基于SCP范式的我国快递业发展研究

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分类号:F510710-2015123003硕士学位论文基于SCP范式的我国快递业发展研究王利莎导师姓名职称张志俊教授申请学位类别硕士学科专业名称产业经济学论文提交日期2018年4月23日论文答辩日期2018年6月5日学位授予单位长安大学 ResearchontheDevelopmentofChineseExpressDeliveryIndustryBasedonSCPParadigmAThesisSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：WangLishaSupervisor：Prof.ZhangZhijunChang’anUniversity,Xi’an,China 摘要伴随着世界经济的全球化发展和我国改革开放步伐的加快，“互联网+”时代给我国快递业的发展带来了新的机遇与挑战，如今快递业已成为构成我国国民经济的重要产业，在解决社会就业、促进消费升级、推动流通方式转型等方面起着重要作用。但是我国快递业在快速发展的过程中，也暴露出了市场格局“多、小、散、乱”、服务水平参差不齐、服务产品同质化严重、运营效率不高、企业盈利能力低等问题。基于此背景，本文以我国快递业为研究对象，采用文献研究、定性与定量分析相结合、实证研究与规范研究相结合等研究方法，以相关公开数据为基础，运用产业组织理论中的SCP范式对我国快递业的市场结构、市场行为和市场绩效进行分析。分析表明目前我国快递业的市场集中度相对较高，但由于企业数量众多，规模性的企业却少之又少，产品差异化程度不高，存在一定的市场壁垒，因此属于中等寡占型市场结构；通过价格竞争博弈和快递业务平均单价的价格行为分析，以及营销策略、产品策略和竞争策略的非价格行为分析，认为目前我国快递市场的“价格战”总体趋于平稳，在兼并重组的热潮中，快递企业愈发重视非价格行为的竞争；通过运用定性与定量分析相结合的方法分析我国快递业的市场绩效，得出近年来我国快递业发展迅速，网络布局、企业规模、技术和服务水平等都稳步提升，但是与国际快递企业仍存在一定差距，行业综合实力还有待进一步提升；另外对我国快递业的市场结构、市场行为和市场绩效三者之间的关系进行了分析，认为其存在着相互影响相互作用的关系，政府和企业在做相关决策时需要兼顾各方面因素的影响作用，统筹规划行业和企业的发展。最后在运用SCP范式分析我国快递业的研究基础上，结合国内外优秀快递企业的发展经验，本文从市场结构和市场行为两个方面提出了促进我国快递业发展的对策建议：在市场结构方面，要提高快递业市场集中度，强化快递产品差异化特征和完善市场准入和退出机制；在市场行为方面，要提高快递产品创新能力，鼓励企业兼并和重组和加强企业内部资源整合。关键词：快递业，市场结构，市场行为，市场绩效I AbstractAccompaniedbytheglobalizationoftheworldeconomyandtheaccelerationofChina’sreformandopeningup,theeraof“Internet+”hasbroughtnewopportunitiesandchallengesforthedevelopmentofexpressdeliveryindustryinourcountry.Nowadays,theexpressdeliveryindustryhasbecomeanimportantindustrythatconstitutesthenationaleconomyofourcountryanditplaysanimportantroleinsolvingsocialemployment,promotingconsumptionupgradingandpromotingthetransformationofcirculationmethods.However,intheprocessofrapiddevelopmentoftheexpressdeliveryindustryinourcountry,italsoexposedmanyproblemswhichinclude“multi,small,scattered,andchaotic”ofmarketconditions,unevenservicelevels,severehomogenizationofserviceproducts,lowoperatingefficiency,andlowprofitabilityofenterprises.Basedonthisbackground,thepapertakesexpressdeliveryindustryofourcountryasresearchobject,adoptingtheliteratureresearch,thequalitativeanalysisandthequantitativeanalysis,theempiricalresearchandthenormativeresearchandotherresearchmethod,takingtherelatedpublicdataasthefoundation,appliesthemarketstructure,marketbehaviorandmarketperformanceofexpressdeliveryindustryinourcountrythroughtheSCPparadigmofindustrialorganizationtheory.Inthepaper,literatureresearch,qualitativeandquantitativeanalysis,empiricalresearchandnormativeresearchareusedasresearchmethods.Theanalysisshowsthatthemarketconcentrationofexpressdeliveryindustryinourcountryisrelativelyhighatpresent,butduetothelargenumberofenterprises,thesmallandfewenterprisesofscaletype,thedegreeofproductdifferentiationisnothigh,andtherearecertainmarketbarriers,soitbelongstothemediumoligopolymarketstructure.Throughthepricebehaviors(thepricecompetitiongameandtheaverageunitpriceoftheexpressdeliverybusiness)andthenon-pricebehaviors(marketingstrategy,productstrategies,andcompetitionstrategies)analysis,itconcludesthatthecurrent“pricewar”ofexpressdeliverymarketinourcountrytendstobestable.Intheupsurgeofmergersandacquisitions,expressdeliverycompanieshaveincreasinglyattachedimportancetonon-pricebehavioralcompetition.ByusingthemethodofcombiningqualitativeandquantitativeanalysistoanalyzethemarketII