时代轻卡产品线研究更新

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836177863时代轻卡研究September2012ProductintroductionforFORLANDJAC©2012JACCorporation.Allrightsreserved. 1/38目录时代产品概述时代车型简介及对比时代产品分析总结启示 2/38时代轻卡为福田汽车旗下的经济型轻卡品牌。奥铃工厂是福田汽车的重要制造基地之一，于2004年10月建成，2005年1月投产。奥铃工厂现有资产总额27.5亿元，总占地面积73.4万平方米，现有员工6000人。主要产品有时代驭菱、福锐、赛锐、祥锐、奥锐、捷顺、骑仕、御威、H系列、K系列。涵盖了轻型商用车中的0.75吨级—4吨级全系列产品。企业概述时代汽车FORLAND行业地位时代汽车成立于1996年，1999年实现轻卡销量全国第一，是中国增长最快的商用车企业。奥铃工厂为亚洲最大的经济型轻卡生产基地。时代轻卡驾驶室宽度覆盖1475—2200，轴距覆盖2236—5350，在目前所有轻卡生产企业中产品线最丰富。2012年1-6月份时代共销售轻卡13万台，占福田汽车总销量的70%以上。时代轻卡连续十一年位列全国经济型轻卡销量榜首。一、时代产品概述时代简介 3/38微货驭菱汽油版驭菱柴油版驭菱V1驭菱VQ1驭菱VQ3驭菱VQ5驭菱V3驭菱V5小卡之星福锐赛锐祥锐奥锐时代K系列时代H系列K1K2H1H3H5轻卡时代领航捷顺骑仕御威换代轻卡时代一、时代产品概述时代型谱 4/38福田时代系列产品在2005-2008年销量基本保持在11万辆左右，2009年国内经济形势回暖，在“汽车下乡”等利好政策的刺激下，时代系列产品销量增长96%，达到23万辆，2010年和2011年销量均保持在20万辆以上。一、时代产品概述时代近几年销量20052006200720082009201011.2万10.4万11.4万11.9万23.4万26.7万50000100000150000200000250000-7.1%9.0%4.4%96.7%14.1% 5/38目录时代产品概述时代车型简介及对比时代产品分析总结启示 6/38二、时代车型简介及对比驭菱159825661475非独悬汽油版柴油版14752236245627002750300025002700非独悬非独悬非独悬非独悬非独悬独悬独悬3L16CR4L18E4D18F单排双排4L18E4L22CR4D18F4D18E单半双单半双4L22CRYZ4DC4LJ465Q单半双单半双排半双排动力车身形式车身宽度悬架轴距燃油类型时代驭菱型谱主销产品主销产品2700非独悬单排 7/38产品定位驭菱柴油版以二、三线城市和县乡短途货运用户为主。产品主要满足微货用户对承载和经济实用性方面的要求。用户对产品价格、油耗、承载、货厢容积等方面关注度较高。竞品—黑豹380/480均为轻卡平台微货，产品承载性好。产品均采用1500以下宽度的驾驶室，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。黑豹微货上市时间较驭菱早且在2008年以前市场表现较好。二、时代车型简介及对比 8/38主销产品对比车身宽度轴距单排/双排动力/功率变速箱轮胎板簧后桥黑豹38013952200/22003L16/28kwLG5-155.50-135/4121驭菱38014752236/24563L16/28kwLG5-155.50-135/4121车身宽度轴距单排/双排动力/功率变速箱轮胎板簧后桥黑豹48015002500/25004L18/36kwLG5-156.00-133/5121驭菱48014752566/2566全柴480/36kw莱动480/38kwLG5-156.00-133/5121后桥驭菱为对照黑豹开发的微货，参数和黑豹基本一致。二、时代车型简介及对比 9/38产品定位驭菱汽油版驭菱非独立悬架产品主要用于物流运输及出租，运输货物相对较重，重点满足用户对承载性能的要求。独立悬架产品主要用于城市短途物流运输，重点满足用户对轻抛货物的快速运输和驾乘舒适的要求。竞品目前还没有轻卡平台的汽油微货。轻卡平台的汽油微货具有承载性强、价格低和货箱尺寸大的特点。汽油微货能够轻松应对排放升级，避免因排放升级而带来的禁售。