中国铝业股份有限公司2008年度

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1、中国铝业股份有限公司2008年度第二期中期票据募集说明书发行人：主承销商及簿记管理人：注册发行总额：人民币壹佰亿元整（RMB10,000,000,000元）本期发行金额：人民币伍拾亿元整（RMB5,000,000,000元）担保方式：无担保信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA级，本期中期票据的信用级别为AAA二00八年十月中国铝业股份有限公司2008年度第二期中期票据募集说明书重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代

2、表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务

3、的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2中国铝业股份有限公司2008年度第二期中期票据募集说明书目录重要提示.......................................................................................................................1释义..............................................................................

4、.............................................5第一章风险提示与说明.............................................................................................7一、本期中期票据的投资风险................................................................................7二、发行人的相关风险......................

5、......................................................................7三、中期票据所特有的风险....................................................................................9第二章发行条款.....................................................................................................

6、..10第三章募集资金运用...............................................................................................13一、募集资金运用计划..........................................................................................13二、募集资金用途对公司财务状况影响...............................................

7、...............13三、承诺..................................................................................................................13第四章发行人基本情况...........................................................................................14一、发行人概况.............................

8、....................................................................