国内外医药市场运行态势

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国内外医药市场运行态势及我们发展的思考药学院2008年６月 全球医药市场运行态势 2007年全球药品市场再创历史新高，达到7120亿美元，市值较过去5年增加1780亿美元；虽然销售额逐年增长，但从2000～2007年的总体趋势看，增速却在逐年减缓，2007年降至最低6.4%。近年全球医药市场总体发展状况 GlobalSalesUS$B9798990001020304050607TotalWorldMarket（$）289298334362387427498559601643712GrowthOverPreviousYear（%）714.511.711.610.610.48.66.876.4GlobalPharmaceuticalSales1997–2007 GlobalPharmaceuticalSalesbyRegion,2007(US$BN)AuditedMarket2007GlobalSalesSales%MktShr2007%Growth(ConstUS$)2007Worldwide712100%6.1NorthAmerica326.845.94.2Europe221.431.16.7AAA66.99.413.1Japan62.78.84.2LatinAmerica34.24.81.2亚、非和澳洲的药品销售量首次超过日本北美、欧洲与日本药品销售量几乎占全球的86%中国药品销售:171亿美圆,占全球销售量的2.4% 药品分类生物医药制剂植物药化学原料药 制剂市场近况近五年全球上市新药:07年（19个）06年（31个）05年（30个）04年（23个）03年（31个）；2000-2006年全球专利药销售额及市场分额年2000200120022003200420052006趋势销售额(亿美圆)3342367039844592510454845832↑市场分额(%)93.994.193.392.491.391.190.7↓ 近年来，由于世界各国政府为了节约医疗保险费用，纷纷鼓励使用非专利药物，非专利药物市场快速增长。但与此同时，非专利药物市场的竞争也越来越激烈，具体表现在：一是来自政府的降价压力，特别是美国和德国，它们分别是美洲和欧洲最大的非专利药物市场；二是同行纷纷加入产生的市场压力，供大于求的趋势很明显。年2000200120022003200420052006趋势销售额(亿美圆)217230286378430536598↑市场分额(%)6.15.96.77.67.78.99.3↑2000-2006年全球非专利药销售额及市场分额 制药公司自己生产59%（约450亿美元）第三方生产作为商品出售给制药公司41%（约310亿美元）05年，全球人用原料药市场（包括原料药与用于生产原料药的高级中间体）760亿美元化学原料药 植物药2007年全球植物药市场份额（药材、提取物和植物药制剂）在300亿美元左右。我国出口中药产品销售额前几年一直徘徊在4亿～5亿美元左右，2007年达到10亿美元左右。 国外使用中药比例小1999年新加坡全国用于医药服务的私人消费开支共计20．38亿美元，占私人消费开支总额的6%，人均约636美元。新加坡本土几乎没有什么中药资源，是我国的中药材及中成药传统的出口市场之一。中药产品主要是通过进口商、批发商和零售商进行销售。近五年来，我国出口到新加坡的中药类产品一直呈现逐年上升态势。出口金额从2003年的2121万美元到2007年的2871万美元，五年间增长率为35%，每年金额同比均呈增幅。 生物医药美国生物技术产业已形成代际优势通过大规模投入生物技术开发和产业化，美国发动了生物科技革命，将生物技术变成生物技术产品和药品发明的“发动机”，从欧洲手里抢走了生命科学领域的传统霸主地位。从就业、收益、上市公司数量和市值看:美国欧洲雇员174000人61000人公司销售收入250亿美元80亿上市公司339家105家公司市值3300亿美元685亿从美国第一家生物技术公司上市至今25年来，美国股民在生物技术板块的投资已经接近1000亿美元。虽然生物技术产业已经推出100多种新药和疫苗，数亿人民因此受益。但是，该产业上市公司的纯损失却高达400多亿美元。生物技术有可能成为经济增长的引擎，治愈不治之症。但很难说这是好的投资选择，数十年来，该产业不仅财政收入是负增长，损失也在逐年递增。 2007年,全球生物医药销售增长12.5%,达751.2亿美圆.