湘潭市城市建设投资经营有限责任公

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1、2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书发行人湘潭市城市建设投资经营有限责任公司牵头主承销商联合主承销商二〇一六年月2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书重要声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

2、期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、律师声明本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的

3、法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。I2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人未委托或

4、授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，请咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。七、本期债券基本要素（一）债券名称：2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券。本期债券分设两个品种，其中品种一为“2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券（品种一）”，简称“16湘潭专项债01”；品种二为“2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券（品种二）”，简

5、称“16湘潭专项债02”。（二）发行总额及品种规模：不超过人民币20亿元，本期债券分设两个品种，其中品种一发行规模为16亿元，品种二发行规模为4亿元。（三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。II2016年湘潭市城市建设投资经营有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书品种一：本品种

6、债券为7年期固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。品种二：本品种债券为7年期固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍

7、五入保留两位小数）。（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年末至第7年末每年分别偿还本金的20%。当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。发行人兑付本息时，按8:2的比例在品种一和品种二之间进行兑付。（五）债券形式及托管方式：本期债券采取实名制记账式。1、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。2、通过上海证

8、券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券