全160科尔尼西北四省水泥市场进入战略

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1、西北四省水泥市场进入战略报告内容报告总结西北地区市场综述甘肃水泥市场及资源分析陕西水泥市场及资源分析青海水泥市场及资源分析宁夏水泥市场及资源分析西北地区扩张战略的建议项目回顾：以团队的形式完成**的西北战略研究以甘肃为重点对西北甘肃、陕西、青海和宁夏四省进行市场评估。评估西北水泥的供需过去、现状和未来评估西北水泥竞争状态和发展趋势评估西北主要企业价值制定进入西北水泥市场战略方案选择目标企业建立财务模型项目目标以团队的方式进行项目推动明确项目总目标有效的分工协作充分的交流和沟通以完成计划目标为宗旨严谨的态度科学的方法务实的作风团队成员：项目团队项目

2、进程小组一小组二报告总结西北市场概述96-01年西北四省区产量增长率为8.6%，至2001年达到2600多万吨距预测，01-06年西北四省区需求增长率为5.4%，至2006年达3550万吨的规模，陕西省占四省市场50.7%的份额甘肃水泥市场及资源状况主要发现需求和客户甘肃水泥需求正进入快速增长的时期，2001年全省总需求为728万吨，过去的11年里平均以8.2%速度增长兰州地区需求占全省总量的48%，而天水是甘肃增速最快的地区水泥市场是以低标号为主，高标号水泥占30%，水泥的散装率为19.6%甘肃是一个水泥输出省份，青海是其主要输出目的地水泥客户

3、主要是建筑公司和房地产公司；大部分建筑企业未实施统一采购，故此水泥需求相对分散，价格和质量是客户首选因素随西部经济的发展，预计2006年甘肃水泥的需求总量将达1080万吨，兰州地区仍是最大的区域市场；预计高标号水泥需求将达486万吨，份额将到45%报告总结（续）供应和竞争甘肃总体是供大于求的市场，水泥在各区域市场略有流动；由于需求具有季节性，甘肃119家水泥企业产能平均利用率为74%，到旺季有供不应求现象，许多水泥项目正在建设和计划中，未来在兰州地区将出现明显的供大于求现象甘肃水泥市场趋于集中，前十位水泥供应企业占51.5%的市场；水泥产能较多的

4、地区是兰州、天水、白银高标号水泥生产集中在祁连山、大通河、窑街三大企业从价格和成本分析，天水和兰州地区水泥获利最高，其次是金昌和白银综合来看竞争优势的根本源于低成本资源状况甘肃的石灰石资源除酒泉地区以外是非常丰富的，各主要企业都拥有良好的石灰石资源甘肃的煤资源蕴藏丰富，主要分布在华亭、靖远和窑街企业离矿点的距离成为水泥企业的一个重要的竞争优势报告总结（续）陕西/青海/宁夏水泥市场及资源状况主要发现陕西省2001年陕西的水泥需求约为1500万吨，过去11年中产量增长率约为8.5%陕西的经济发展和基础建设投资推动水泥消费的增长，消费量最大地区是西安/

5、关中地区，占全省75%，预计到2006年水泥需求总量1800万吨陕西的高标号水泥份额从2001年30%提升60%，散装率从24%提升到30%陕西目前有水泥企业300家，前五位企业占32.3%市场，水泥供应仍较为分散陕西拥有丰实的石灰石矿资源，探明储量60亿吨，名列全国第一青海省2001年青海水泥需求约为263万吨，近5年增长率为12.7%，自产153万吨，从甘肃有百万吨输入青海水泥需求72%消费在西宁和海东地区青海目前有水泥企业24家，前7位占68%，相对集中根据青海的发展，预测2006年需求量将达340万吨宁夏省宁夏水泥2001年需求262万吨

6、，近五年的增长率14.3%宁夏的基础建设和重大项目会直接推动和其水泥消费的增藏，估计到2006年水泥需求达330万吨宁夏主要企业正抓住机遇，为企业发展而努力报告总结（续）西北地区扩张战略的初步建议为了配合**成为全国领先水泥企业的战略目标，未来五年**必须走出##省市场，并稳固占据西北四省的主要市场，在考虑对西北四省的扩张时，可以先将甘肃-青海地区作为一个整体予以考虑。其中，兰州市场具有重要的战略地位，**必须获得60%的市场份额，以有效实现对该市场的占据；在天水和西宁/海东地区，**也须获得60%左右的市场份额，以稳固占据市场的主导地位在陕西省

7、，2006年需求量约为1800万吨，若要达到50%的市场份额，就必须获得对耀县（秦岭）水泥的控制综上所述，我们建议在2006年底前完成并购西北水泥企业8家，并通过其自然成长，获得西北地区超过40%的市场份额若完成建议的并购，预计至2006年**在西北四省的水泥销售收入约为40亿元、税前利润将达到8亿元左右根据折现现金流法和产能价值法测算，对各对象进行收购将使2003~2005年出现一定的资金缺口完成上述并购，五年累计投资将逾33亿元，至2006年末投资回报率约为10%报告内容报告总结西北地区市场综述甘肃水泥市场及资源分析陕西水泥市场及资源分析青海

8、水泥市场及资源分析宁夏水泥市场及资源分析西北地区扩张战略的建议96-01年西北四省区产量增长率为8.6%，但产量份额基本保持不变年均增长