二、时代车型简介及对比 10/38汽油驭菱车型参数车身宽度轴距动力/功率变速箱轮胎板簧后桥非独悬汽油驭菱14752700LJ465Q3/45kwMR508A175R135/4121独悬汽油驭菱14752500/2700LJ465Q3/45kwMR508A165/70R13-/5110金属漆电控熄火暖风前后轮距货箱尺寸载质量（kg）售价非独悬汽油驭菱标配标配标配12603050×1410×3207202.9万独悬汽油驭菱标配标配标配12602500×1410×3202700×1410×320490/7403.0万/3.3万驭菱汽油版对照柴油版开发，更换了动力总成。二、时代车型简介及对比 11/38小卡之星26001540赛锐福锐158023002400280026002850动力车身形式车身宽度轴距子品牌小卡之星型谱主销产品主销产品祥锐奥锐单半双单排双排单半双单半双单半双4D18E4D18F4D18E4D18E4D18F4L22CR4D18E4D22E4L22CR4D18E4D18F4D22E169526002850单半双单半双4D18E4D22E4L22CR4D18E4D18F4D22E169526002800单半双单半双4D22EYZ4DC228503360单半双单半双4D22EYZ4DC24D22E4D26YZ4DC24D264DW93主销产品主销产品3360单半双4D264DW93YN27CR二、时代车型简介及对比 12/38产品定位小卡之星—福锐福锐主要定位为经济型微货。用户主要以二、三线城市个体户及城乡农村用户的中短途日用百货和农资的运输。受经济条件的限制，福锐的用户群体主要关注购车的价格，价格敏感度高。对产品性能关注度不高，即满足运输即可，对舒适性考虑较少。竞品—黑豹1027均为轻卡平台微货，产品承载性好。产品均采用1500以下宽度的驾驶室，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。黑豹在农村及城乡货运市场有一定的口碑且近几年市场表现较好。二、时代车型简介及对比 13/38主销产品对比车身宽度轴距/双排动力/功率排量/L轮胎板簧额定载重/T黑豹1027165027004L18/40kw1.86.00-133/50.8福锐154028004L22/66kw2.25.50-135/41.0制动暖风金属漆天窗水杯支架货箱尺寸售价黑豹1027油刹标配标配无无2520×1590×3503.2万福锐油刹标配标配标配标配2510×1600×3602.99万福锐较黑豹价格便宜且动力性能较好。二、时代车型简介及对比 14/38产品定位小卡之星—赛锐赛锐主要定位于传统微卡中的中端市场。赛锐用户主要为城市及城乡私营业主和个体运输户，以生鲜蔬菜及日用品运输为主。赛锐主要用于城乡短途运输，运营半径不超过150KM。赛锐用户对卡车有一定的了解，更加看重产品的动力和品质，但受经济条件所限依然寻求低价。竞品—好微均为轻卡平台微货，产品承载性好。均为1580左右宽度的驾驶室，产品基本配置和动力性能基本一致，都具有较强的承载能力和较高的出勤率。江淮品牌影响力要优于时代品牌且好微在精致工艺和产品舒适度方面好于赛锐。二、时代车型简介及对比 15/38主销产品对比车身宽度轴距/双排动力/功率变速箱轮胎板簧后桥好微15602800YZ4DC4/40kw5156.00-133/5212赛锐158028504D18E/45kw5156.00-157/5+3212制动暖风天窗内饰额定载重/T货箱尺寸售价好微油刹标配标配半包0.82500×1560×3203.3万赛锐油刹标配标配全包1.23300×1600×3603.03万赛锐较好微配置较高但是售价要比好微低0.2万元左右。二、时代车型简介及对比 16/38产品定位小卡之星—祥锐祥锐主要定位与低端经济型轻卡市场。祥锐用户主要为城镇物流运输企业、个体运输户，以运送日常物资和工业产品为主。赛锐主要用于城乡中短途快速运输，运营半径不超过200KM。赛锐用户更加看重卡车的载重性能和维修使用成本，对轻卡品牌也有一定的了解。竞品—好运窄体产品均定位为低端经济型轻卡。车身宽度均为1695，产品基本配置和动力性能基本一致，两款产品市场表现较好。江淮好运品牌影响力比时代祥锐较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐。二、时代车型简介及对比 17/38主销产品对比车身宽度轴距/排半动力/功率变速箱轮胎板簧后桥好运窄体16953308QC490/60kwMSC-5S7.00-165/5+3仿五十铃祥锐169533604D26/68kw5-206.50-167/7+5仿五十铃制动暖风天窗可调方向盘额定载重/T货箱尺寸售价好运窄体气刹/油刹标配无标配1.04180×1810×4004.18万祥锐气刹/油刹标配标配标配1.24250×1900×3603.80万赛锐较好微配置较高但是售价要比好运窄体低0.4万元左右。