performanceofexpressdeliveryindustryinourcountry,itshowsthattherapiddevelopmentofexpressdeliverymarketinourcountryhasbeensteadilyimprovedinthenetworklayout,scaleandtechnologyinrecentyears,butthereisstillacertaingapwithinternationalexpressdeliverycompanies,andthecomprehensivestrengthoftheindustryneedstobefurtherimproved;Inaddition,thepaperanalysestherelationshipbetweenmarketbehaviorandmarketperformanceisanalyzedoftheexpressdeliveryindustryinourcountry,anditisconcludedthatthereisamutualinteractionrelationshipbetweenmarketstructure,marketbehaviorandmarketperformance.Thegovernmentandenterprisesshouldtakeintoaccounttheinfluenceofvariousfactorswhenmakingrelevantdecisions,overallplanningforthedevelopmentofindustriesandenterprises.Finally,onthebasisofanalyzingtheresearchofexpressdeliveryindustryinourcountrybyusingSCPparadigm,combiningthedevelopmentexperienceofdomesticandforeignexcellentexpressdeliveryenterprises,thepaperputsforwardsomepolicysuggestionstopromotethedevelopmentofexpressindustryinChinafromtwoaspectsofmarketstructureandmarketbehavior:intheaspectofmarketstructure,itisnecessarytoimprovethemarketconcentrationofexpressdeliveryindustry,strengthenthedifferentialcharacteristicsofexpressproductsandimprovethemarketaccessandexitmechanism.Intheaspectofmarketbehavior,weshouldimprovetheinnovationabilityofexpressproducts,encourageenterprisestomergeandreorganizeandstrengthentheintegrationofinternalresources.Keywords:Expressdelivery,Marketstructure,Marketbehavior,MarketperformanceIII 目录第一章绪论......................................................................................................................11.1研究背景及意义......................................................................................................11.1.1研究背景...........................................................................................................11.1.2研究意义...........................................................................................................21.2国内外研究综述......................................................................................................21.2.1国外研究综述...................................................................................................31.2.2国内研究综述...................................................................................................41.3研究内容及方法......................................................................................................61.3.1研究内容...........................................................................................................61.3.2研究方法...........................................................................................................71.4技术路线..................................................................................................................8第二章产业组织及快递业的相关理论概述..................................................................92.1产业组织的相关理论概述.......................................................................................92.1.1产业组织理论的渊源........................................................................................92.1.2产业组织理论的发展历程................................................................................92.1.3SCP范式及相关概念.......................................................................................112.1.4SCP范式对我国快递业的适用性分析..........................................................122.2快递业的相关理论概述.........................................................................