营销制度回顾

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1、营销制度回顾！1目的规范**证券经纪有限责任公司销售组织的运作和管理行为。2适用范围适用于对**证券经纪有限责任公司公司销售组织的管理。3管理规定3.1定义3.1.1销售组织销售组织是指利用**证券经纪有限责任或其下属机构（下统称为公司）商誉和公共服务平台，在国家相关法规、条例和公司规章制度规限范围内，通过各种有效途径和方法为公司发展和保有客户的公司内部组织。销售组织直接接受所在区域营销中心的管理。3.1.2专设销售组织和一般销售组织销售组织按其接纳或发展客户对象的不同以及考核办法的差异，可将销售组织分为一般销售组织和专设销售组织。3

2、.1.2.1专设销售组织除按一定条件通过竞标方式接纳公司专属存量客户或公司确定的特定目标客户外，亦可与一般销售组织一样另行发展其他客户。除公司专属存量客户或公司确定的特定目标客户外，专设销售组织发展的其他客户与一般销售组织所发展客户考核办法一致。3.1.2.2除专设销售组织之外的其他销售组织称为一般销售组织。一般销售组织应自行发展客户。本办法所涉及内容除特别说明外，应同时适用于一般销售组织和专设销售组织。为鼓励和促进销售组织发展，各区域营销总经理可根据《**证券经纪有限责任公司销售组织分级管理办法》的规定，结合本地区的市场环境变化情况

3、，对销售组织实施分级管理。3.2销售组织职能销售组织在遵守国家相关法规、条例、办法和公司各项规章制度的前提下，具有下列工作职能：3.2.1根据《销售组织经营目标责任书》或《专设销售组织经营目标责任书》拟订销售计划、财务年度计划等并负责组织实施。3.2.2提出营销策略建议，获公司许可后组织实施。3.2.3提出业务创新建议，获公司许可后组织实施。3.2.4定期上报销售报告和计划执行报告。3.2.5业务推介和客户开拓。3.2.6客户销售服务。3.2.7销售组织内部建设和管理。3.2.8维护公司声誉和组织形象。3.2.9支持或协助其他销售组织

4、的业务开拓，配合客户服务中心做好客户管理工作。3.2.10针对销售组织内部人员进行营销培训、业务开拓技能培训和其他必要的培训。3.2.11客户联络、沟通、接待及客户相关服务。3.2.12接受区域营销中心、区域运营中心和公司有权部门的业务管理、指导、培训和监督。3.2.13公司和区域营销中心、区域运营中心认为必要的其他工作。3.3销售组织的设立3.3.1提交文件公司所有在职人员、公司外适合人员均可申请设立或组建销售组织，但申请人必须向所在区域营销负责人如批准总经理提供下述文件和信息：a)向区域营销中心以口头或书面形式提出申请；b)新设销

5、售组织组建方案、年度销售计划和实施方案；c)与年度销售计划相适应的年度费用计划；d)设立销售组织后的内部管理制度（尤其是组织的设立方式、分配制度等）。3.3.2审核区域营销总经理在收悉上述文件和了解有关信息（包括经区域人事专员审核的销售负责人的真实工作经历）后，应立即对提交文件予以审核并在十五个工作日内做出是否允许设立或组建销售组织的答复或质疑意见。3.3.4设立准备审核通过后，申请人在进行人员和销售准备的同时，应根据目标责任书和区域营销总经理要求，对提交的销售组织组建方案、年度销售计划、年度实施方案及年度费用计划等进行修订，修订后内

6、容须经区域营销总经理确认。3.3.5销售组织创业基金为确保销售组织按其提交的销售计划、费用计划如期履行，销售组织在设立时，应向区域运营中心交纳创业基金，具体规定如下：3.3.5.1以社会个人为主组建的销售组织，其应交纳的创业基金最低限额原则上不得少于5万元人民币。各地区或个别销售组织确有特殊原因的，该最低限额可酌情降低，但应事先征得公司营销管理部的书面同意，且最低额不得低于2万元人民币。3.3.5.2以公司原内部职员为主组建的销售组织，公司原则上规定须收取销售组织创业基金，该基金来源可从销售组织员工现有风险准备金中转抵，但应保证创业基

7、金额度亦不得少于5万元人民币。各地区或个别销售组织确有特殊原因的，该最低限额可酌情降低，但应事先征得营销管理部的书面同意，且最低额不得低于2万元人民币。3.3.5.3创业基金收取的上限额，可由区域营销总经理根据销售组织的经营项目和经营规模酌情自行确定。3.3.5.4销售组织不得从创业基金中提取现金，创业基金仅能用于销售组织员工薪资和销售组织内部费用开支，但必须保证创业基金留存额不得低于2万元人民币。3.3.5.5销售组织的创业基金余额，可在销售组织撤消并办理完区域营销总经理认为须办理的相关手续后并征得区域运营中心总经理经理同意后返还给

8、销售组织。3.3.6核准拟成立销售组织完成准备工作并缴纳销售组织创业基金后，区域营销中心须填写《设立销售组织核准备案表》（附件5.1），传真或送达公司营销管理部，由公司营销管理部在2个工作日内给予核准意见并备案存档。3.