证券代码000400

《证券代码000400》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、证券代码：000400股票简称：许继电气许继电气股份有限公司收购报告书上市公司名称：许继电气股份有限公司股票简称：许继电气股票代码：000400股票上市地点：深圳证券交易所收购人名称：许继集团有限公司注册地址：河南省许昌市许继大道1298号通讯地址：河南省许昌市许继大道1298号邮政编码：461000联系电话：0374-3211159财务顾问：收购报告书签署日期：二零零九年十一月许继电气股份有限公司收购报告书收购人声明一、本报告书系收购人许继集团依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》

2、）、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在许继电气拥有的权益情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的许继集团持有许继电气股份的信息外，收购人许继集团没有通过任何其它方式在许继电气拥有权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。四、本次

3、收购是因收购人以资产认购许继电气向其非公开发行的新股导致的，收购人取得上市公司发行的新股尚须许继电气股东大会审议通过，并需取得中国证监会核准。五、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购申请。本次收购尚需取得中国证监会对豁免收购人要约收购义务的批准。六、本次收购是根据收购报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。I许继电气股份有限公司收购报告书特别风险提示收购人许继集团拟通过以其拥有的输变电装备制造主业相

4、关资产及业务认购许继电气非公开发行的股份（A股），实现对许继电气的收购和资产注入，以改善上市公司资产质量、增强盈利能力和可持续发展能力。本次收购前许继集团持有许继电气的股份为113,097,220股，占总股本比例为29.90%，本次收购完成后持股比例将增至45.83%，超过了上市公司总股本的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第三款等有关规定，本次非公开发行股份购买资产属于豁免要约收购范畴，尚需获得中国证监会批准。另外，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，重大资产重组需经上市公司股东大会表决通过

5、；同时，本次发行股份拟购买资产价值168,860.43万元，超过许继电气截至2008年12月31日经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5,000万元人民币，属于重大资产购买行为，须经中国证监会核准。综上所述，本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准及中国证监会核准，因此，本次收购最终能否成功实施及许继集团要约收购豁免能否获得批准存在不确定性。II许继电气股份有限公司收购报告书目录第一节释义.........................................................1第二节

6、收购人介绍.....................................................4一、收购人基本情况.....................................................................................................4二、收购人股权结构及参、控股公司介绍.................................................................4三、收购人控股股东、实际控制人基本情况

7、.............................................................6四、收购人主营业务及最近三年财务状况...............................................................10五、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况...................................................................11六、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况.....................

8、..............................11七、收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司及金融机构5%以上权益简要情况..............