二、时代车型简介及对比 18/38产品定位小卡之星—奥锐奥锐定位于小卡之星目标细分市场的中高端市场。祥锐用户主要为快速物流运输企业和个体运输户，以运送生鲜制品和日常用品为主。奥锐主要用于城乡中短途快速运输，运营半径不超过200KM。奥锐用户更加关注产品的品质和舒适性，对价格敏感度低。竞品—好运窄体产品均定位为低端经济型轻卡。车身宽度均为1695，产品基本配置和动力性能基本一致，两款产品市场表现较好。江淮好运品牌影响力比时代祥锐较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐。二、时代车型简介及对比 19/38主销产品对比车身宽度轴距/排半动力/功率变速箱轮胎板簧后桥好运窄体16953308QC490/60kwMSC-5S7.00-165/5+3仿五十铃奥锐169533604D26/68kw5-206.50-164/6+7130加强后桥制动暖风天窗可调方向盘额定载重/T货箱尺寸售价好运窄体气刹/油刹标配无标配1.04180×1810×4004.18万奥锐油刹标配标配标配1.24250×1810×3604.10万赛锐较好微配置较高，售价比好运窄体贵0.1万元左右。二、时代车型简介及对比 20/38祥锐祥锐与奥锐的不同奥锐奥锐和祥锐最大的不同是提高了承载能力和采用了更加豪华的内饰。后桥动力内饰仪表台板簧7/7+54/6+74D22EYZ4DC24D26YZ27CRYZ4DC24D22E4D264DW934DW93仿五十铃后桥普通半包加强五十铃后桥桃木仪表台全包二、时代车型简介及对比 21/38时代领航36501780捷顺28003360动力车身形式车身宽度轴距子品牌时代领航型谱主销产品主销产品骑仕御威单半单半双单半双190033603800单半单半201038004560排半排半47005350排半排半主销产品4200排半YN33CR4DW934D26YN27CRCY4102CA4DC2YZ4DA4YN33CRCY4102CY4100CA4DC2YZ4DA4CY4102YN38CRYZ4DB1YZ4DA1CY4102CA4DC2YZ4DB1YC4D130CY4102YN38CR3360排半3650单半YZ4DB1YC4D130CY4102YN38CRYZ4DA4CY4102YN33CRCY4102YZ4DB1YN33CRCY41024D26YN27CRCY4102CA4DF3YC4E140YC4E140Phaser160Ti主销产品二、时代车型简介及对比 22/38产品定位时代领航—捷顺捷顺定位于2.5-3.0吨级经济型轻卡目标市场。捷顺用户主要以城市经营业主和散货运输用户为主，主要用于城间杂货运输。捷顺主要用于城间较重货物的短途运输，运营半径不超过350KM。捷顺用户更加关注产品的承载能力，对产品价格较敏感。竞品—好运窄体产品均定位为低端经济型轻卡。时代车身较好运窄体宽85MM但产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当，两款产品市场表现较好。江淮好运品牌影响力比时代捷顺较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐，承载能力略低于时代捷顺。二、时代车型简介及对比 23/38主销产品对比车身宽度轴距/排半动力/功率变速箱轮胎板簧后桥好运窄体16953308QC490/60kwMSC-5S7.00-165/5+3仿五十铃捷顺178033604D26/68kw5-206.50-164/6+7仿五十铃桥制动暖风天窗可调方向盘额定载重/T货箱尺寸售价好运窄体气刹/油刹标配无标配1.04180×1810×4004.18万捷顺液刹/气刹标配标配标配2.5T4230×1900×3604.3万捷顺在车身参数和载重方面优于好运窄体，售价较好运窄体贵0.1万元左右。二、时代车型简介及对比 24/38产品定位时代领航—骑仕骑仕定位于2.5-4.0吨级经济型轻卡目标市场。骑仕用户主要以城市小型运输企业为主，主要运输固定的货物。骑仕主要用于城间较重货物的中、短途运输，运营半径不超过350KM。骑仕用户更加关注产品的公告和承载能力，对产品价格较敏感。竞品—好运中体产品均定位为低端经济型轻卡。时代车身较好运窄体宽80MM但产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当，两款产品市场表现较好。