新三板挂牌、投资交易规则（协议、做市、竞价交易）暨新三板定增、融资、并购法律实务专题

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1、帼滞育馴中心网中律教培［2015］第12号关于举办新三板挂牌、投资交易规则（协议、做市、竞价交易）暨新三板定增、融资、并购法律实务专题讲座的通知各有关单位:新三板扩容，定向发行火爆,已成为新三板公司主要融资渠道。为完善新三板融资功能，继《优先股试点管理办法》出台后，证监会发布《公司债券发行与交易管理办法》，明确全国中小企业股份转让系统可以公开发行公司债和非公开发行公司债。另外，证监会发布《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引》、《关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题的通知》，规范非上市公司的资产重组、明确非券商也

2、可开展推荐和做市业务；深交所则表态推动新三板与创业板转板试点。新三板的加速与规范发展对于PE/VC机构是重要的发展机遇和利好，“PE+上市公司”有望成为孕育行业创新的重要模式。随着制度红利的释放和增量资金的涌入，让新三板的潜在机遇越来越受到各类机构资金的关注，新三板的投资机会将更加凸显。为做好新三板业务实践工作，推动更多的高新园区和企业在新三板市场融资，完善新三板融资功能，扩大股权融资渠道，帮助各有关单位、相关专业人士掌握新三板改制挂牌、融资、做市、融资、定向发行、债券发挂牌、投资交易规则（协议、做市、竞价交易）暨新三板定增、融资、并购法律实务专

3、题讲座”。讲座结束后，将由主办单位颁发三十学时结业证书。行等交易操作实务，经研究，中法律教育培训中心网决定举办“新三板现将有关事项通知如下:—、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心网承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；各高新园区中髙层管理人员；各高新技术企业、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的髙层决策者；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。三、时间、地点报到日期：2015年5月22日讲座时间：2015年5月2

4、30—25日讲座地点：杭州市报名截止日期：2015年5月15日参加的代表须交纳会议费3600元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表:会务组联系方式：联系人：史立军（副主任）手机：电话:传真：010—52231658在线QQ咨询:报名邮箱:附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心网北京华睿创新企业管理咨询中心2015年4月附件1:讲座日程安排5月23日（星期六）9:00-12:0014:00-17:00（-）新=板

5、实务操作一一企业改制、主办券商推荐、挂牌审核1、企业改制：概述；企业改制目标、原则；改制流程；如何增资；改制实务要点2、主办券商推荐：主办券商的选择与签约；企业与券商的合作；企业与其他中介机构的合作；挂牌文书准备工作；挂牌申请的电子化报送3、挂牌审核：挂牌条件解读；挂牌审查工作流程；挂牌准入常见问题；股东人数未超过200人挂牌审查工作；办理挂牌手续常见相关事宜（二）新三板投资交易规则：投资者适当性、协议转让、做市、竞价交易及分层管理1、投资者适当性2、新三板交易规则3、新三板协议转让4、新三板做市商制度5、新三板分层管理与竞价交易6、特别交易事项

6、及其监管7、两网及退市公司交易规则8、转板制度主讲专家：陆满平博士后、教授，平安证券有限公司投资银行总部执行总经理5月24日（星期日）9:00-12:0014:00-17:00（一）新三板融资、并购实务与案例解析：优先股、中小企业私募债、并购、重组1、全国股份转让系统融资概况2、股票发行制度与操作案例3、优先股制度详解与实务操作要点4、非上市公众公司收购实务操作要点5、重大资产重组实务操作要点与案例解析6、新三板企业中小企业私募债发行（二）新三板定向增发实务1、定向发行制度概述2、储价发行3、流程及小额融资豁免4、定向增资无限售期要求5、定向增发

7、条件、对象6、出资真实性7、定向增发的投资者与定价8、信息披露9、法律意见书主要内容（三）新三板挂牌前股权激励方案设计1、实施激励计划的目的2、激励对彖的确定依据3、激励对彖的范围4、股票来源、数量、分配5、激励计划的有效期、授予日6、激励计划的锁定期7、激励计划的解锁期8、激励计划的禁售期9、限制性股票会计处理10、限制性股票的授予价格11、限制性股票的授予与解锁12、激励计划终止的情形主讲专家：张剑文安信证券董事办主任5月25日（星期一）9:00-12:00新三板基金运作实务一一设立、架构、投资策略、估值、风控1、新三板市场和新三板基金概述2

8、、新三板基金的设立与架构3、新三板基金投资参与方式与退出路径4、契约型新三板基金5、新三板估值与风控一一以TMT行业为例6、盈利模式主讲