建業地產股份有限公司Central China Real Estate Limited 建議發行4 ...

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告載有涉及風險及不明確因素的前瞻性陳述。除過往事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。該等陳述涉及已知及未知風險、不明確及其他因素，當中若干並非本公司所能控制，其可導致實際業績、表現或成果與該等前瞻性陳述所明示或暗示者存在重大差異。閣下不應依賴前瞻性陳述作為未來事件的預測。本公司概不承擔任何更新或修訂任何前瞻性陳述的責任，無論是否由於新資料、未來事件或其他因素所致。本公告並不構成在

2、美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議，而未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述建議、招攬或出售，即屬違法。本公告所述之證券將不會根據經不時修訂的一九三三年美國證券法登記。如無登記或獲適用豁免登記規定，不得在美國提呈或出售證券。於美國公開發售任何證券均須以招股章程形式作出。上述招股章程將載有提出有關發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國公開出售任何證券。建業地產股份有限公司*CentralChinaRealEstateLimited（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：0832）建議發行4年期固定利率的優先票

3、據本公司建議依照美國證券法S規例進行有擔保4年期固定利率的新加坡元計值優先票據的除美國之外的全球發售（「建議票據發行」）。就建議票據發行而言，本公司將向若干合資格投資者提供有關本集團的近期公司及財務資料，包括但不限於經更新的風險因素、對本集團財務狀況及經營業績的管理層討論及分析、業務及重大債務資料說明，當中若干於過往並未向公眾人士披露。本公告載有本公司認為對本集團的營運屬重大的最新資料概要，該等資料亦可於發放予若干合資格投資者的前後同時經本公司網站www.centralchina.com瀏覽。1建議票據發行的完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣。該等票據建議由附屬公司擔保人擔保。摩

4、根士丹利國際有限公司、德意志銀行新加坡分行及華僑銀行作為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。本公司目前擬使用建議票據發行所得款項撥支新增及現有物業項目（包括土地出讓金）、償還現有債務；而餘額則作日常企業用途。本公司或會因應市況變動調整其收購及發展計劃，並因而重新分配所得款項的使用。本公司已取得票據可於新加坡交易所上市及於官方名單報價的原則性同意。票據獲納入新加坡交易所官方名單以及票據於新加坡交易所報價不得作為本公司或票據的可行性理據的指標。票據概無於香港尋求上市。由於截至本公告日期概無就建議票據發行訂立具約束力協議，故建議票據發行是否作實仍屬未知之數。投資者及本公司股東於買

5、賣本公司證券時務請審慎行事。倘若簽訂購買協議，本公司將作出有關建議票據發行的進一步公告。建議票據發行緒言本公司建議依照美國證券法S規例進行新加坡元計值有擔保4年期固定利率的優先票據的除美國之外的全球發售（以下簡稱「建議票據發行」）。就建議票據發行而言，本公司將向若干合資格投資者提供有關本集團的近期公司及財務資料，包括但不限於經更新的風險因素、對本集團財務狀況及經營業績的管理層討論及分析、業務及債務資料說明，當中若干於過往並未向公眾人士披露。本公告載有本公司認為對本集團的營運屬重大的最新資料概要，該等資料亦可於發予若干合資格投資者的前後同時經本公司網站www.centralchina.

6、com瀏覽。建議票據發行的完成須視乎（其中包括）市況及投資者興趣。該等票據建議由附屬公司擔保人擔保。摩根士丹利國際有限公司、德意志銀行新加坡分行及華僑銀行作為建議票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。於本公告日期，建議票據發行的本金金額、利率、還款日期以及若干條款及條件尚有待落實。於落實該等票據條款後，預期本公司、附屬公司擔保人、附屬公司擔保出質人及摩根士丹利國際有限公司、德意志銀行新加坡分行及華僑銀行將訂立購買協議。票據將僅於美國境外依照美國證券法S規例提呈發售。票據概不會於香港向公眾人士提呈發售。2本公司編撰本公告時使用多項慣例，閣下閣覽本公告所載資料時務請予以考慮。本公司使

7、用「我們」、「本公司」以及「本集團」以及意義相若的詞彙時，乃指建業地產股份有限公司本身，或建業地產股份有限公司及其綜合附屬公司（視乎文義所指）。建議票據發行的原因根據中國房地產百強企業研究報告，包括按規模、盈利能力及增長率等多項因素，本集團為中國河南領先住宅物業開發商。於2011年，根據2011中國房地產企業品牌價值測評研究報告，本集團於「2011中國中西部房地產公司品牌Top10」排名首位。建議票據發行擬用作撥支新增及現有物業項目（包括土地出讓金）、償還