海通证券-IPO重启专题：83家已过发审会企业梳理

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1、IPO重启专题——83家已过发审会企业梳理海通中小市值团队（邱春城、钮宇鸣、孔维娜、何继红）2013年6月30日证券研究报告83家企业的行业分布情况21.1已过会企业集中在计算机、机械、电子等行业请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业待上市公司家数占比计算机1214.46%机械1113.25%电子910.84%医药89.64%电气设备67.23%汽车56.02%建筑建材44.82%化工44.82%有色44.82%纺织服装44.82%农业33.61%食品饮料33.61%环保22.41%军工11.20%传媒22.41

2、%旅游11.20%家电11.20%煤炭11.20%交运22.41%09—11年的高增长有特殊背景，11年以前的财务数据参考意义极为有限审批制下过度粉饰报表31.2谨慎看待高增长企业请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明增速区间待上市公司家数占比>=100%1113.25%50%-100%3036.14%30%-50%1619.28%0%-30%1821.69%<0%22.41%缺少11年数据无法计算67.23%仅5家融资额超过10亿，分别为陕煤股份173亿、中国速递100亿、海天股份19亿、乔丹体育11亿、中材节能1

3、0亿60%的企业融资额在3亿以下41.383家融资总额约558亿请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明增速区间待上市公司家数占比>100亿2（陕煤股份173亿、中国速递100亿）2.41%10亿-20亿3（海天股份、乔丹体育、中材节能）3.61%3亿-10亿2833.73%1亿-3亿4857.83%<1亿22.41%煤炭、交运行业融资量超100亿51.383家融资总额约558亿请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明行业融资额（亿）煤炭173交运105机械36医药29电子27计算机25纺织24电气设备24食品饮料24有

4、色20汽车14农业13化工11建筑建材11家电7传媒6环保4军工3旅游1融资额排名前30的公司61.383家融资总额约558亿请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明公司行业融资额（亿元）公司行业融资额（亿元）陕煤股份煤炭172.51昇兴集团有色5.25中国速递交运99.78鼎捷软件计算机5.17海天股份食品18.57苏太平洋有色5.14乔丹体育纺织10.64天保重装机械4.89中材节能电气设备10.09东易日盛建筑建材4.61贵人鸟纺织8.82地尔汉宇电气设备4.39纽威阀门机械8.39木林森电子4.26奥赛康医药7

5、.94仙坛股份农业4.21新宝电器家电7.42迪瑞医疗医药4.20金贵银业有色6.90华恒焊接机械4.03晶方科技电子6.67跃岭股份汽车4.02牧原食品农业6.67秋盛资源化工3.84应流机电机械5.79良信电器电气设备3.76欧浦股份交运5.40光洋股份汽车3.51一心堂医药5.29中航文化传媒3.43主要内容已过发审会公司基本情况统计我们重点关注公司的亮点介绍7请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明电子（9家）82.1电子行业请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明公司名称主要产品可比公司主承销商晶方科技芯片封装

6、测试、封装设计业务通富微电、华天科技、精材科技国信木林森LED封装及应用产品国星光电、鸿利光电、雷曼光电平安安控科技工业自动控制系统装置准油股份、通源石油、宝德股份安信汇中股份超声热量表、超声水表、超声流量计新天科技广发艾比森LED全彩显示屏雷曼光电、洲明科技、奥拓电子光大东方网力安防PVG网络视频管理平台、NetPosaNVR网络硬盘录像机、PVG网络视频编解码器及相关技术服务海康威视、大华股份中信建投扬杰科技分立器件芯片、功率二极管、整流桥等半导体分立器件产品东方微电、苏州固锝、中环股份广发金莱特可充电备用照明产

7、品阳光照明、佛山照明、飞乐音响民生炬华股份电能计量仪表和用电信息采集系统产品三星电气、林洋电子、科陆电子海通92.1电子行业（续）东方网力：安防软件龙头，地位秒杀海康大华1）安防行业最核心的竞争力在于软件，东方网力专做软件业务、研发实力强大2）公司为公安部二所唯一软件供应商，跟公安部关系密切请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明102.1电子行业（续）东方网力：安防软件龙头，地位秒杀海康大华请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明2011年收入（亿元）2011年净利润（亿元）营业收入CAGR（%）（2009-2011）

8、归属净利润CAGR（%）（2009-2011）2.100.5477.3354.77可比公司13年平均PE（倍）35倍112.2计算机、通信请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明公司名称主要产品可比公司主承销商绿盟科技提供信息安全产品和专业安全服务启明星辰、卫士通广发三奥股份提供数字媒体技术综合解决方案大恒科技、同洲电子国金赢时胜金融机构资产管理