................132.2.1快递业的定义..................................................................................................132.2.2快递业的特征..................................................................................................132.2.3快递业的分类..................................................................................................142.2.4快递业的发展模式..........................................................................................15第三章我国快递业的市场结构分析............................................................................173.1我国快递业的市场集中度分析.............................................................................173.1.1行业集中度......................................................................................................173.1.2赫芬达尔—赫希曼指数..................................................................................203.2我国快递业的产品差异化分析.............................................................................213.2.1服务领域差异..................................................................................................213.2.2服务水平差异..................................................................................................223.3我国快递业的市场壁垒分析.................................................................................233.3.1进入壁垒..........................................................................................................233.3.2退出壁垒..........................................................................................................243.4本章小结.................................................................................................................25IV 第四章我国快递业的市场行为分析............................................................................264.1我国快递业的价格行为分析..................................................................................264.1.1我国快递市场价格行为的博弈分析..............................................................264.1.2我国快递业市场价格行为分析......................................................................294.2我国快递业的非价格行为分析..............................................................................314.2.1营销策略..........................................................................................................314.2.2产品策略..........................................................................................................334.2.3竞争策略..........................................................................................................344.3本章小结..................................................................................................................35第五章我国快递业的市场绩效分析............................................................................375.1我国快递业的市场绩效分析..................................................................................375.1.1定性分析..........................................................................................................375.1.2定量分析..........................................................................................................395.2我国快递业市场结构、市场行为和市场绩效之间的关系..................................445.3本章小结..................................................................................................................46第六章我国快递业发展的对策建议............................................................................476.1市场结构方面..........................................................................................................