营业部年度经营计划编制模版

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1、营业部2003年度经营计划编制模版总公司营销部2002年9月一、2003先锋营业部年度经营计划模版二、2003年营业部经营计划编制附表2002年营业部经营现状、分析、改进思路业绩、人力、组织、关键指标营业部经营活动内容2003年营业部的经营哲学和经营策略2003年营业部SWOT分析2003年营业部经营目标业绩目标：试用、正式月保费规模，同期增长率人力目标：试用、正式组织目标：主任、行销主任、FNA关键指标：活动率——试用、正式人均产能——试用、正式达成2003年各项目标的具体措施所需支援“2003年营业部经营计划”必须包括的内容分

2、析与改进：2002年目标达成提升了士气，营业部的年度奖励方案要及时兑现要求一年以上绩优业务员对本人客户进一步整理，注重培养目标市场“折标率低”的原因与2002年营业部竞赛方案导向有关，从现在开始应培养业务员以客户需求为导向，为客户提供全面的理财服务做好“节假日问候”追踪，但同时更应关注营销的节奏管理业绩平台波动较大的现象，说明营业部运做系统尤其是活动管理、辅导训练尚需完善对弱体营业组、半年以内的新营业组拟订具体的辅导计划……案例：先锋营业部2002年业绩经营现状2002年度实收保费：460万元，月均38万试用业务员占保费的40%，

3、计184万，月均15万正式业务员占保费的60%，计276万，月均23万2002年业绩平均增长率：15%2002年计划达成率：106%，有4个月未达成月计划2002年保费折标率：75%，全年标准保费315万分析与改进：主任A：目前已直接育成2个组，间接育成1个组，帮助制订2003年末见习部计划营业部业绩较为稳定，直接增员在2人以上且渴望走组织发展路线的见习主任有6人，同时在本人直辖组2人，帮助制订2003年晋升计划针对“高脱落率、低转正率”的问题召开主管“头脑风暴会”，分析原因、拿出对策，2003年通过提升业务员的留存和转正，进一步

4、提升士气、提升业绩年底前，深入做好“业务员持证上岗”的思想沟通工作，努力使每月的报名率达到100%。同时每月设立专职班主任、做好培训计划，抽调最好的兼职讲师每天下午对参考人员封闭培训。根据学员学习和考试状况对班主任和讲师进行奖励，努力使每期通过率达到60%。改变队伍结构，设立FNA增员目标，提升整体素质……现有人力130人，预计到2002年底持证人力113人试用业务员占60%，正式业务员占40%，营业组9个，5个直接育成，3个间接育成，10人以上小组6个2002年每月产能超万元的业务精英18人月均增员10人，月均脱落9人三个月转正

5、率20%，十三个月留存率18%案例：先锋营业部2002年人力、组织状况及分析案例：先锋营业部2002年KPI指标状况分析与改进：加强主顾开拓，营业部成立“市场开拓小组”，研究客户需求、研究商品组合、研究目标市场、研究不同的销售策略，增加业务员准主顾积累主管以上人员带头填写工作日志，并辅导和检查业务员的日拜访，安排好对新业务员的市场陪同计划针对阶段重点指标，配合出台营业部竞赛方案，以培养良好的工作习惯重点抓新人的衔接训练，将新业务员三个月转正率指标落实到每一个营业组，将新业务员开单率落实到每期衔接训练的班主任和业务主任帮助业务员设定

6、收入目标，并教会他如何将每月的收入和每日的拜访有效结合，使之理想变为具体行动。同时业务主任做好目标追踪和修正工作……试用业务员：月均活动率65%人均产能4358元正式业务员：月活动率75%人均产能7000元2002年营业部经营现状、分析、改进思路业绩、人力、组织、关键指标营业部经营活动内容2003年营业部的经营哲学和经营策略2003年营业部SWOT分析2003年营业部经营目标业绩目标：试用、正式月保费规模，同期增长率人力目标：试用、正式组织目标：主任、行销主任、FNA关键指标：活动率——试用、正式人均产能——试用、正式达成2003

7、年各项目标的具体措施所需支援“2003年营业部经营计划”必须包括的内容营业部经营活动的内容增员活动选择活动训练活动激励活动销售活动活动管理销售支援绩效管理规划活动行政管理营业部经营活动规划活动增员活动选择活动营业部经营哲学拟订年度经营计划经营指标诊断、改善功能小组的建立直辖组增员计划、分工、追踪创业说明会代理人考试LASS选择面谈岗前淘汰担保书代理人合同90天内淘汰训练活动分不同年资进行训练0-1月：寿险的意义与功用、职业道德、从业守则、缘故市场开拓、工作日志填写、计划100、第一选择1-3月：商品组合、推介市场、QS、准客户积累

8、、品质管理3-6月：业务来源中心的建立、同业商品比较、RJ、衔接训练7-12月：SIS、蜂窝式主顾开拓、综合开拓、契约理赔保全客服1-2年：目标市场、职团开拓、EAS、UL、主管培育代理人考试辅导NA、FNA育成计划在职训练主管培育阅读材料业务员成