客户管理重要表格

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1、管理书表□标准客户开发步骤表14．5．6编号步骤顾客名称123456自我介绍打听信提示来意当场演示预估达成率预约□开发对象判定方法（如下表14．5．7）□公司名称住址注意事项1成长率ABCDE2信用度ABC3总利润度ABC4综合判定点5顺序评核位判定者□客户信用掌握表（见下表14．5．8）公司名称评价要素评价基准评分基准特别事项经营者的事业心①积极的②普通③消极的1052经营者的策划能力①策划能力极佳②普通③疑问1052经营者的事业专职程度①高等②普通③低等1052经营者的健康状况①极好②普通③病弱1052接班人①

2、优秀②普通③疑问1052干部①优秀②普通③疑问1052幕僚人员①优秀②普通③疑问1052从业人员①热情②普通③不满者居多1052办公室内的气氛①愉快②普通③沉闷1052仓库内部的库存管理①良好②普通③恶劣1052分数分感想□客户使用卡（见表14．5．9，表14．5．10，表14．5．11表14．5．12，表14．5．13）表14．5．9年月日作成公司概要名称负责人年月生住址资本额万元结算月年回月设立年月创业年月从业人员名年月商万元往来银行银行分行表14.5.10内容构成资产状况（客户）付款条件交易注意事项借公司所有

3、老板所有截止日每月日休假日每月日付款日每月日土地面积现金汇款人收款洽谈日期每月日期票汇款人收款帐单、送货日期每月日建筑物面积票据支付期限每月日评估步骤有无开票日期支付日其他（）传票、送货单、帐单有无构造付款银行备注表14．5．11本公司与竞公司的交货比较主要商品项目ISISISIS其他合计表14．5．12行业系列组合上层团体有·无主要营业项目%主要销售地点公司项目%公司项目%表14．5．13负责销售人员自年月至年月前姓名自年月至年月现姓名自年月至年月□一周行动计划表（见表14.5.14）表14.5.14月度第周行动

4、计划表负责人员项目内容顾客名称情报推进促进决定援助营业下周行动计划的预备同业消息销售动向地区消息成功案例销售调查制定销售计划调查库存量新产品介绍QC促进成立商圈促销活动DM提供干部同行企划提出提供样品资料提供陈列广告援助抱怨处理同行访问接受订单回收指导出货□重要客户对策一览表表14．5．15公司名称销售顺位问题点对策扩大重要客户人数的基本方针□固定客户交易对策表表14．5．16公司名称移动方向问题点对策□客户转型表表14．5．17公司名称移动的大小问题点对策□问题客户检核表表14．5．18公司名称销售负责范围及所在

5、位置移动方向问题点对策□区域性密切配合表表14．5．19月123456日区域活动情报管理其他月789101112日区域活动情报管理其他□销售目标估算表表14．2．20步骤项目金额·数值①直接人事费用②未来预计增加的估算额③直接人工总费用④间接人事费用⑤人事费用总额⑥劳动目标分配率⑦实际总利润额⑧目标销售额□竞争同业动向一览表表14．5．21竞争同业名称主要商品新商品重点顾客名新开发动向投入营业比例促销其他□销售计划表表14．5．22客户名称目·实·差商品别目标活动计划促销计划制造通路其他检计目标实绩差异目标实绩差异

6、目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异目标实绩差异□营业方针设定表（见表14．5．23）表14．5．23现状问题检查对应政策主要商品新商品目标新客户营业能力促销活动其他□综合判定、裁决表表14．5．24公司名称裁决：年月日项目评核概要评核人员面谈调查除了对接班人的管理较为松散外，其他并无特别问题营业科金宁法律确认无特别问题管理部李兵照会银行1．销售达成率107%（和前年相比）2．利润提高率12%无特别问题经理石辉部门评核无特别问题管理部赵悦财务内容无特别问题经理邢板综合

7、判定大致无问题，但坚持票据期限为45天经理申海提供款的限额度100万元营业部张建裁决一年内请密切注意赵士□客户管理表表14．5．25客户使用卡No．顾客号码社名负责人代表者姓名出生年月日出生地毕业学校进入公司年度公司简历现住址家庭成员家庭状况兴趣专长取得资格其他□深入市场可能性判定表表14．5．26年月日公司名称问题点难易度业务员A业务员B负责人员其他相关人员可能性的判定对策备注□强化客户关系计划表表14．5．27顾客名称顾客推动的影响力和竞争同业间的关系和竞争同业间的关系本公司负责人员强化对策时间表检查对策总经理

8、小无特别关系保龄球同好总经理本月开始决定每月拜访及电话次数副经理大无特别关系经理决定一年的交易金额和付款条件到下个月底科长姓名大同学无特别关系营业代表接洽每月大约一次本月开始