南捕厅银团项目建议书

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1、南捕厅1、2、3号地块项目银团贷款推介方案谨呈：南京城建历史文化街区开发有限责任公司南捕厅历史风貌区1、2、3号地块保护与整治工程配套项目人民币14亿元银团贷款推介方案中国银行股份有限公司江苏省分行二零零九年四月6--南捕厅1、2、3号地块项目银团贷款推介方案现向贵公司提交银团初步方案，本方案需经双方进一步协商后确认。请注意保密。第一部分银团组建日程安排（注：所有时间以企业确定结构性条款为启动日顺延）区分主要内容日程备注牵头行确定借款人向中国银行出具银团牵头委任函贷款条件确认双方就银团贷款结构性条款及筹组进程作出确认4.21

2、-5.4第一次信息发布会召开第一次银团贷款信息发布会，向各意向参贷行介绍项目主要情况及结构性条款5.11前各行上报审批5.11-6.3同时聘请律师拟定合同文本并定稿回复参贷承诺函各行根据审批结构向牵头行回复参贷承诺函6.3前签约仪式前准备工作6.4-6.14银团合同签署举行签约仪式，签署银团文本6.16落实提款前提条件，准备放款6--南捕厅1、2、3号地块项目银团贷款推介方案第二部分银团贷款结构性条款以下内容并不构成实质贷款承诺，尚须获得银团各行的信贷审批借款人南京城建历史文化街区开发有限责任公司项目股东南京公用控股（集团）

3、有限公司持股61.54％南京建设发展集团有限公司持股38.08％南京实佳基础设施建设开发有限责任公司持股0.38％总投资项目总投资为20.82亿元。其中，自有资金6.82亿元，占总投资比例32.8%；银行贷款14亿元，占总投资比例67.2%。贷款用途南捕厅历史风貌区1、2、3号地块保护与整治工程配套项目贷款人在中国设有分行，并获准开办贷款业务的银行牵头行中国银行股份有限公司江苏省分行代理行中国银行股份有限公司江苏省分行贷款金额及币种人民币14亿元贷款期限五年，自首笔提款日起算利率及计息方式人民币：中国人民银行规定的同期基准利

4、率下浮10%计息日：每年各季度最后一个月的第二十日利率调整本项目项下贷款利率一年一定。自首笔提款日起每满12个月，按利率调整日当日中国人民银行公布的贷款利率计算利息。银团费率本项目银团费用具体如下（分年支付）：牵头费：银团贷款总金额×2.8‰×2年代理费：银团贷款总金额×0.6‰×5年参贷费：银团贷款总金额×4.1‰×3年提款期自银团贷款协议签署之日起12个月提款先决条件未发生任何重大不利变化；已签署融资文件；已签署授权签订融资文件的所有董事会决议；担保已根据适用的中国法律进行登记或以其它方式完善；6--南捕厅1、2、3号地

5、块项目银团贷款推介方案由南京城建集团出具局面承诺，以本项目土地出让收入作为本银团的还款保证，本项目土地转让收益优先偿还本银团贷款；已在代理行开立贷款专户及土地转让收益专户；双方协商的其它文件。还款方式及还款期还款计划：还款期从银团签署日起满2年起算，每隔半年还款一次；第一次、第二次每次归还贷款本金为银团贷款总额的10%，第三次至第六次每次归还贷款本金为银团贷款总额的20%。取消贷款在提款期内，借款人至少提前三十（30）个营业日，以书面形式通知代理行，可以取消部分或全部贷款额度，取消部分不可再次提用，按取消金额的千分之一收取费

6、用以补偿贷款人的收益损失。提前还款借款人应于提前还款日前三十（30）个营业日，以书面形式通知银团代理行；提前还款适用倒序还款；提前归还的贷款不得再借。贷款担保南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司提供全程连带责任担保。股东支持项目资本金先于贷款提款，并按进度及时足额到位；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司及借款人直接股东承诺：在贷款存续期间，对借款人的借款在任意时点均不低于本银团所涉及项目的总投资的32.8%；若项目投资超过可研预计，超出部分由股东借款、增资或其他经银团同意的形式解决；项目土地出让收入进入在代理行

7、开立土地出让收益专户。声明与陈述借款人依法注册并合法存续，具备完全民事权利能力和行为能力；借款人向贷款人提供的全部文件是真实、完整、准确和有效的，有关交易背景是真实、合法、有效的；6--南捕厅1、2、3号地块项目银团贷款推介方案借款人已取得公司内部以及法律法规规定的有关批准、许可、授权、备案或者登记手续等；没有违约事件发生或持续。借款人的承诺和保证若本银团成功组建之前，已发生以项目公司为借款主体的其他银行融资，在本银团放款之后，其他银行融资必须由本银团贷款资金全部无条件置换；本银团贷款资金的结算在银团内银行办理；经银团同意，

8、可在全额偿还当年贷款本息后进行现金分红；如本项目的土地一旦挂牌上市，所得土地款扣除相关规费后优先用于偿还本项目银团贷款；本项目土地不得进行其他任何形式的抵押担保；若新增融资，同等条件下，银团拥有优先权。多数银行决议多数银行的定义为超过贷款余额的2/3，若未提款，则以参贷额度计算。适用法律根