476.1.1提高快递业市场集中度..................................................................................476.1.2强化快递产品差异化特征..............................................................................476.1.3完善市场准入和退出机制..............................................................................486.2市场行为方面..........................................................................................................486.2.1提高快递产品创新能力..................................................................................486.2.2鼓励企业兼并和重组......................................................................................486.2.3加强企业内部资源整合..................................................................................49结论与展望......................................................................................................................50参考文献..........................................................................................................................53攻读学位期间取得的研究成果......................................................................................57致谢..............................................................................................................................58V 第一章绪论第一章绪论1.1研究背景及意义1.1.1研究背景从改革开放到“互联网+”时代，我国快递业从无到有，从最开始的外资快递，发展到中国邮政EMS的垄断经营期，再到现在民营快递企业的快速发展，快递业已成为促进我国国民经济发展的重要产业，在解决社会就业、促进消费升级、推动流通方式转型等方面扮演着越来越重要的角色。据统计，“十二五”期间我国快递业业务量和业务收入分别增长7.8倍和3.8倍，快递业务占邮政行业的收入比重从45%上升到69%，已初步建成7家年收入超200亿元、8家年收入超100亿元的快递企业，快递业的网络化、规模化以及品牌化程度不断提高，发展环境显著优化，服务能力水平持续提升，行业转型升级步伐加快，整个快递产业发展势头迅猛。此外，邮政局发布的《快递业发展“十三五”规划》中也明确提出，到2020年，我国快递业要基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，加快完善服务网络，积极打造“快递航母”。但是由于我国快递业起步较晚，目前正处于转型升级的阶段，相关的行业法规体系、监管准则等都还尚未完善，因此还存在一些比较突出的问题，例如：我国快递业市场结构亟待调整，市场格局“多、小、散、乱”，区域之间发展不均衡，供需关系不协调，产品同质化严重，难以满足市场的多元化需求；快递业基础设施建设能力薄弱，营业网点、仓储物流园区、作业设备技术、快递服务人才等都有待加强建设；快递供给能力不足，电商大促形成的爆发性物流，导致暴力分拣、配送效率低等问题，服务水平有待提升。这些问题的存在，制约了我国快递业的健康发展，也间接地影响到我国未来经济的发展。因此，在我国快递业快速发展的过程中既面临着机遇，同时又面临着严峻的挑战。基于以往国内外学者们的研究来看，对于快递产业组织的研究甚少，大多数学者仅仅是从其中的某一个角度对快递业进行研究，研究内容多集中于快递业的市场结构状况和市场绩效的评价，较少有学者对我国快递业的产业组织进行全面的分析，并且现有的研究大都是基于三者的定性分析，缺乏系统的定量分析和实证分析。因此，本文结合所学专业的理论知识，以产业组织理论中的SCP范式为理论基础，在现有数据的基础上，1 长安大学硕士学位论文运用文献研究、定性与定量分析，实证与规范研究等方法，对我国快递产业组织的发展状况进行深入的分析，并从市场结构和市场行为两方面提出促进我国快递业的健康、持续发展的对策建议，为政府和企业决策提供理论依据。1.1.2研究意义快递业作为构成我国国民经济的重要产业，在解决社会就业、促进消费升级、推动流通方式转型等方面起着重要作用。但是快递业在快速发展过程中如何解决当下行业矛盾、提升行业综合实力成为亟待解决的问题。因此，本文运用产业组织理论的SCP范式研究我国快递业的产业组织状况，结合定性与定量分析等方法深入剖析我国快递行业在市场结构、市场行为和市场绩效方面的发展状况，探讨适合我国快递业的可持续发展路径，其研究意义主要体现在以下两方面：（1）理论意义①目前我国快递业的产业组织理论研究资料较为缺乏，本文将SCP范式应用于我国快递业，有助于我们认识和把握我国快递业发展的内在本质，在一定程度上丰富和补充了快递业研究的理论，对快递产业组织研究具有一定的学术价值。②本文对我国快递业的市场结构、市场行为和市场绩效的发展状况及内在联系进行了系统性的定性分析和定量检验，深层次地研究了我国快递业发展现状及存在问题，并提出与其相适应的对策建议，为我国快递业的健康可持续发展提供了理论帮助。（2）实践意义①对我国快递业市场结构、市场行为和市场绩效分析的过程中，使人们能全面地认识和把握我国快递业发展的现状及存在的问题，不仅可以为我国快递企业在制定发展战略时提供理论依据，同时对政府部门制定相关产业对策具有参考价值。②本文结合定性、定量与对比分析等方法分析了我国快递产业组织，在搜集、整理和分析相关行业数据的过程中，将产业经济学理论和其他学科知识服务于实践，是对研究生期间所学相关理论和方法的一种应用与检验。1.2国内外研究综述本文对国内外研究综述的论述主要从两个方面进行，一是产业组织理论在国外行业2 第一章绪论研究中的发展现状，二是产业组织理论在国内的发展现状以及我国快递行业发展研究综述。1.2.1国外研究综述Bain（1959）认为一个行业的业绩质量主要由该行业的竞争状况决定。通过调查分析美国制造业的42个产业，结果表明两个产业集群之间集中度越高利润率就越高[1]。Neumann等（1982）利用单方程和联立方程模型分析1965~1977年西德工业的产业集中度与工业研发和创新活动的关系，认为虽然规模和产业集中度对生产率增长不利，但可以促进企业创新活动和研发强度[2]。Adrandi等（1989）基于结构绩效和有效结构考察了航空公司利润、成本和市场份额之间的关系，研究结果表明市场集中度与利润成正相关，航空公司的产业结构更倾向于结构绩效[3]。Zimmermann（1989）基于熊彼特假说提出了垄断竞争模型，认为短期内产业结构的驱动力是需求、成本和市场力量，从长远来看，市场结构受企业所选择的生产和创新战略影响[4]。