明源操作、销售事务变更操作和审批流程（20110316）

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1、2021/10/2Mysoft明源®万科深圳区域CRM系统培训明源主要模块项目初始化客户接待/跟进认购信息变更合同/签约/按揭入伙/产权办理/面积补差报表查询售前售中售后培训对象培训内容销控人员项目初始化、客户跟进、认购、信息变更销售员客户接待与跟进（代理公司销售经理）销控人员认购、信息变更客户事务组、律师所合同、签约、按揭、产权办理、面积补差根据明源主要模块和培训对象，分为三门课：《项目初始化》、《客户跟进、认购与信息变更》、《客户签约及按揭办理》。本次培训目的1、掌握明源初始化操作核心步骤；

2、2、学习了解数据录入规范和售前、售中、售后数据检查测试地址：http://crmtest-szzb初始化核心操作流程1.项目概况主要事项：新建项目：项目和发展商信息户型设置：建立房间的必备条件项目团队：项目下的所有成员1.1.项目概况-新建项目申请通过K2发起新建项目申请，运营平台信息可与财务负责运营人员联系1.1.项目概况-新建项目编码：拼音简称+数字简称：X期。不带“万科”，二级项目不需一级项目名称运营平台信息：与运营平台对接发展商信息：打认购书需要深圳万科城-四期-逸湖居下，要新增M区45

3、号楼128户住宅。单元：有A、B、C共3个单元，每层8户，其中A、C单元各2户，B单元4户。楼层：1－2层为架空层，3－18楼为住宅户型：01号房均为LT-A,02号房均为LT-B，03号房均为TC，04号房均为TD案例2.1.房源生成-新增分区第1步：选中项目第2步：新增分区第3步：录入分区的拼音简称和分区名称第4步：保存&关闭2.2.房源生成-新增楼栋第1步：选中分区(无分区时选中项目)第2步：新增楼栋第3步：录入楼栋编码、名称、建筑性质、合同楼栋名称、预售证信息、楼栋状态等第4步：保存2.

4、3.房源生成-生成房间第1步：双击打开楼栋，点击“生成房间”第2步：选择“多套单位”（独栋别墅除外）第3步：点击“下一步”2.3.房源生成-生成房间第4步：录入实际楼层范围（如底层为架空层可跳过）第5步：录入单元数目（如无单元此项不录）第6步：点击“下一步”2.3房源生成-生成房间第7步：录入单元号及该单元的户数第8步：根据需要修改楼层号（可选步骤）第9步：点击“下一步”2.3.房源生成-生成房间第10步：选择各房间的户型（可整列、整行、逐户调整）第11步：点击“下一步”2.3.房源生成-生成房

5、间第12步：一般，住宅选“楼层＋号码”，商铺、车位选“号码”第13步：根据需求修改或、删除房号（可选步骤）第14步：点击“下一步”第15步：点击“确定”生成房间2.3.房源生成-生成房间检查是否生成成功：单击楼栋，点击“调整房间”如果生成成功，将会显示该楼栋销控图，底端显示“销控”房间的套数为该楼栋的总套数3.房间维护-面积录入4.制定价格准备工作2.房间为“待售”“销控”状态3.面积核对准确1.价格已经过审批(含审批编号)4.制定价格房间为“销控”或“待售”状态4.制定价格注意事项：需确保面积

6、准确后再录入价格第二步均选择“从外部文件导入价格”房间为“销控”或“待售”状态调整方式房间状态未核对面积205.房间管理-放盘第1步：房间资料标签，房间资料视图第2步：查找按“房间”输入楼栋名称，查找第5步：选中立即放盘，点击“确定”第3步：使用全选(或Ctrl/Shift组合)选中房间第4步：点击“放盘”第6步：进入下一页继续放盘其他事项样板间：【房间管理】-【房间资料】无法放盘：【房间管理】-【扩展属性】补录预售许可证号业务参数设置套打模版：票据、协议来电、来访问卷：【市场营销】-【问卷定义

7、】-项目级数据录入规范23明源数据检查时间要求：在售项目，每天下班前发出明源检查表；发送范围：杨凤琴、陈青苗、张灿、吴燕、潘瑜琼、刘颖、项目营销同事开盘前数据检查业务范畴来电、来访客户接待，跟进和问卷录入（P6页）客户认购的业务跟进，问卷录入和发起认购变更申请（P41页）销售现场款项的收取（P46页）欠款客户的房款催缴和跟进（P63页）业务环节与功能模块对应机会阶段排号阶段认购、签约阶段销售服务阶段交房阶段客户接待新客户的资料录入老客户的资料跟进（资料修改，描述信息口音，穿着，手表等、参加活动、

8、电话）送客户看房积分客户接待问卷录入1、无无认购管理认购备注信息和成交问卷录入认购变更申请(发起)财务管理预收款收房款催交欠款查询欠款客户录入催款跟进记录客户接待新客户的资料录入老客户的资料跟进送客户看房积分客户接待问卷录入新客户的资料录入业务描述：客户张古伟来访金域华府一期，推荐看房人古学庆，客户透露比较喜欢复式.新客户的资料录入操作1:先点击下拉按钮，再选择左边的末级项目新客户的资料录入操作1:录入会员卡号、客户名称、证件号码、联系电话的任意一项信息，按Enter或点击右上角的“查找”查询新