者。（2）发行对象具体选择标准：A.所有符合现行法规及公司股东大会
7、规定条件可购买大亚科技股票的投资者均可参与申购公司本次非公开发行的股票，但最终发行对象合计不超过10家；B.在审议本次发行方案的股东大会股权登记日前向公司表达认购意向的投资者确定为优先备选发行对象；C.在上述意向投资者中，在同等条件下优先满足公司现有股东的认购意向；D.本次非公开发行股票数量为不超过8,000万股，募集资金额度以不超过项目2需求量人民币4亿元为限；E.在不违背上述原则的前提下，发行人与保荐人（承销商）以累计投标询价方式确定本次非公开发行股票的发行价格，并在此基础上确定本次发行的最终发行对象及
8、其认购数量。本次非公开发行股份的锁定期按中国证券监督管理委员会的有关规定执行。5、原股东配售的安排本次采取非公开发行的方式，不安排向全体原股东配售6、发行价格及定价依据（1）发行价格：公司本次非公开发行股票采用与特定机构投资者协议确定发行价格的方式,发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%；（2）定价依据：A.不低于最近一期经审计的公司每股净资产（2.23元/股），且不低