Kailikia（1992）基于SCP范式分析认为饲料业具有高度集中和不平等的特点，市场行为中以降价为主要竞争手段，且交易员存在串通活动，因此营销利润率远高于营销成本[5]。Geroski等（2001）建立了消费者转换行为模型，结果表明消费者的转换是由产品质量引起的，广告只是向进入者提供短暂的协助，且沉没成本的增加可能不会导致集中度的上升[6]。Byun等（2011）运用SCP范式研究认为尽管韩国新能源和可再生能源的产业结构由于较高发电成本使行业缺乏竞争优势，但总体增长趋势却表明该行业未来具有高发展潜力[7]。Chang（2013）运用产业组织理论分析认为电信制造业属于低寡占市场的双向因果链，且宏观经济对市场集中、研发行为和绩效有显著影响，建议发挥规模经济优势，加大研发投入[8]。Wijesooriya（2014）研究发现碾米业的集中度在波隆纳鲁沃呈现弱寡头性，在汉班托塔具有很强的竞争性，进入壁垒主要为缺乏技术经验、资金不足和难以寻找输出市场，建议根据大米分级设最高限价，鼓励投资建立米油加工厂，调整征税制度，确保该行业可持续发展[9]。通过回顾上述文献，不难发现国外学者很早就开始应用产业组织理论和多种模型方法对多个地区的特定行业进行实证分析研究，产业组织理论在广泛的应用中不断接受检验和创新发展，因此，我们可以借鉴国外学者的研究成果，结合我国产业发展的实际来对国内行业的产业组织进行实证分析。3 长安大学硕士学位论文1.2.2国内研究综述（1）SCP范式的相关研究综述胡啸红等（2009）运用SCP范式分析认为我国民航业属于寡头垄断市场，随着民间资本的进入垄断性有所减弱，指出各大航空公司由于规模无效导致技术无效的现象，建议通过兼并重组提高市场集中度，避免过度竞争，从而实现规模经济[10]。张正平（2010）基于SCP范式分析认为目前我国农村信用社的垄断力量仍然较大，市场集中度的下降促使仅靠利差盈利的行为模式发生改变，同时使市场绩效有所提升，建议进一步降低准入，强化市场竞争，构建多元化农村金融市场[11]。沈立早（2011）基于SCP范式认为我国农业发展市场集中度过低、劳动力过剩、产品差异化程度低和竞争力差等问题，并针对所存在问题提出了政策建议[12]。曹阳等（2013）通过SCP范式分析认为我国生物医药产业市场集中度低、企业规模小，研发投入不足、产品创新化程度低、盈利能力相对稳定，但行业资产规模增速放缓，提出加快产业重组、鼓励产品创新等建议[13]。王小锋等（2014）运用SCP范式分析认为我国物联网产业存在市场集中度偏低、市场壁垒较高、产品差异化程度较低，供需结构不均衡等问题，因此要提高产业集中度，合理调整市场壁垒，加大对物联网技术的投入和人才建设[14]。周清杰等（2015）通过SCP范式分析认为我国乳制品行业属于低集中寡占型市场结构，主要以价格和广告手段追求生产规模和市场份额，整个行业利润率呈V形变化，规模经济不明显[15]。曾欣喻等（2017）采用SCP范式分析认为近年来保险业的市场集中度呈下降趋势，但垄断程度依然很高，尽管产品、服务和营销等有所创新，但“价格战”仍是主要竞争方式，同时运用多元回归法的市场绩效分析表明保险行业具有规模递增效应[16]。徐新（2017）运用SCP范式分析认为我国城市商业银行整体市场份额偏低，但近年有上升趋势，市场集中度较高，仍存在垄断局面，在盈利模式和经营管理还有待改善，因此要加强技术创新，提高经营管理水平，从而提升综合效率[17]。（2）SCP范式运用到快递业的相关研究综述李航等（2010）认为不同快递市场的集中度存在明显差异，资本门槛过高，产品服务差异化不显著，建议企业选择合适的非价格行为策略，加大产品、品牌和技术的创新力度，加强产业联盟提升行业整体竞争优势[18]。刘成龙（2011）认为目前我国快递业的市场集中度较高，进入壁垒较高而退出壁垒较低，营销、产品创新和组织调整等非价格4 第一章绪论行为逐渐代替“价格战”，整体市场绩效有所提升，建议从提高技术水平和服务质量等方面解决我国快递业发展遇到的瓶颈问题[19]。史霖（2013）发现近年来我国快递业的市场集中度呈上升趋势，但与国外相比仍然较低，快递服务产品差异化程度较小，进入壁垒较低而退出壁垒较高，认为进入壁垒是影响快递产业组织结构最为核心的因素[20]。蔡梦妮等（2014）认为目前浙江省快递行业属于垄断型市场结构，市场壁垒有所提高，但产品服务差异化程度仍然偏低，价格竞争仍是企业竞争的主要方式，非价格竞争行为还有待加强，行业市场绩效仍有较大的进步空间[21]。李诗颖等（2016）认为我国快递业属于寡头垄断市场，市场集中度较高，产品差异化程度较低，非价格行为竞争成为主流，兼并联合的案例屡见不鲜，资源配置效率、行业规模经济、社会就业等都反映了良好的市场绩效[22]。褚豪轩等（2017）认为我国快递行业已经形成三大市场的寡头垄断竞争，快递行业服务产品同质化，整体服务质量较低，未来我国快递业应该注重提升市场绩效、优化产业结构、缩小与发达国家快递业的差距[23]。（3）快递业的相关研究综述王道平等（2009）认为自快递市场全面放开后，国外快递企业给我国本土快递企业带来了强烈的冲击，通过对国内快递市场发展状况及影响因素的分析，提出了相关政策建议[24]。王维婷和黄宝章（2011）基于回归模型分析认为快递业务量受国内经济发展的影响十分显著，同时指出网购仍是快递增长的主基调，外贸必会拉动快递高速发展，快递业绩效评价要供需双方共同关注[25]。姜波（2012）指出了经济全球化大背景下我国快递业所面临的机遇、挑战以及所处态势，认为我国快递业应该提升管理理念、创新技术和产品、提高产品服务质量等，不断整合国内市场资源，加快快递业转型升级的步伐[26]。柯晶琳等（2014）认为在“互联网+”时代背景下，我国快递业的发展暴露出服务质量不高、作业技术落后、信息系统不完善、行业混乱等问题，提出要积极提高电商快递服务水平、加大科技投入、完善基础设施建设、规范行业秩序等建议[27]。段水利（2015）从经济水平、信息化水平、基础设施和人力资源构建了快递企业发展影响因素评价指标体系，利用灰色关联分析法得出经济水平和快递营业网点的覆盖情况已经取代交通环境成为直接影响快递业务发展的主要原因[28]。祝健等（2016）认为我国快递市场监管存在监管依据不足、监管机构不完善、监管力量不强大等问题，提出政府应该完善快递业法规、建立多层次监管体系、加强监管能力建设、提高监管信息化水平等[29]。宋亚丽（2017）5 长安大学硕士学位论文认为我国快递行业要采取差异化竞争来满足客户的多样化需求，保障市场竞争的有效性，以促进快递业更稳更好地发展，鼓励企业通过产品和技术创新实现差异化竞争[30]。柳谊生（2017）通过实证研究发现资本投入是制约我国快递业产出的重要因素，所以企业应该结合自身发展情况制定恰当的资本投入策略以增加业务量和利润；而劳动投入对产出的影响不大，因此企业应该加大对快递服务人才队伍的建设与管理力度，从而提升快递人员的服务水平[31]。从上文所列举的文献来看，国内的学者已将SCP范式分析框架广泛应用于多个行业，像发展较早的民航业、信用社、农业、生物医药业、银行业等行业的研究目前已经较为成熟。而我国快递业由于起步晚，企业数量众多，规模性的上市企业较少，在以往的文献研究中针对我国快递业的定量分析相对较少，专门针对我国快递业的SCP范式分析研究更少之又少，大多数学者研究的只是快递业的监管、发展现状、存在问题、市场结构、市场绩效等局部内容，且研究层面较浅，阐述较为笼统，很少有学者对快递业的产业组织进行系统的、完整的定性与定量研究，因此本文试图通过理论和数据的有效结合，运用多种学科的研究方法，对我国快递业的产业组织状况进行进一步研究。1.3研究内容及方法1.3.1研究内容本文选取我国快递业作为研究对象，以产业组织理论为基础，运用SCP范式对我国快递业的产业组织进行实证研究。主要研究内容如下：第一章是绪论。主要论述了论文的研究背景及意义、国内外研究综述、研究内容及方法，以及论文的技术路线。第二章是产业组织及快递业的相关理论概述。