通讯设备及射频器件行业分析报告

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1、通信设备及射频器件行业分析报告一、行业及产业政策由于通信行业在国民经济中基础性、支柱性、先导性和战略性的作用，我国政府和行业主管部门历来都对通信行业的发展十分重视，为了提高我国通信行业的发展水平及通信企业的发展壮大，国家和有关部门持续地制定了许多相应的产业政策和措施支持通信行业的发展。表1近年相关重要政策和法规发布时间政策和法规名称发布单位相关的文件内容2008年信息产业科技发展十一五规划和2020年中长期规划纲要工信部开发下一代网络产品、新一代移动通信设备”列为发展重点；下一代互联网技术和产品的研发生产

2、2009年《电子信息产业调整振兴规划》国务院明确提出“加大投入实现第三代移动通信产业新跨越2012年《电子信息制造业“十二五”发展规划》工信部指出了对通信设备领域的发展重点：紧抓新一代通信网络建设和移动互联网快速发展机遇，加大TD-SCDMA终端研发力度，推进长期演进技术及增强型长期演进技术（LTE/LTE-Advanced)研发和产业化；加速推动移动互联网相关技术产品和业务应用的研发与产业化进程；推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入(FTTx)等技术和产品的发展；推进宽带无线接入、多媒

3、体数字集群及数字对讲技术和产业的发展。”二、行业概述（1）移动通信技术发展迅猛从20世纪80年代开始的30年间，移动通信技术实现了1G（模拟技术）、2G（数字技术）、3G的快速发展，目前正加速向3G+、4G新技术商业运营推进，移动通信技术发展趋势是高速化、小型化、智能化。图1移动通信技术发展示意图（2）全球移动通信设备制造业规模持续扩大在过去的二十年中，全球移动通信设备制造业保持了持续快速增长，目前仍处于高速增长期：非洲、拉美等区域欠发达国家的移动通信网络亟待建设和更新；亚太地区、金砖四国等新兴市场国家对

4、2G移动通信网络优化与维护的同时，3G网络商业化运营正在迅速展开；欧美发达国家的移动通信正在向着3G+、4G网络发展，通信网络的建设与更新仍在继续。全球移动通信产业发展的不均衡以及3G网络开始大规模运用，都将促进移动通信设备需求，推动移动通信制造业的持续发展。此外4G的快速发展也将推动移动通信制造业的持续发展，据Infonetics预计，到2015年，4G基础设施市场将达到160亿美元，主要归因于LTE和WiMAX的投资。移动电话用户数的增长和新增业务的出现促使运营商移动通信设备投资不断增加，使得全球移动

5、通信设备市场规模保持增长态势。2008年全球移动通信市场规模达到513.7亿美元。但受金融危机的影响，欧美发达国家电信运营商放缓3G建设，印度、南亚和非洲等新兴市场对网络基础设施的投资步伐减缓，2009年中国发放3G牌照，大力发展3G网络，2009年至2010年，全球电信运营商移动通信设备市场规模仍保持增长，增幅低于2008年，市场规模分别达到550.2亿美元及580.4亿美元。2010年以后发达国家的运营商对以数据业务为主的3G技术升级投资以及发展中国家以语音为主的2G/2.5G网络覆盖率投资将会重新增

6、加，至2012年，全球移动通信设备市场规模将达到726.4亿美元。全球移动通信设备市场产业持续扩大，为本行业企业创造了广阔的发展空间。图22008-2014年全球移动通信设备市场规模（3）全球移动通信用户增长迅速，已经成为电信市场主流截至2010年底全球移动电话用户数超过53亿户。据ITU数据，移动电话用户比例已经从2003年的56%增长到了2010年的78%。截至2011年年底，全球手机用户总量已达59亿，考虑到全球人口总量为70亿，说明移动通信已深入到全球公众的日常生活当中，移动通信目前已经发展成为市

7、场绝对主流。随着全球3G建设的加速，移动电话用户将进一步持续替代固定电话用户。这将给移动通信设备行业带来更多的机遇，更广阔的市场空间。图32003年以后全球移动电话及固定电话用户情况三、中国通信设备制造业的发展状况（1）中国通信业固定资产投资近年来，随着中国经济的持续增长，中国的通信业也取得了较快的发展。根据工信部的统计，中国每年对电信固定资产投资都保持较大的投资额，中国移动通信设备市场规模在2008、2009年出现高速增长，2011年达到3,086亿元（2009年中国基础电信运营商基本完成了3G网络在全

8、国范围的部署，所以2011年中国基础电信运营商在移动通信网络方面的投资强度开始减弱，对应的基础建设规模开始下降）。图42006—2011年中国通信业固定资产投资额（2）中国移动通信设备制造业规模持续扩大2009年，我国移动通信产业由于3G牌照的颁发，促进各大运营商对通信基础设施的大规模投入，中国移动通信设备市场规模可达到1,329.7亿元，较之2008年增长140%；2010、2011年市场规模基本维持不变，分别为1,323.