江淮好运品牌影响力比时代骑仕较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代骑仕，承载能力略低于时代骑仕。二、时代车型简介及对比 25/38主销产品对比车身宽度轴距/排半动力/功率变速箱轮胎板簧后桥好运中体182033084DW83B/57kwMSB-5M6.50-165/5+3仿五十铃骑仕19003360CY4100Q/64kw5-307.00-164/6+7仿五十铃桥制动暖风天窗可调方向盘额定载重/T货箱尺寸售价好运中体气制动标配无标配2.0T4180×1810×4005.20万骑仕气刹标配标配标配2.5T4230×2000×4005.56万捷顺在车身参数和载重方面优于好运窄体，售价较好运窄体贵0.4万元左右。二、时代车型简介及对比 26/38产品定位时代领航—御威御威定位于2.5-4.0吨级经济型轻卡中高端目标细分市场。御威用户主要以城市小型运输企业为主和私营企业主，主要以批量运输货物为主。御威主要用于城间较重货物的中、长途运输，运营半径不超过500KM。御威用户更加关注产品的舒适性和承载能力，对产品价格有一定的敏感度。竞品—好运宽体产品均定位为低端经济型轻卡中的中高端目标细分市场。时代车身较好运窄体宽15MM但产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当，两款产品市场表现较好。江淮好运品牌影响力比时代御威较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代御威，承载能力略低于时代御威。二、时代车型简介及对比 27/38主销产品对比车身宽度轴距/排半动力/功率变速箱轮胎板簧后桥好运宽体19953815YZ4DB1/95kwLC5T288.25-169/11+8——御威20103800CY4102BZQ/88kw6T468.25-169/11+71080后桥制动暖风天窗可调方向盘额定载重/T货箱尺寸售价好运宽体气制动标配无标配3.5T5200×2110×5507.30万御威断气刹标配标配标配3.0T5160×2100×5507.70万好运宽体在动力和载重方面优于御威，售价较御威贵0.4万元左右。二、时代车型简介及对比 28/38时代K系列28001560K121502500动力车身形式车身宽度轴距子品牌升级换代轻卡—K系列型谱K2双排单排单半165027003000单半单半主销产品4D18E4D22F2800单半4D18E4D18E4D18E4D18E4D22FYZ4DC-304D18E4D22F4L22CRYZ4DC-30二、时代车型简介及对比 29/38产品定位升级换代轻卡—时代K系列福锐主要定位为经济型微货的换代产品。用户主要以二、三线城市个体户及城乡农村用户的中短途日用百货和农资的运输。时代K系列主要用于中短途较轻货物的运输，运营半径不超过200KM。时代K系列更加看重产品的外观和品牌，价格敏感度较低。竞品—黑豹1027均为轻卡平台微货，产品承载性好。产品均采用1650左右宽度的驾驶室和流线造型，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。黑豹在农村及城乡货运市场有一定的口碑且近几年市场表现较好。二、时代车型简介及对比 30/38主销产品对比车身宽度轴距/双排动力/功率排量/L轮胎板簧额定载重/T黑豹1027165027004L18/40kw1.86.00-133/50.8K2165027004D18E/45kw1.86.00-133/51.0制动暖风金属漆天窗水杯支架货箱尺寸售价黑豹1027油刹标配标配无无2520×1590×3503.2万K2油刹标配标配标配标配3080×1650×3603.2万K2基本参数和售价与黑豹1027基本一致。二、时代车型简介及对比 31/38时代H系列33601760H128503050主销产品H3单半双单半双单半双185033603650单半双单半双主销产品3500单半双485206033603650单半单半3500单半升级换代轻卡—H系列型谱485490BJ493490493498H522005350单半3800单半双4JB14D26YC4F90YN27CRCY4102CA4DC2YZ4DA4YN33CR4JB1YC4F90YN33CRYZ4DA4CY4102CA4DC24JB1YC4F90YN33CRYZ4DA4CY4102CA4DC24JB1YC4F90YN33CRYZ4DA4CY4102CA4DC23800单半4200单半4560单半4850单半5350排半CY4102CA4DC2YN33CRYN38CRPhaser110YZ4DA4CY4102CA4DC2YN33CRYN38CRPhaser110YZ4DA4CY4102CA4DC2YN33CRYN38CRPhaser110YZ4DA4CY4102CA4DC2YN33CRYN38CRPhaser110YZ4DA4Phaser135TiYC4E140YC4D130Phaser135TiYC4E140YC4D130Phaser135TiYC4E140YC4D130Phaser135TiYC4E140YC4D130YC6J160YC4E160动力车身形式车身宽度轴距子品牌二、时代车型简介及对比 