《基金营销数据分析》PPT课件

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1、基金营销分析基金营销统计分析Topic基金分析Topic交易分析Topic成本分析Topic客户分析基金分析123基金份额金额分析基金份额金额对比基金份额金额占比基金份额金额分析一、分析说明：在某时间维度的某基金的份额、金额对比分析例如：某支基金收益在今年前3个月的份额、金额对比二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：单时点、时间段、多个时点、多个时段四、内容：份额、金额多基金＋多时点基金份额金额对比净值与基金份额金额对比各支基金份额金额占比净值与基金份额金额对比一、分析说明：在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的净值的对比分析例如：某支基金在今年前3个月的份额

2、金额与其净值的对比分析二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：单时点、时间段、多个时点、多个时段四、对比内容：各支基金净值分析例子—多基金指数与基金份额金额对比一、分析说明：在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的大盘指数的对比分析例如：某支基金在在今年前3个月的份额金额与大盘指数的对比二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：单时点、时间段、多个时点、多个时段四、对比内容：上证指数、其他各类指数分析例子—多基金基金份额金额对比各支基金份额金额占比直销分销基金份额金额占比业务类型基金份额金额占比各支基金份额金额占比一、分析说明：在某时间维度的

3、多个基金的份额金额占比分析例如：某股票型基金和货币型基金在今年前3个月的份额金额占比二、基金：多个基金（默认为所有）、基金归类三、时间：时点、时段四、内容：份额、金额分析例子—多基金直销分销基金份额金额占比一、分析说明：在某时间维度的多个基金的直销和分销的份额金额占比分析例如：某股票型基金在今年前3个月的直销和分销的份额金额占比二、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：时点、时段四、内容：直销、分销分析例子—多时点业务类型基金份额金额占比一、分析说明：在某时间维度的多个基金的不同业务类型的份额金额占比分析例如：某股票型基金在今年前3个月的各个业务类型的份额金额占比二

4、、基金：总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类三、时间：时点、时段四、内容：业务类型基金、年金、QDII……分析例子—单时点客户分析123客户份额金额分析客户份额金额对比客户持有基金业绩占比客户分析456客户持有基金数量占比新老客户基金持有份额占比机构个人基金持有份额占比客户份额金额分析一、分析说明：在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额对比分析例如：前十大机构客户在今年前3个月购买某股票型基金的份额金额对比二、客户：iTOPn（n可以调整）说明：选择客户的条件ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人净值与客户份额金额对比一、分析说明：在某时间维度的某类客户的某基金的份额

5、金额与某基金净值的对比分析例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金额与其净值的对比二、客户：I占N%保有量的客户显示常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人指数与客户份额金额对比一、分析说明：在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额与某大盘指数的对比分析例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金额与上证指数的对比二、客户：i占N%保有量的客户显示常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人客户持有基金业绩占比一、分析

6、说明：在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额占比分析例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年初的份额金额某机构基金总保有量的占比二、客户：iTOPn（n可以调整）常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人客户持有基金数量占比一、分析说明：在某时点上，持有N支本机构基金的客户数量的占比例如：目前列出持有３支或以上基金的客户数量对所有客户的占比二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型机构、个人新老客户基金持有份额占比一、分析说明：新老客户日均持有份额对比例如：可以了解某时点上，某支基金的新老客户比例和数量二、客户：

7、i老客户标准1、购买过本机构基金的客户2、根据查询时间的起始点来界定ii地区类型各地区、全国iii客户类型机构、个人新老客户基金持有份额占比三、显示：i新老客户1、数量、比例2、持有份额、比例机构个人基金持有份额占比一、分析说明：占比趋势分析，考察保险公司的依赖程度例如：在某时点上，保险客户持有份额占所有客户的比例二、客户：i地区类型各地区、全国ii客户类型1、个人2、机构a、保险机构b、非保险机构（财务公司、大型企业、外资企业、其