保险集团银保客户会议营销管理办法

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1、ⅩⅩ保险集团银保客户会议营销管理办法(试行〕是ⅩⅩ银保业务扎实推进的一年丨为巩固并扩大市场份额,夯实客户资源,为客户提供专业、高端、系统的金融服务,经公司研究决定,推广"银保客户会议营销服务模式"。此项工作系续保工作以及大客户留存/再开发工作的重要组成部分,是公司"一个客户、综合服务〃理念的重要实践。要求各分支机构迅速组织落实,现将具体事宜规定如下:一活动目的拉近我司与存量客户的距离,使客户对我司高度认可,提升客户忠诚度,在促进客户续保的同时提供全方位的综合保险金融3服务。二、适用渠道:以工行、招行、农行、建行、中行、邮

2、储为主的各渠道。三、运作原则:(―)主要客户来源与手续费划归:1、银行渠道客户。全面进行渠道对接,促成各家银行以支行为单位,组织、邀约共赢系列产品客户。现场签单手续费划归银行,标准同当地渠道代理手续费标准。2、我司直销存量客户。鼓励我司客户经理进行直销存量客户邀约。现场签单手续费划归邀约人,标准同当地渠道代理手续费标准。(二)参会资格:1、共赢产品的客户累计投保5份及以上。2、传统险客户累计投保期交保费1万元(含)以上。(三)会议承办与费用承担:ⅩⅩ保险。(四)会议场地:1、夕卜部场地适用于购买能力超过20万的客户。场地

3、选择包括但不限于酒店、度假村、高尔夫球场、商务会所等各种休闲、娱乐、聚会、健身、社交场所。注意场地选择要与客户身份匹配,同时体现出ⅩⅩ的实力和诚意。2、内部场地:适用于曰常中、小型会议及普通客户。场地可选用银行或我司内部场地。(五)会议规模:30人及以上。(六)会议形式:包括但不限于答谢酒会、理财讲座、节日聚会、主题沙龙(收藏品鉴、养生、国学、易经、育儿、插花、美容、信徒交流、出国留学、爰车体验、瑜珈、太极、电影大片等〕、同好义同乡活动〔如钓鱼、高尔夫、自驾游、球类比赛、趣味运动会等〕。注意形式选择与客户身份匹配。(七)

4、会议频次:二级机构一周一次、三级机构一月二次。(八)现场签单率:狐以上四、费用标准与成本测算:〔一)外部场地会议1、人均费用:分类30〜100人(小型〕101〜300人(中型〕301人以上(大型〕品质类(客户购买共赢产品20〜50份)150135120精英类^客户共赢产品51〜100份)200180160高端类(客户购买共赢产品101〜200份)300270240尊享类(客户购买共赢产品201份及以上)一事一报注:1、上表为8类地区费用标准,八类地区费用上浮207。,0类地区费用下浮20呢;2、上述费用为除客户现场签单客

5、户增值服务费用以外的一切费用,如场地费、餐饮费、到场纪念品等在内;(二)内部场地会议人均费用:500元义场,参会人数超过30人的,按15元/人増加预算。(三〕现场签单礼品:按照公司对客户増值3服务费用的相关规定执行。五、产品结构:1、现场主讲产品为ⅩⅩ共赢系列产品3年期以上产品(含〕。2、与客户建立关系后,进行ⅩⅩ保险产品综合销售。六、组织流程:〔见下图〕进行活动七、人力配备:〔一〕会议筹备与运作:项目责任人为二级机构银保负责人,以二级机构为单位成立"会议营销功能小组":1、人数:5人以上2、分工业务流呈与手续费结算~~

6、各银保分部指定专人负责。(二)客户追踪月服务及综合开拓:由各银保分部续保和大客户月服务团队完成。八、总部技术支持:(一)操作手册:供会议营销功能小组参考使用,内容包括:会议组织细化流程、操作要点、会议主持词范本、现场接待及促成话术、各类会^议/活动叩丁模板、会场布置海报等。此手册将于一周内统一下发。(二〕培训支持:总部开发系列专题每周进行视频培训。此办法解释权归ⅩⅩ财产保险股份有限公司银保总部。ⅩⅩ财产保险股份有限公司银行保险事业部

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