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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。CHINAGREENFRESHGROUPCO.,LTD.*中國綠寶集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：6183）主要交易收購廣西嘉寶的股權收購事項董事會欣然宣佈，於2018年11月5日：(i)EmpireFoodsLimited（本公司之全資附屬公司）與廣西閩輝簽訂股權轉讓協議I，據此，EmpireFoodsLimited同意收購，而廣

2、西閩輝同意轉讓其持有的廣西嘉寶9.4%股權，代價為人民幣40,230,900元；(ii)福建綠寶食品（本公司之全資附屬公司）與北京掌上維度及貴州科技風投簽訂基金權益轉讓協議，據此，福建綠寶食品將以零代價收購北京掌上維度、貴州科技風投分別持有貴州基金50%及29%的有限合夥人權益；及(iii)貴州基金與廣西閩輝簽訂股權轉讓協議II，據此，貴州基金同意收購，而廣西閩輝同意轉讓其持有的廣西嘉寶41.9%股權，代價為人民幣180,000,000元。–1–上市規則之含義由於上述交易均與收購廣西嘉寶之股權相關，故根據上市規則第14.22條，股權轉讓協議I、基金權益轉

3、讓協議及股權轉讓協議II項下之交易將合併計算為一項交易。根據上市規則第14.22條，收購事項將與本公司收購廣西嘉寶48.7%股權之交易（誠如本公司於2017年12月5日所公佈）合併計算。由於一項或多項適用百分比率（按合併基準計算）高於25%但低於100%，根據上市規則第14章，收購事項構成本公司的主要交易，須遵守上市規則第14章項下之申報、公告、通函及股東批准的規定。寄發通函一份載有（其中包括）有關收購事項之進一步詳情及股東特別大會通告之通函將寄發予股東。本公司預期將於2018年11月26日或之前向股東寄發通函。緒言董事會欣然宣佈，於2018年11月5日

4、：(i)EmpireFoodsLimited（本公司之全資附屬公司）與廣西閩輝簽訂股權轉讓協議I，據此，EmpireFoodsLimited同意收購，而廣西閩輝同意轉讓其持有的廣西嘉寶9.4%股權，代價為人民幣40,230,900元；(ii)福建綠寶食品（本公司之全資附屬公司）與北京掌上維度及貴州科技風投簽訂基金權益轉讓協議，據此，福建綠寶食品將以零代價收購北京掌上維度、貴州科技風投分別持有貴州基金50%及29%的有限合夥人權益；及(iii)貴州基金與廣西閩輝簽訂股權轉讓協議II，據此，貴州基金同意收購，而廣西閩輝同意轉讓其持有的廣西嘉寶41.9%股權，

5、代價為人民幣180,000,000元。–2–於收購事項完成後，廣西嘉寶將成為本公司之全資附屬公司。因此，廣西嘉寶集團之財務業績將綜合計入本集團之財務業績內。收購事項之協議I.股權轉讓協議I下文載列股權轉讓協議I之主要條款：日期：2018年11月5日訂約方：(1)EmpireFoodsLimited（作為受讓方）(2)廣西閩輝（作為轉讓方）據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，廣西閩輝及其最終實益擁有人均為獨立第三方。將收購之股本權益：廣西閩輝持有的廣西嘉寶9.4%的股權。代價及付款：股權轉讓協議I項下之代價為人民幣40,230,900元。該代價乃

6、由EmpireFoodsLimited與廣西閩輝經公平磋商協定，並按照廣西嘉寶於2017年的綜合經審核淨溢利（即人民幣57,806,000元）（「嘉寶底價」）與本公司於廣西嘉寶的股權之乘積乘7.5倍（「嘉寶乘數」）釐定。嘉寶乘數乃經參考(i)本集團的市盈率，原因為廣西嘉寶兩個主要業務分部與本集團相似；(ii)廣西嘉寶於過去獲得的專利、獎項及認可；(iii)廣西嘉寶現有的研發能力；及(iv)廣西嘉寶多元化的業務分部後磋商及釐定。–3–上述現金代價將由EmpireFoodsLimited於股權轉讓協議I於本公司股東大會上獲批准後10個工作天內向廣西閩輝指定的

7、賬戶一筆過支付。先決條件：(1)股權轉讓協議I經本公司股東大會、董事會審議批准；(2)簽署、交付和履行股權轉讓協議I所必需的內部決策、任何人士及政府部門的同意及批准均已獲得，並符合相關法律法規規定且完全有效；(3)廣西嘉寶集團不曾發生過單獨或共同對廣西嘉寶集團的財務狀況、經營成果、資產或業務造成重大不利影響的一項或多項事件；(4)廣西閩輝已分別全面履行及遵守股權轉讓協議I規定的條件、義務、承諾，且不存在股權轉讓協議I項下的違約行為；(5)廣西閩輝在股權轉讓協議I中所作的陳述及保證均為合法、真實、準確和有效；及(6)股權轉讓協議II項下交易的完成。完成：與

8、廣西嘉寶集團有關的交接工作須於達成先決條件後盡快完成，而工商變更登記須於其後三個