专业机构对新三板业务介绍

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1、中信证券新三板业务介绍第一章中信证券介绍第二章新三板业务介绍第三章我们的合作团队目录中信证券概况—简介与资质中信证券CITICS（600030.SH）中信证券总部京城大厦国内综合实力最强的证券公司总资产规模最大的证券公司盈利规模最大的证券公司2009年国内股权融资规模第一名2009年国内债权融资规模第一名2008年H股股权融资规模第二名、中资券商第一名2009年《新财富》本土最佳投行团队2009年《新财富》最市场化的投行2009年《新财富》最具创新能力投行第一批获得融资融券资格的证券公司第一批获得公开市场业务一级交易商资格的证券公司第一批获得创新试点的证券公司第一批获

2、监管机构批准设立境外机构的证券公司第一批获得企业年金基金投资管理人资格的证券公司第一批取得发行公司债券的证券公司第一批获准进行股权直接投资的证券公司第一批获得融资融券试点业务资格的证券公司中信证券概况—发展历程1995年10月中信证券有限责任公司成立1999年10月增资改制为中信证券股份有限公司2003年1月成功登陆中国证券市场，成为首家完成IPO发行的证券公司2005年在香港收购中信资本的投行业务，建立了提供跨境投资银行服务的平台2006年实行股权激励制度，提升公司人力资源领先优势2007年9月增发筹集资金250亿元，进一步确立了行业领先地位2007年10月开展直接

3、投资业务试点，设立金石投资有限公司2005年在资本市场低迷期，收购华夏证券、金通证券，实现了低成本扩张2004年收购万通证券公司，扩大了网络覆盖区域2008年设立中信产业投资基金管理有限公司2009年境外设立合资公司CSIP，开展跨境并购业务中信控股公司是由国务院同意、中国人民银行批准，中国中信集团公司出资设立的投资和管理集团境内外金融企业的控股公司中国目前第一家实现金融综合经营管理的控股公司在通达的信息网络平台下，极大地提高了公司整体金融创新能力，可以为客户“度身定做”金融交叉产品中国最大的信托公司国际投资银行及资产管理公司；专注于跨境交易代理国内所有上市期货品种的

4、交易中信证券控股的中信建投证券公司由中信证券控股的专业基金管理公司管理不良资产、直接投资及财务顾问服务我国规模最大、实力最强的证券公司之一金融实业中国第七大商业银行，总资产逾6000亿元中信与英国Prudential合资的保险公司香港第六大商业银行中信证券控股的中信万通证券公司金融实业中信证券控股的金通证券公司中信证券（香港）有限公司强大金融平台支持截至2009年底，中信集团的总资产为21,538亿元，位居全国第三，是全国最大、也是唯一一家拥有所有金融牌照的金融集团。中信证券概况—综合实力中信证券概况—全能跨境中信证券拥有经纪、证券承销、资产管理、自营、直接投资、QD

5、II等业务的经营牌照，是我国能提供最完整的投资银行服务的全能型证券公司；作为国内首批创新类试点券商，中信证券顺应国际投行的发展趋势，确定了“买方与卖方业务协同发展”的战略方向，创立全资子公司金石投资有限公司，新设若干条与买方业务相关的业务线，积极为客户提供私募投资等买方业务；注重为行业内优秀企业提供全方位的金融服务；在香港市场经验丰富，在全球市场快速拓展，为客户提供全能跨境的服务。证券承销并购重组资产管理自营直接投资销售交易衍生品经纪QDIIQFII研究境内中信金通中信万通中信建投华夏基金中证期货中信标普金石投资中信证券国际（香港）联合创投中信基金产业基金中信产业基金

6、CSIP境外中信证券整体优势—领先、积极的业务表现股权融资业务表现数据来源：Wind、证券业协会6th6th1st1st2nd1st1st2nd债券融资业务表现数据来源：Wind、证券业协会1st1st3rd1st1st1st1st1st2009年以来创新业务表现公司进一步扩大直接投资业务规模，增资金石投资有限公司，增持中信产业投资基金管理有限公司的股权；公司还积极备战融资融券、股指期货等业务。境外设立合资公司CSIP，与美国PIPE和RD排名第一的投行Rodman展开协作，为企业提供拓展至全球范围的优质金融服务。公司海外业务竞争力迅猛增强。2009年公司全资子公司中

7、信证券国际担任了香港市场规模最大、全球第二大IPO项目-中国忠旺发行的联席主承销商，集资额达98亿港元，占香港市场IPO总集资额的56%。公司担任中国中冶IPO项目主承销商，合计募集资金约336亿元人民币。该项目为中国证监会推行新股发行制度改革以来的第一单“先A后H”发行项目，也是2009年唯一一单两地同步上市和境外最大规模发行项目。2009年经纪业务市场份额再次名列第一数据来源：Bloomberg、Wind注：此处所指经纪业务包括股票和基金业务中信证券整体优势—庞大的销售网络市场第一的销售网络客户的需求中信证券的服务以客户为导向的服务理念首屈一指的