世界排名前十位企业的销售共达:614亿美圆,占全球销售额的81.8%.2006年,全球生物医药产业尽亏损76亿美圆2007年,全球生物医药产业尽亏损27亿美圆地区研发投入亿美圆销售额亿美圆市场分额销售额/研发投入美国25857876.9%2.24欧洲4611415.3%.2.48加拿大9.1523.33.1%.2.55亚太4.8835.34.7%.7.27合计318751.2100%2.362007年,全球生物医药企业研发投入与销售额 国外领先的医药企业2007年，全球有11个国家的35家生物制药企业登上了《福布斯》全球2000领先企业榜。其中，美国的18家制药企业仍是上榜最多的国家；日本有4家，分别是武田，第一制药，卫材和安斯泰来；英国有三家企业分别是葛兰素史克，阿斯利康和希雷；德国有2家分别是默克和阿尔塔纳；瑞士也不甘示弱，诺华和罗氏也上榜；法国，以色列，丹麦，比利时，澳大利亚和爱尔兰均有一家企也上榜。 2007年全球生物医药企业排行榜单位:十亿美圆排名企业国家销售额利润额资产市值1辉瑞美国48.428.14115.27152.22强生美国61.110.5880.95175.53赛诺菲-安万特法国40.957.68104.98101.24诺华瑞士40.2212.6271.89111.65罗氏瑞士40.658.667.72169.36葛兰素史克英国45.0710.3557.16120.17阿斯利康英国29.215.5346.9154.868默沙东美国24.23.2848.3595.929雅培美国25.913.6139.7182.7710惠氏美国22.44.6242.7258.36 销售额100亿美元以上的制造商2007年比2006年增加了4个，除了前3位公司销售额都减少外，前十的各大制药巨头销售额都有很大提高，日本武田药业第一次进入了“百亿美元行列”，以26.3%的高增长排在了第17位。 2007年世界制药企业排名2007年全球规范市场销售前十的药物类别2007年全球规范市场药品销售排名2008年有前景的30种药品目录 我国医药产业状况2006年医药工业实现总产值5536亿元，同比增长17.9%。其中，生物制品制造业实现总产值418亿元，增长21.7%；医疗设备及器械制造业产值448亿元，增长27.42%。 到目前为止，国际上认可的我国上市创新药物只有1个，但未推入国际市场。我国创新药物研究－－专利药 我国第一支甲、乙型肝炎联合疫苗获批准上市2005年1月7日，由北京科兴生物制品有限公司自主研发的甲、乙型肝炎联合疫苗获国家食品药品监督管理局颁发的生产批件，将于近日正式上市。这是我国自主开发生产的第一支甲乙肝联合疫苗，填补了我国疫苗产品的一项空白。   甲乙肝联合疫苗的研究于1999年底正式启动，北京科兴利用其自主研发成功的甲肝灭活疫苗技术，采用甲肝灭活疫苗与基因工程乙肝疫苗联合而成，可同时预防甲型肝炎、乙型肝炎两种疾病，具有减少接种次数、减轻接种痛苦、降低接种费用等优点。甲乙肝联合疫苗的上市，标志着我国在疫苗研究开发、生产等方面正在缩小与国际跨国企业的差距。   中国被称为“肝炎大国”，病毒性肝炎是我国主要传染病之一，对社会发展和民众健康都构成了很大威胁。甲乙肝联合疫苗的上市，也将有效促进我国对肝炎的预防和控制工作。   北京科兴生物制品有限公司成功研究开发了我国第一支甲肝灭活疫苗，并于2002年7月正式上市。由其牵头研制的SARS病毒灭活疫苗是全球第一支被批准进入临床研究的SARS疫苗。来源：北京科兴生物制品有限公司点击数:220 北京科兴向苏州市觅度中学成功班学生捐赠甲肝灭活疫苗觅渡中学成功班的孩子，都是来自贫困家庭。出于经济上的困难，很少有家庭主动为孩子注射疫苗的。此次市疾控中心所提供的一百支疫苗孩尔来福，是中国第一支甲肝灭活疫苗，也是中国应用最广泛的甲肝灭活疫苗，每支需要188元。2008.3.4北京科兴再次向灾区捐赠价值470余万元的甲肝疫苗为控制汶川大地震后灾区传染病的流行，确保大灾之后无大疫，北京科兴生物制品有限公司于5月19日向卫生部再次捐赠价值470.752万元的甲肝灭活疫苗孩尔来福®儿童剂型5万多支，其中250箱（40000支）用于四川灾区的甲肝疫情防控，63箱（10080支）用于甘肃灾区的甲肝疫情防控。2008.5.208万支甲乙肝联合疫苗紧急运抵甘肃灾区在民政部确定北京市对口支援甘肃陇南后，按照市委、市政府的紧急布置，市卫生局及市疾病预防控制中心在组织有关专家论证的基础上，决定紧急采购北京科兴生产的甲乙肝联合疫苗捐赠甘肃陇南，用于地震灾区儿童的群体性应急接种。