首先对产业组织理论和SCP范式进行了回顾和介绍，其次归纳了快递业的基本定义、特征、分类及发展模式。第三章是我国快递业的市场结构分析。在简要阐述我国快递业市场结构相关理论的基础上，分别从市场集中度、产品差异化和市场壁垒三个方面对我国快递业的市场结构进行深入的探索和分析，从而对其市场结构的基本现状做出基本判断。第四章是我国快递业的市场行为分析。主要结合目前我国快递业的市场结构现状，从价格行为和非价格行为两方面对当前我国快递业的市场行为进行分析，以及该行业市6 第一章绪论场结构对市场行为的影响。第五章是我国快递业的市场绩效分析。主要从定性分析和定量分析两方面对我国快递业的市场绩效进行分析，此外还对我国快递业市场结构、行为和绩效三者之间的关系进行了分析总结。第六章是促进我国快递业发展的对策建议。结合SCP范式分析我国快递业的结果及实际发展中存在的问题，分别从市场结构和市场行为两方面提出促进我国快递业发展的对策建议。1.3.2研究方法本文通过阅读文献资料、报刊，查阅互联网资源等途径来获得详实的数据和理论资料，在产业组织学的SCP范式框架下，结合我国快递业发展的实际情况，系统地对我国快递产业市场结构、市场行为和市场绩效进行了分析。在论文研究方法的运用过程中，注重方法的多样性、综合性、实用性、包容性以及严谨性。具体方法如下：（1）文献研究法。通过查阅和整理已有的相关研究成果，在前人的研究基础上对所研究的对象进行系统的识别和充分的了解，一方面借鉴他人在本研究问题的独特方法和观点，另一方面发现前人研究的不足之处，并加以完善和创新。（2）定性分析与定量分析相结合。通过查阅文献、报刊和权威网站等获取最新的数据资料，对我国快递业的发展现状、市场集中度、市场绩效等问题进行定量分析，以此来说明和支持研究中相关问题的定性分析。（3）实证研究与规范研究相结合。对我国快递业的市场行为、市场绩效及存在问题进行实证研究，对分析行业发展趋势和提出相应的对策建议进行规范研究。7 长安大学硕士学位论文1.4技术路线提出问题基于SCP范式的我国快递业发展研究理论基础产业组织及快递业相关理论概述分析问题产业组织理论在我国快递业的应用市场结构分析市场行为分析市场绩效分析对策建议我国快递业发展的对策建议图1.1技术路线图8 第二章产业组织及快递业相关理论概述第二章产业组织及快递业的相关理论概述2.1产业组织的相关理论概述2.1.1产业组织理论的渊源产业组织通常是将生产同类产品的企业间市场结构、行为和绩效及其内在联系作为主要的研究对象，以竞争与垄断和规模经济的关系为线索，来分析企业之间的相互作用关系，为市场活动中的参与者提供决策依据，同时为政府制定提高市场运行效率的公共政策提供政策建议，是一门新兴的应用经济学理论[32]。产业组织理论的思想源远流长，早先柏拉图就对专业分工进行了分析，认为专业分工能增加生产，之后亚当·斯密1776年在《国富论》一书中阐述了市场会通过“看不见的手”自发调节竞争机制以及这一条件下厂商的市场行为。但最初是由新古典经济学家马歇尔将产业组织这个概念引入了经济学领域，他在《产业经济学》中第一次将产业的内部结构定义为产业组织[33]，之后在其重要著作《经济学原理》中提出了继萨伊的劳动、资本和土地三要素之外的第四生产要素——“组织”，后又提出了竞争、垄断与规模经济相互作用所带来的矛盾，即著名的“马歇尔冲突”。1933年，美国哈佛大学教授张伯伦的《垄断竞争理论》和英国剑桥大学教授罗宾逊夫人的《不完全竞争经济学》同时出版，不谋而合地提出了垄断竞争理论，开始从不完全竞争角度研究市场结构、厂商行为和市场绩效，为分析产业组织提供了实证基础，对现代产业组织理论体系的形成和发展起到了一定的参考价值和推动作用，因此他们被称为产业组织理论的先驱者[34]。1940年，克拉克提出了既有利于维护竞争又有利于发挥规模经济作用的市场格局的有效竞争，这对后来产业组织理论体系的建立和完善起到了重要的推动作用。2.1.2产业组织理论的发展历程比较完整的产业组织理论体系是在20世纪30年代以来以美国哈佛大学为中心逐渐形成的，其主流理论的发展历程主要分为传统产业组织理论和新产业组织理论两个阶段。第一阶段：1930~1970年（传统产业组织理论）以梅森和贝恩为主要代表的哈佛学派，在借鉴前人众多研究成果的基础上，建立了相对完整的产业组织理论体系，即以市场结构、市场行为和市场绩效为基本分析框架的9 长安大学硕士学位论文理论体系，简称SCP分析范式，其主要代表作为贝恩（1959）的《产业组织》。该学派以截面分析法推导认为企业的市场结构、行为和绩效之间存在着单向的因果关系，即企业的市场结构决定了其行为方式，而企业的行为方式又决定了企业的运行绩效，因此，为实现理想的市场绩效，就必须依靠积极的产业组织对策来优化不合理的市场结构[35]。由于哈佛学派过于强调市场结构对行为和绩效的决定性作用，因此该学派又被称为“结构主义学派”。20世纪60年代后期，施蒂格勒、布罗曾、德姆塞茨等人在对哈佛学派理论的批判中形成了芝加哥学派，其主要理论思想是竞争性均衡模型，代表著作为施蒂格勒（1968）的《产业组织》。该学派强调价格理论对于分析产业活动的适用性，注重判断市场集中和定价是否有利于提高市场效率，指出高利润率并不一定源于垄断，有可能是因为企业通过其他方法提高了生产效率[36]。因此认为市场绩效和市场行为决定了市场结构，只要市场绩效良好，政府公共对策就没必要，而不是哈佛学派论述的市场结构决定了市场行为和市场绩效。由于芝加哥学派过于强调市场绩效的作用，因此将该学派称为“效率学派”。新奥地利学派主要以米瑟斯、哈耶克和里奇为主要代表，注重分析个体行为和市场过程。该学派极力否定数学方法作为经济分析工具，主张运用人类行为科学的方法分析经济现象，通过语言阐述市场的运行过程。该学派认为市场竞争的强弱程度无法单纯地靠集中度、企业数量或者市场份额来衡量，指出市场的竞争主要源于企业家的创新精神，而产品差异化则是企业竞争的重要影响因素[37]。在政策主张上，新奥地利学派与芝加哥学派相一致，也反对政府干预，该学派认为政府信息不完备，应该充分发挥完全自由竞争市场的作用，淘汰低效率的企业。第二阶段：1970年以后（新产业组织理论）20世纪70年代以后，新的产业组织理论不断出现和完善，在吸取经典的SCP范式基础上，不断弱化市场结构在产业组织活动中的作用，更加注重对市场行为规律的研究。该理论将市场结构视为内生变量，打破了传统意义上对产业组织理论单向、静态的分析，建立了双向、动态的分析框架，以此寻求产业组织理论与古典经济学的契合点[38]。与此同时，新产业组织理论也引入了可竞争市场论、博弈论、竞争优势论和企业能力等研究理论，从新的研究视角对传统产业组织理论进行了完善和创新，极大地丰富了产业组织10 第二章产业组织及快递业相关理论概述理论体系，为产业组织的理论研究提供了全新的统一的方法论。20世纪末以来，产业组织理论的研究领域又呈现出新的发展态势，具体表现在以下三个方面：第一，不完全信息理论和市场行为的不确定性被视为西方产业组织理论的重点研究问题；第二，政府官员的行为问题成为近年来产业组织理论研究的一个重点；第三，信息经济基础下产业结构的研究将会是产业组织理论研究的新课题[39]。2.1.3SCP范式及相关概念SCP范式是在20世纪30年代由哈佛学派最早创立的产业组织研究理论，主要是以新古典学派的价格理论为基础，以实证研究为主要方法，将某一产业分解为特定的市场，按结构、行为、绩效三个标准（即“三分法”）对该产业的有效竞争状况进行分析，构造了逻辑化、系统化的市场结构—市场行为—市场绩效的分析框架（简称SCP范式）[40]。该理论是现代产业经济学中研究产业组织的基础性理论，对于分析产业内部市场结构，企业行为及整个产业的市场绩效具有现实的指导意义。本文将运用SCP范式对我国快递行业进行分析，下面首先对SCP范式及相关概念进行简单的回顾。（1）市场结构市场结构指行业内部买者和卖者的数量关系及其规模分布、产品差异化程度、潜在企业进入及原有企业退出该行业的难易程度的综合状态，反映了市场活动中各要素间的内在联系及其特征，即市场的竞争和垄断关系[41]。