【公司实用表格大全】客户管理管理表格

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1、客户管理管理表格—、顾客反应分析图二、标准客户开发步骤表标准客户开发步骤表编顾客名称、123456自我介绍打听资讯提示来意当场演示预估达成率预约三、新开发客户报告表新开发客户报告表客户名称电话公司地址电话主办人员推销产品第一次交易额及品名开发经过备注批示四、新产品潜在客户追踪表新产品潜在客户追踪表编号产品名称潜在客户预定采购时间预算金额报价表号码竞争者结果客户名称接洽人（电话）1个月内3个月内6个月内1年内五、开发对象判定表开发对象判定表公司名称住址注意事项(1)成长率ABCDE(2)信用度ABC(3)总利润率ABC(4)综合判定t-i八、

2、、(5)顺序评核位判定者:六、信用度掌握表信用度掌握表公司名称:评价要素评价基准评分基准特别事项经营者的事业心①积极的②普通③消极的1052经营者的策划能力①策划能力极佳②普通③疑问1052经营者的事业专职程度①高等②普通③低等1052七、客户信用度调查表客户信用度调查表No.公司名称地址电话负责人住所电话创业日期年刀丨丨营业项目经营方式独资（）合伙（）公司（）开始交易日期年月H营业区域经营地点市场（）住宅（）郊外（）负责人性格温和（）开朗（）古怪（）自大（）气质稳重（）口拙（）急躁（）能说（）兴趣名巻职沖历大学以上（）大学（）中学（）中学以

3、上（）出身地会计方面银行往来账号银行信用很好（）好（）普通（）差（）很差（）账簿组织完备（）不完备（）同业者评为很好（）好（）普通（）差（）很差（）经营组织股份公司（）个人经营（）有限公司（）合资公司（）近邻评价很好（）好（）普通（）差（）很差（）资本额元付款态度爽快（）普通（）尚可（）迟延（）为难（）嗜欠尾款（）营业执照登记号码备注八、客户信用度分析表（公司）客户信用度分析表（公司）O业界动向□①生意往来企业的业界动向是好是坏□②现今国际环境状况下的动向如何□③金融环境如何□④业界未來的展望如何□⑤业界Z长期展望如何O经营素质□①其资本、资

4、金如何□②同行的评价如何□③总公司、关系企业、主要银行的信赖如何□④劳资关系如何O评语□①是否有不当交易的谣传□②是否有政治性不明朗的谣传□③与问题多的外部团体的联系如何□④是否有计算上不公正的谣传□⑤税务是否正当O市场□①主力商品的利益率是多少□②销售战略是否得当□③批发商或零售商品是否安全□④对新产品开发、技术开发是否热心□⑤库存管理、交货措施是否安全O财务状况□①过去的平均利润如何□②公司的资产怎样□③贷款是否适当□④投资是否安全□⑤是否有不良的债权评价：九、客户信用度分析表（管理人员）客户信用度分析表（管理人员）O负责人的素质□①负责

5、人的人品是否可信赖□②负责人领导能力如何□③负责人的健康如何□④负责人的年龄是多少□⑤经营理念是否坚定O负责人的个人条件□①负责人的家庭是否1员1满□②是否嗜好赌醇□③是否有很多兴趣、爱好O负责人的评语□①在商场上的声誉如何□②是否受职员敬爱□③是否有不明朗的政治关系□④是否有犯罪的丑闻O负责人的经营能力□①负责人的经营手腕如何□②业绩如何□③指导下属是否卓越□④是否费心地培育后继人材□⑤顾客或主要银行的评价如何O负责人的资产□①负责人的个人资产与其经营规模是否成止比□②个人贷款是否过多□③凡事是否都不编列预算，随意支出□④抵押状况如何评价：

6、十、客户信用度分析表（职员）客户信用度分析表（职员）O士气□①全员的士气很高昂□②全员冇干劲□③很多诚实、亲切的人□④很多职员都有谦虚的品性□⑤职员间很和睦O向上心□①经常教育、训练职员□②贯彻公司商品的知识□③热心于产品开发□④热心于设备的革新□⑤热心于技术的革新O评语□①没有派系对峙的传闻□②没有职员受贿赂的丑闻□③没有劳资对立的谣传□④没有职员间对立的谣传O工作态度□①動勉□②服装整洁□③工作岗位的整理、整顿做的很彻底□④机敏的工作态度□⑤有效率O薪资等□①薪酬在一般水平□②没冇不公平的薪酬制度□③没有延误发薪的传闻□④适当地使用营业费

7、□⑤职员的储蓄率很高评价：