北京科兴6月2日接受任务后，迅速与相关部门协调，决定从市场销售非常紧俏的疫苗产品中抽调8万支甲乙肝联合疫苗，并通过空运迅速调往灾区。2008.6.3 中药饮片指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计254.414.1516.9117.22-0.31从业人员60277人4.711.76销售收入190.224.2029.4425.244.01销售利润10.362.7224.5821.203.38工业总产值216.6031.6225.616.01出口交货值10.9929.7616.6913.07亏损企业(82家)1.53占饮片企业的16.91%27.30 中成药指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计1788.2929.16869从业人员36347528.43.45销售收入1140.1221.9313.80-26.97销售利润104.2225.102.89工业总产值1227.6814.24出口交货值29.6322.58亏损企业(357家)9.37占中成药企业的26.98%22.21 化学原料药2006年，我国共有化学原料药制造企业1009家。指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计1538.08亿元25.811.3913.80-2.41从业人员293845人23.01.76销售收入1258.4925.7213.4129.89-16.32销售利润71.9817.9717.8727.50-9.63工业总产值1288.8016.7033.51-16.81出口交货值297.8117.1619.14-1.98亏损企业(209家)8.42占原料企业的20.71%53 化学制剂2006年，我国共有化学制剂制造企业1136家。指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计1687.6627.59.0413.88-4.84从业人员358326人28.03.25销售收入1382.5429.1814.7822.98-8.20销售利润115.0430.192.3415.27-12.93工业总产值1501.3314.3121.43-7.12出口交货值58.6015.8048.45-32.65亏损企业(336家)15.07占制剂企业的29.6%42.17 生物医药2006年，我国共有生物制药企业503家。指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计525.15８.６9.2413.41-4.17从业人员80248人６.３4.88销售收入390.558.2425.5030.21-4.71销售利润41.3010.8414.0626.63-12.57工业总产值422.4721.7837.02-15.24出口交货值67.7630.7327.942.79亏损企业(103家)5.71占生化企业的20.48%76.39 医疗器械指标金额(亿元)行业分额(%)同比增长(%)上年增长(%)增长率(%)资产累计339.895.514.0111.822.19从业人员123534人9.78.36销售收入368.177.7726.6422.551.09销售利润32.958.6534.611.1633.45工业总产值395.2630.3722.527.85出口交货142.2743.4812.3031.18亏损企业(118家)2.39占器械企业的19.60%23.622006年，我国共有医疗器械生产企业602家 2006年我国医药各行业总体情况行业从业人员资产（亿）／行业分额％／人均（万元）收入(亿）／行业分额％／人均（万元）利润(亿)／人均（万元）化学制剂3583261687.66／27.5／4.711382.54／29.23／3.86115.04／0.3化学原料药2938451538.08／25.8／5.231258.49／26.61／4.2871.98／0.25中药饮片60,277254.41／4.15／4.22190.22／4.02／3.1610.36／0.17中成药3634751788.29／29.16／4.91140.12／24.10／3.13104.22／0.29生物生化药80248525.15／8.56／6.54390.55／8.26／4.8741.30／0.51医疗器械123534339.89／5.54／2.75368.17／7.78／2.9832.95／0.27总计12797056133.48／100／4.794730.9／100／3.70375.85／0.294 