32/38产品定位升级换代轻卡—时代H系列时代H系列定位于2.0-4.0吨级经济型轻卡的升级换代产品。时代H系列用户主要为城市小型运输企业及个人用户，主要运输散货。时代H系列主要用于城、乡货物的中、长途运输，运营半径不超过500KM。时代H系列用户更加关注产品的外观和舒适性，对产品价格不敏感。竞品—江淮好运产品均定位为低端经济型轻卡。时代H系列车身宽度覆盖窄体、中体和宽体，与江淮好运相近，产品基本配置和动力性能基本一致，售价也基本相当。江淮好运品牌影响力比时代H系列较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代H系列，产品丰富程度低于时代二、时代车型简介及对比 33/38主销产品对比车身宽度轴距/排半动力/功率变速箱轮胎板簧后桥好运中体182033084DW83B/57kwMSB-5M6.50-165/5+3仿五十铃时代H318503360YC4F90/66kw5-256.50R164/6+7——制动暖风天窗可调方向盘额定载重/T货箱尺寸售价好运中体气制动标配无标配2.0T4180×1810×4005.20万时代气刹标配标配标配2.0T3800×2000×4006.2万时代H3在动力性能和车身参数方面优于好运中体，售价较好运中体贵1.0万元左右。二、时代车型简介及对比 34/38目录时代产品概述时代车型简介及对比时代产品分析总结启示 35/38三、时代产品分析产品线丰富时代系列有1475、1540、1560、1580、1598、1650、1695、1760、1780、1850、1900、2010、2060、2200十四种驾驶室宽度，轴距覆盖2100-5350，发动机有汽油机和柴油机，厂家包括全柴、莱动、大柴、扬柴、朝柴、锡柴、玉柴及自产动力，实现了对我国轻卡市场的全覆盖，是目前所有经济型轻卡企业中产品线最丰富的企业。市场定位清晰福田时代主要针对二、三线城市及县乡用户，对价格较为敏感，注重产品的经济型和承载能力，时代按驾驶室宽度和造型分为驭菱、小卡之星、时代领航、K系列、H系列，产品定位清晰，产品的种类丰富，给消费者更多选择，并针对不同用户的需求增加了不同的车型。优于对手的产品特色时代针对竞品特点、不同区域、不同市场和不同用户的需求特点，推出了与之相适应的产品组合。如：针对新疆地区天然气丰富的特点推出了汽油版的轻卡；针对江淮货台高的问题推出了低货台产品；针对不同地区的使用需求推出了浙江车型、平原车型、山区车型等，针对不同用户的积极条件适当增减了配置，让不同用户都能买得起时代轻卡。产品配置丰富时代全系列产品几乎配备了市场上多有常见的动力总成，大部分车型采用了全包内饰，标配通风天窗，部分车型标配了MP3捷顺、骑仕、御威标配了动力转向和离合助力，采用了双层大梁、高低档变速箱；时代K、H系列采用了全新的驾驶室造型并配备了多功能组合仪表、GPS导航、行车记录仪等先进配置。 36/38目录时代产品概述时代车型简介及对比时代产品分析总结启示 37/38四、总结启示时代不同系列产品定位清晰时代品牌定位为经济型轻卡，旗下子品牌在细分市场有更加明确的市场定位。时代不同产品市场定位、售价、配置区隔明显能够适应不同的消费群体。针对目前好运产品运用不同产品子品牌、售价和配置进行明确区分，确定不同产品不同的市场定位。1产品定位时代同一子品牌产品类型丰富时代根据不同区域和不同市场的需求推出了诸如山区车型、平原车型、寒带车型等。时代在不同区域推行了适合本区域的配置如针对不同的气候环境在南方去掉暖风配置。在好运车型上增减配置推出针对不同消费市场的车型以适应不同的市场需求。2产品配置时代产品营销渠道下沉农村销量良好随着农村经济的快速发展，农村轻卡市场容量越来越大。时代将主要的营销渠道放到了二、三线城市二级销售网络下沉到县城和乡镇获得了良好的销量。针对农村日益增长的需求将好运现有的销售网络进行下沉并推出一系列的营销措施。3产品营销 38/38THANKYOU