海南航空筹资之路与资本结构分析

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1、海南航空公司简介公司名称：海南航空股份有限公司英文名称：HainanAirlinesCo.,Ltd.股份构成：─────────┬──────┬──────┬──────┬──────股份构成(万股)│2009-09-29│2009-06-30│2008-12-31│2008-06-30─────────┼──────┼──────┼──────┼──────总股本│353025.28│353025.28│353025.28│353025.28流通A股│334552.96│334552.96│334552.96│334552.96

2、实际流通A股│334519.40│156368.68│122249.01│122249.01限售流通股│33.56│178184.28│212303.95│212303.95境内法人股│33.56│178184.28│212303.95│212303.95流通B股│18472.32│18472.32│18472.32│18472.32─────────┴──────┴──────┴──────┴──────公司背景：89年10月经中国民航局和海南省人民政府批准，“海南省航空公司”正式成立，海南省政府投资人民币10000000元于海

3、南航空。92年本公司以定向募集方式进行规范化股份制改造。93年1月8日本公司完成股份制改组，成为全国第一家股份制航空企业。97年2月24日更名为现名。法人代表：李晓明经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；航空食品；机上供应品；航空器材；航空器代管业务；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营。主营业务：航空运输控股股东与实际控制人┌───────┬─────────────────────────┐｜控股股东｜大新华航空有限公司(48.62%)｜├───────┼────────

4、─────────────────┤｜实际控制人｜海南省发展控股有限公司(持有控股股东比例：40.65%)｜├───────┼─────────────────────────┤股东变化截至日期:2009-09-30十大流通股东情况股东总户数:245265户均流通股:13639──────────────┬─────┬─────┬────┬─────股东名称｜持股数(万｜占流通股比｜股东性质｜增减情况(｜股)｜(%)｜｜万股)──────────────┼─────┼─────┼────┼─────大新华航空有限公司｜171639

5、.47｜51.31A股｜公司｜170310.80海口美兰国际机场有限责任公司｜43142.45｜12.90A股｜公司｜7839.92长江租赁有限公司｜28457.55｜8.51A股｜公司｜未变AmericanAviationLDC｜10804.32｜58.49B股｜公司｜未变海航实业控股有限公司｜9018.10｜2.70A股｜公司｜未变华夏成长证券投资基金｜2179.99｜0.65A股｜基金｜新进中国建设银行－中信红利精选股｜1299.99｜0.39A股｜基金｜新进票型证券投资基金｜｜｜｜中国工商银行－建信优化配置混｜1099.9

6、8｜0.33A股｜基金｜599.98合型证券投资基金｜｜｜｜中国国旅集团有限公司｜621.25｜0.19A股｜公司｜新进裕阳证券投资基金｜600.00｜0.18A股｜基金｜未变──────────────┴─────┴─────┴────┴─────海南航空筹资之路分析权益资本B股：本次B股发行，在扣除有关费用后的所得款项净额约为美元3142万元（约为人民币26084万元）。发形情况1、承销方式：本次发行采用包销方式2、发行方式：采用私募方式在境外发行3、发行地区：境外发行4、发行对象：外国的自然人、法人和其他组织；中国香港、澳门

7、、台湾地区的自法人、法人和其人组织；定居在国外的中国公民；国务院证券委员会规定的境内上市外资股其他投资人。5、发行股票的种类、面值和数量：每股面值1元的境内上市外资股7100万股。6、发行日期：1997年6月16日至1997年6月17日7、发行价格：a、发行价格：每股人民币3.90元，投资者按中国人民银行公布在发售B股首日的前一日历星期美元现汇兑人民币中间价的平均值（8.29）人民币/美元，折算成现汇美元，每股为0.47美元认购。b、每股税后利润及市盈率截至1997年12月31日止年度预测本公司除税及少数股东权益后但未经非经常项目

8、前合并溢利不少于人民币140,000,000元。具体资金净额使用计划如下：－人民币（6,180）万元作为以经营性租赁方式引进三架波音B767飞机的飞机保证金。－人民币（5,408）万元用于购买一台备用发动机。－人民币（12,782）万元用于购买航材