2007年度我国制药企业销售排行榜1哈药集团有限公司2石家庄制药集团3上海医药集团4广州医药集团有限公司5天津医药集团6扬子江药业集团有限7华北制药集团8吉林修正药业集团9中国同仁堂（集团）10北京医药集团11西安杨森制药12东北制药集团13太极集团14杭州华东医药集团15拜耳先灵医药16浙江海正药业17步长制药集团18珠海联邦制药股份有限公司19齐鲁制药有限公司20汇仁（集团）有限公司 2007年医药企业出口额排名1浙江省医药保健品2东北制药总厂3中化宁波进出口公司4河南新乡华星药厂5浙江医药股份6浙江新和成股份有限公司7哈药集团8山东新华制药9维生药业(石家庄)10日照金穗进出口有限公司11安徽丰原生物化学12浙江鑫富生化股份有限公司13珠海联邦制药14阿拉宾度(大同)生物制药15山东柠檬生化有限公司16江苏江山制药有限公司17中化江苏进出口公司18福建省福抗药业股份有限19浙江华海药业股份20江苏联化科技有限公司21河北维尔康制药22湖北广济药业股份有限公司23宁夏启元药业有限公司24辉瑞制药有限公司25石药集团河北中润26潍坊英轩实业有限公司27浙江天新药业有限公司28浙江横店进出口有限公司29安徽省华安进出口30浙江省化工进出口有限公司 2007年1-12月医药制造业主要经济之总产值地域排名2007年医药产业经济运行指标2007年西药制剂出口企业排名2007年西药制剂出口国家统计 2000—2007年我国医药行业发展能力评价 2008年1-5月生产成本上涨 医药企面临生存压力据了解，今年年初以来，药企的生产成本持续上涨，除了劳动力成本、经济环境外，包括辅料、石油、煤及近期的电价调整等能源价格猛涨，制药企业无论是药品生产企业还是包材企业都面临着巨大的生产压力，已经有些企业出现亏损、停产了。根据2008年1-5月医药经济数据显示，截至2008年5月，我国医药制造业(不包括医疗器械类）累计企业数有4797家，其中亏损的企业有1101家，约占行业总数的22.95%。其中化学原料药业亏损企业有218家，占企业总数的21.21%，主要是以私营的小型企业为主，在地区分布上江浙一带企业亏损较多；在亏损额上也比去年同期增长了18.19%，达4.18,826亿元。制剂企业亏损数有300家，占企业总数的25.58%；生物生化类企业亏损数有126家，占企业总数的19.81%；中成药企业较多，亏损的有362家，占企业总数的26.14%；中药饮片亏损的有95家，占企业总数的16.52%。健康网分析员认为，这些私营的小企业面临生产成本上涨，产品质量水平的提升、行业标准门槛的提高等压力，一时间可能吃不消，出现了亏损的现象。特别是新的药品注册管理和GMP认证的新一轮启动，一些不合格的企业将面临倒闭。虽然企业自身存在这样或那样的问题，但与行业发展的大环境和经济走势不无关系。从某种程度上来说，这种局面在一段时间内将会续演，因为8月1号起制药工业就要实施新 发展思考 发改委指导意见“十一五”医药行业发展的主要任务是，一是发展现代医药生物技术，应用高新生物技术推动我国医药产业的优化升级，加快新一代生物技术药物的研制并促进产业化的发展；二是继续推进中药现代化和天然药物的发展，制订和完善中药标准和规范，积极开发中药新产品，重视中药工程装备的开发与运用，并面向国际市场，发展天然药物；三是加快创新药物和特色非专利药的研制，在继续巩固和提升我国传统化学原料药和普药生产优势的基础上，大力开发和研制特色原料药及创新药物，努力开拓制剂的国际市场，改善出口产品结构，增加我国医药产品出口的附加值；四是分阶段有步骤地发展医疗器械产品及其关键部件，积极推动医疗器械的国产化工作；五是整合各种资源，培育具有国际竞争力的大型医药集团；六是保护资源和生态环境，坚持医药行业的可持续发展。 专利药品 非专利药品 生物医药 中药据统计，我国目前已拥有1万多种中药资源和9000余个中成药品种；中药企业已有近1500家，产业经济规模突破了千亿元；中药产品年出口总额超过10亿美元。从国家统计局公布的数字来看，“十五”期间我国的中药产业也一直保持着高速增长的态势。1.确证疗效（复方、单方和机制）2.专利先行（市场）3.建立标准(原料GAP、生产GMP和产品） 谢谢！