根据竞争与垄断的程度，可将市场按市场集中度、产品差异化程度和市场壁垒高低划分为如表2.1所示的四种基本市场结构类型[42]。表2.1市场结构的基本类型及特点市场结构类型市场集中度产品差异化市场壁垒完全竞争市场集中度很低产品同质化严重不存在任何壁垒垄断竞争市场集中度较低产品有差别进入退出壁垒较低寡头垄断市场集中度较高产品基本同质或差别较大进入退出壁垒较高完全垄断市场集中度为100%没有替代产品进入壁垒非常高资料来源：苏东水.产业经济学(第三版).2010.（2）市场行为市场行为是指企业在充分考虑市场供求条件和市场竞争状况的基础上，为获得更多的利润和更高的市场份额而采取的适应市场的一系列战略行为，一般包括价格行为和产11 长安大学硕士学位论文品与广告创新、兼并重组等非价格行为。企业的市场行为会受既定市场结构的制约，反过来积极的企业行为可以激发企业活力，促进市场结构调整和行业发展[43]。（3）市场绩效市场绩效指企业在既定的市场结构下，通过一定的市场行为使特定的产业在价格、产量、利润、费用、产品质量和品种等方面所实现的最终经济成果，主要表现在市场运行效率、资源配置效率、产业技术的进步状况等方面[44]。市场绩效是既定的市场结构和市场行为共同作用产生的结果，反过来市场绩效的状况又会影响该产业的市场结构和市场行为。2.1.4SCP范式对我国快递业的适用性分析在产业组织理论中，SCP范式是最基本、最常用的一种分析方法，主要从实证和理论两个角度对市场行为、市场结构与市场绩效三者之间的逻辑关系进行考察分析，将复杂的市场细分使得分析简便化，因此具有较强的可操作性和可靠性。SCP范式的局限性在于其分析过程比较依赖经验性的统计，且只能对某一特定时期市场结构下的市场行为和市场绩效进行分析，无法对该行业进行长期的动态研究和全面考察，因此存在一定的片面性[45]。产业组织理论产生于资本主义工业化的大背景下，最初应用于制造业的分析，随着经济发展和产业结构的转变，产业组织开始将服务业纳入其研究范围。作为产业组织理论研究的核心内容，SCP范式是以市场的角度为出发点，倾向于对整个产业及其产品进行全面的分析研究，伴随着产业组织理论的日臻成熟，它开始被国内外学者广泛应用于银行、电信、证券、保险、房地产、民航等多个领域的研究，并产生了深远的影响。在产业组织中，产业指的是生产同类或者具有密切替代关系的产品、服务，它泛指国民经济中的各行各业[46]。目前，快递业作为国民经济发展中的一个行业，已经具备了一般产业的特征并遵循着市场运行中的普遍规律，因此产业组织理论中的SCP范式也应该适用于我国快递业的发展研究。近年来，随着“互联网+”和电子商务发展的推进，我国快递业实现了爆炸式的发展，成为构成我国国民经济的重要支柱性产业。目前我国快递业的发展环境复杂，机遇与挑战并存，但国内外学者对快递业研究尚且较少，对其产业组织进行全面分析研究的更少之又少，因此本文运用SCP范式，结合收集到的相关资料和数据，深入、全面地对我国快递业的市场结构、市场行为和市场绩效的状态进行12 第二章产业组织及快递业相关理论概述分析，对进一步优化我国快递业市场结构，提升我国快递业市场绩效，促进我国快递业的转型升级具有重要的参考价值。2.2快递业的相关理论概述2.2.1快递业的定义在我国新《邮政法》中，快递是指将信件、包裹、印刷品等物品通过收寄、分拣、运输、投递等环节在承诺的时限内快速送给特定个人或者单位的活动[47]。普遍地说，快递业是指通过公路、铁路、航空等运输方式，运用专业的工具、设备和软件系统，对国内、国际及港澳台地区的快件进行揽收、分拣、运输、投送等环节，将特定的物品快速送到目标客户手中，是物流活动的重要组成部分。快递与普通的运输方式相比，不同之处在于：快递强调时效性，其运费一般远远高于普通运输方式，尽管追求时效性使得快递成本增加，但满足客户的时间需求从而创造了快递的时间价值。2.2.2快递业的特征（1）时效性强快递业的产生是源于人们对时间的需求，其价值体现在确保安全、准确的基础上，为广大客户实现物品的快速传递。因此，快递的时间长短成为衡量快递服务水平高低和客户满意度的重要影响因素[48]。为满足客户在快件时效上的需求，快递企业普遍推出了“当日达”、“次日达”、“隔日达”等不同时效性的服务，利用自身网络进行封闭式运转，最大限度地保障了快速传送和快件安全。（2）专业化程度高经过近年来电子商务的井喷式增长和快递业自身的发展，快递业在各方面已经日臻完善，并朝着专业化的方向发展[49]。一方面,基础设施趋于完善，表现在员工着装以及运输车辆的统一，网点布局开始从城市到农村的辐射，作业过程趋于标准化等方面。另一方面，快递企业的经营管理理念越来越先进，主要体现在企业的企业文化日益丰富、市场定位越来越明确以及对客户的隐私和个人信息越来越保护等方面。（3）对资金的需求较大快递行业属于劳动密集型产业，快递业务的多个环节目前主要还是依赖人力完成，13 长安大学硕士学位论文随着业务量的不断攀升，在人力资源的选拔、培训过程中，快递企业每年的劳动力成本不断上升。此外，快递企业业务的开展，需要较多的处理中心、转运中心、快递网点、运输车辆、专业的信息管理系统等，这些基础运营设施的建设、管理和维护都需要大量的资金投入[50]。综合来看，我国快递业在发展过程中对资金的需求较大。（4）区域分布存在不均衡性我国快递行业的发展存在明显的区域分布不均衡特征。根据我国邮政局2016年公布的统计数据，东部地区累计完成的快递业务量和业务收入比重分别为80.9%和81.1%，而中部地区的比重都在10%左右，西部地区则低于10%。此外，由于农村道路运输条件以及快递业在农村基础设施的不完善，农村的快递业务量和业务收入较城市存在很大的差距[51]。但随着我国供给侧改革和快递产业结构的转型升级，中西部经济加速发展，城镇化步伐加快，预计在不久的未来我国快递市场分布的不均衡状态将会有所改善。（5）存在一定的季节性快递业属于第三产业，其发展涉及网络、交通、互联网、电商等多个行业，对于市场的依赖性很强。“互联网+”时代背景下，传统的快递受到阿里巴巴、京东、苏宁易购等电商企业的冲击，最典型的是618、双11、双12购物节等大促活动形成的爆发性物流。另外由于不同季节的不同自然气候对快递运输条件的影响不同，快递业务运输能力也有受到一定的限制。2.2.3快递业的分类随着我国快递业的快速发展，以及“互联网+”时代背景的推动作用下，快递业的服务产品种类日益丰富，服务领域也不断拓展。根据不同的分类标准，一般情况下，可以将快递业分为以下几类，如表2.2所示。表2.2快递业的主要分类分类标准主要代表按服务区域分国内异地快递、同城快递、港澳台快递、国际快递按运输方式分公路快运、铁路快运、航空快运、水路快运按服务对象分信件类、印刷品、包裹按派送时间分限时递、当日达、次日达、隔日达从服务区域来看，国内异地快递目前是最主要的快递服务形式，据统计，2017年国内异地的快递业务量占比达到75%，同城快递的占比是23%，而国际/港澳台快递的占14 第二章产业组织及快递业相关理论概述比是2%。从运输方式来看，公路快运是目前运输量最大的快运方式，航空快运由于其时效性强，也已成为快运常用的方式之一，铁路快运的特点是安全、准时和运量大，水路快运则适合大宗物品的运输。从服务对象来看，信件类多是紧急的小物品，以信件、印刷品和小包裹为主，对快递安全性和速度要求较高。网购兴起所带来的各种商业包裹多为一般包裹，数量众多，快递安全性和速度一般。从派送时间来看，当前的快递大都属于限时递，即在限定的时间内完成包裹的从寄出到送达的一个完整过程，与当日达和隔日达等有严格的时间限制的快递相比，大多数普通的限时递，往往会存在发货慢的问题[52]。2.2.4快递业的发展模式（1）运营模式我国快递企业的运营模式主要分为直营和加盟两种模式。