水务行业研究分析报告

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1、水务行业研究分析报告2012年8月13日68目录：第一章、水务行业概述5一、水务行业概念5（一）广义的水务行业5（二）狭义的水务行业5二、报告目的6第二章、水务行业研究分析7一、水务行业的一般特征7（一）水务行业市场结构7（二）水务行业竞争力分析（波特五力模型分析）8（三）水务行业的生命周期12二、水务子行业分析研究17（一）原水生产行业17（二）自来水生产及供水行业19（三）排水及污水处理行业26（四）再生水生产行业32三、水务行业行政主管机关36（一）水利部水资源司36（二）环保部污染物排放总量控制司37（三）住房和城乡建设部城市建设司38（四）各省市水务局38四、

2、水务行业的政策和法律法规3968（一）水务行业的行业政策39（二）主要涉及的法律和法规文件40第三章、水务企业研究分析43一、水务企业的运作模式43二、水费价格、税收及补贴分析46（一）水价改革历程46（二）价格形成机制47（三）各省市水费价格情况49（四）水务行业主要税种50（五）政府对水务行业的补贴55三、水务企业与政府的关系56四、水务企业绩效评价标准值57五、水务企业上市公司情况简析58（一）水务类上市公司业务组合58（二）水务类上市公司财务数据58第四章结论73附录一：水务企业及相关企业名录(不完全统计)74附录二：部分知名水务企业简介8168第一章、水务行业

3、概述一、水务行业概念（一）广义的水务行业广义上讲，水务行业的参与主体有水务工程设计商、水务工程承包商、设备（包括水务设备、管网、药剂、检测仪器等）提供商以及水务设施运营商。近几年来中国水务市场出现了一批专业水务投资公司，这些水务投资商在前台激烈争夺水务市场，后台则网罗了一批工程技术公司、设备制造商和运营管理公司为其投资项目提供建设和管理服务，待到时机成熟后，大型专业水务投资公司将会把触角向相关子行业延伸，以资本运作为手段，控股相关为之服务的设备制造、工程技术及运营公司，最终形成一批以水务投资为核心，集设备制造、工程设计、工程管理、运营服务于一体的大型综合性的水务集团群。

4、（二）狭义的水务行业狭义上的水务行业则局限于生产和提供水务产品及服务主体的集合，即水务运营子行业。根据水的流转路径，水务产业链可以分为：原水生产和供应、自来水生产和供应、自来水销售、污水处理（排水）、再生水（中水）生产和销售，这些价值环节构成了狭义的水务产业链。水务行业按照水的流转可以分为：原水生产和供应；自来水生产、供应和销售；污水收集和处理；68再生水（中水）生产和销售。原水生产和供应主要是指从自然界获取原水经简单处理然后传递到水处理厂，有时候为了获取水源也会参与水库的建设等工程。自来水生产和供应主要是指对水进行净化处理使其符合使用标准，一般主要指自来水厂。自来水销

5、售主要是指通过给用户安装水表，通过管网向用户销售，一般指自来水公司。而污水收集与处理主要是通过管网收集终端用户的污水进行处理以达到无害化排放。而再生水和中水生产和销售主要是指通过对经过污水处理的水进行进一步处理来供用户使用。表1：水务行业的分类流转过程水的形态样本企业1取水原水上海城投原水有限公司2供水、销售自来水长沙供水有限公司3排水、污水处理污水株洲市城市排水有限公司4再生水中水宁波北仑岩东再生水厂二、报告目的本报告选取的视角是狭义的、以城市为中心的水务行业，通过研究分析这个层次的水务行业，选取我们未来的融资租赁的业务方向，形成行业聚焦（图1），确定细分市场和目标客

6、户,达到专业化的行业研究与分析、系统化的项目运作、保障公司资产安全运作，最终获取稳定而持续的利润回报。图1：水务行业聚焦68第二章、水务行业研究分析一、水务行业的一般特征（一）水务行业市场结构水务、电信、电力、铁路运输、煤气等基础设施产业被公认为自然垄断产业，而水务产业既具有“网络型”产业的一般特征，又有其自身特殊之处。其市场结构的一般特征可以概括为：1、自然垄断性。水务产业需要大量资本投资，投资一旦形成，资产专用性强，沉淀成本大，使用周期长。巨额投资使重复投资变成社会资源的浪费，使水务行业只有在一个企业生产的时候才是最有效率的。水务产业的自然垄断性说明在通常情况下重复

7、设置管网设施是不符合经济效率的，因此需要政府一定程度的管制，既防止新企业过度进入，造成重复建设和破坏性竞争，也要防止企业利用其垄断地位，通过制定垄断高价获得垄断利润。2、68规模经济性。即对于给定的水务管网系统，接入给排水管道的居民越多，消费的数量越大，则平均成本越低。3、区域垄断性。由于现有的技术与管理，水的传输成本非常高，不可能建立全国性的长途运输管网，调节全国供水市场，这就与电力的传输不同，水是以物质形态存在和输送的，难以在水网中自由调度。而不同污水的化学成本复杂，混合传输不仅使污染难以控制，而且会产生难以预见的化学反应，所以供水和