直营模式是指快递企业的母公司直接参与各子公司的经营管理活动，共负盈亏，主要以顺丰速运、邮政EMS和京东快递等企业为代表，其优势在于企业经营管理统一化，信息化程度高，员工队伍稳定，服务水平高，但由于人力、管理与设备技术投入大，这类企业往往需要有一定的资本规模，因此市场扩张速度相对较慢。加盟模式是指加盟企业按合同规定在特定区域从事经营活动并向总公司支付相应的费用，其间独立经营，自负盈亏，主要以圆通、申通、中通和韵达等企业为代表，其优势在于运营成本较低，具有一定的价格优势，发展速度迅速，网点规模较为完善，但同时由于加盟管理力度薄弱，所以存在加盟关系不稳定，业务人员流动较大，服务水平参差不齐等问题[53]。随着我国快递业的多方位发展，快递企业的运营模式将会呈现混合发展的趋势，一方面直营模式的快递企业为扩大网点建设，逐步在快递配送末端市场采用加盟模式，以节约成本和提高配送效率[54]，另一方面加盟模式的快递企业为适应集约化、信息化、标准化等行业发展要求，逐渐加强加盟企业上层的直营管理，以提高企业自身及加盟企业的整体管理和服务水平。（2）服务模式在“互联网+”时代的大背景下，消费者对快递服务的依赖性不断加强，快递需求15 长安大学硕士学位论文量迅猛攀升，然而目前我国快递行业的服务能力和发展水平已经无法满足经济发展和消费者的多元化需求。因此，快递业作为公共服务的重要领域，应该转变传统的单一物品配送服务模式，加大企业营业网点和终端配送建设的力度，积极开拓除电商外的农业、制造业、商贸业等市场，整合快递业上下游产业链服务，进一步扩大市场规模和服务领域，为消费者打造高质量、全方位的服务，逐步发展成为综合快递物流服务行业。16 第三章我国快递业市场结构分析第三章我国快递业的市场结构分析在SCP范式中，市场结构指行业内各要素之间市场关系的特征和形式，它是产业组织理论研究的起点与重点，与市场行为和市场绩效有着动态的相互影响相互作用的关系。影响市场结构的因素有很多，如市场集中度、市场需求的价格弹性和增长率、短期成本结构、产品差异化、市场壁垒等，这些因素之间相互影响并相互制约，当其中任意影响因素发生改变时，都会影响市场结构中的其他因素。本章将从应用较为广泛的市场集中度、产品差异化、市场壁垒三个方面来分析我国快递业的市场结构。3.1我国快递业的市场集中度分析市场集中度是研究特定行业市场结构的重要指标，通过分析该行业的卖方市场或买方市场的相对规模结构来衡量行业竞争或垄断的程度。市场集中度越高，说明规模性企业对该行业市场的支配能力越强，企业的垄断程度就越大，竞争程度就越弱。市场集中度的衡量指标主要包括绝对集中度和相对集中度两个指标，其中绝对集中度指标主要包括行业集中度（CRn）和赫芬达尔-赫希曼指数（HHI），反映的是行业内规模性企业占整个市场的比重，相对集中度指标则包含洛伦兹曲线和基尼系数，主要反映特定行业内全部企业的规模差异程度[55]。本部分将选取行业集中度和赫芬达尔-赫希曼指数两个绝对集中度指标来分析我国快递业的市场集中度情况。3.1.1行业集中度行业集中度是衡量市场集中度的最常用、最简单易行的指标，它是指特定行业规模最大的前几家企业的产量、销售额、销售量、资产总额等占整个市场的比例[56]。一般来讲，行业集中度的计算值越大，表示市场集中度越高，企业间竞争程度就越弱，垄断程度就越大。它的计算公式为：CR=∑𝑛X∑NX（3.1）𝑛𝑖=1𝑖𝑖=1𝑖其中：CR𝑛：指该行业内规模最大的前n位企业的行业集中度；X𝑖：指该行业内第i位企业的产量、销售额、销售量、资产总额等的数值；𝑛：指该行业内规模最大的前几位企业的数量；17 长安大学硕士学位论文N：指该行业内的企业总数。CR𝑛介于0-1之间，一般来讲，CR𝑛的数值越大，说明该行业中规模较大的前几位企业的市场份额越大，市场集中度就越大，从而支配市场的能力就越强。当CR𝑛的数值为1时，说明该行业只有一家企业，此时市场被该企业完全垄断[57]。一般情况下取𝑛=4或者𝑛=8，即表示该产业内规模较大的前4家或者前8家企业的行业集中度。以下是贝恩在《产业组织论》中对产业集中度类型等级划分[58]：表3.1产业集中度类型等级划分集中度市场结构CR4（%）CR8（%）寡占Ⅰ型85≤CR4-寡占Ⅱ型75≤CR4<8585≤CR8寡占Ⅲ型50≤CR4<7575≤CR4<85寡占Ⅳ型35≤CR4<5045≤CR4<75寡占Ⅴ型30≤CR4<3540≤CR4<45竞争型CR4<30CR8<40资料来源：J.S.贝恩.产业组织.丸善，1981.鉴于本文研究的对象是我国快递业，故选取业务量来计算行业集中度，能够更加直观地反映企业的发展规模情况。根据各快递企业官网及公开资料分析整理得到，2017年我国排名前六位快递企业的规模情况如表3.2所示。表3.22017年我国排名前六位快递企业的规模情况业务量（亿件）市场份额（%）中通快递62.215.5圆通速递50.612.6韵达快递47.311.8申通快递38.09.5百世快递37.79.4顺丰速运30.57.6数据来源：各企业官网及公开资料整理计算。可以计算得出2017年我国排名前六位快递企业的市场集中度为：CR4=15.5%+12.6%+11.8%+9.5%=49.4%18 第三章我国快递业市场结构分析CR6=15.5%+12.6%+11.8%+9.5%+9.4%+7.6%=66.4%根据贝恩对市场结构的划分标准，2017年我国快递业属于寡占Ⅳ型市场，排名前四位的龙头快递企业占据了整个行业将近一半的市场份额，前六位的快递企业占据了将近70%的市场份额。另外，本文搜集了国家邮政局、中国电子商务研究中心发布的数据，通过整理得到2010~2016年我国快递行业的业务量集中度如图3.1所示，从图中可以看出，不论是CR4还是CR8，近年来我国快递行业的市场集中度整体上呈下降趋势，且排名前四位和排名前八位的快递企业业务量规模差距逐渐扩大，即排名五至八位的快递企业逐步蚕食前四位快递企业的市场份额。这说明近几年我国快递行业的市场集中度趋于下降，排名前几位的企业对市场的支配能力有所弱化[59]。908081.582.080.380.077.977.376.77068.56064.761.655.95051.050.450.2402010201120122013201420152016CR4（%）CR8（%）图3.12010~2016年我国快递市场集中度综上所述，近年来我国快递行业的市场集中度相对较高，属于中等寡占型市场结构，但总体上呈现下滑的趋势，且逐渐趋于平稳。也就是说，在快递行业中存在着少数几家规模性的企业，它们占据着大部分市场份额，形成了一定的垄断地位，对整个市场具有一定的支配能力，近年来随着部分中小型快递企业的崛起，市场竞争不断加剧，导致快递业的市场集中度有所下降，从而龙头快递企业对市场的控制能力有所减弱且趋于稳定。但是与国外成熟的快递市场相比，我国快递行业的市场集中度仍然较低，垄断程度偏低，由于我国快递企业数量众多，绝大多数中型、小型民营快递企业由于规模和技术等方面存在不足，还处于低端传统快递服务市场的过度竞争。19 长安大学硕士学位论文3.1.2赫芬达尔—赫希曼指数赫芬达尔—赫希尔曼指数是一种衡量产业集中度的综合指标，指的是某一特定行业中各企业的总收入或总资产所占行业百分比的平方和（实际应用过程中通常将其扩大10000倍），即行业内企业规模的离散程度[60]。HHI通过平方和的方法放大了企业市场份额的变化，能够敏感地反映真实的市场结构，在一定程度上弥补了CRn指数的局限性。赫芬达尔—赫希尔曼指数的计算公式为：𝐻𝐻𝐼=∑𝑛(𝑋𝑋)2=∑𝑛𝑆2（3.2）𝑖=1𝑖𝑖=1𝑖其中：Xi：指该行业内第i位企业的规模（比如业务量）；X：指该行业的总规模（比如业务量）；n：指该行业内的企业总数；Si：指该行业内第i位企业所占的市场份额。一般情况下，HHI的取值分布在区间[0，1]内，与市场的垄断程度呈正相关性，即HHI的值越接近1，表示该行业的市场集中度越高，当HHI=1时，说明该行业属于完全垄断型市场；反之，HHI的值越趋近于0，表示该行业的市场集中度越低，当HHI=0时，说明该行业属于完全竞争型市场。由于我国快递企业多达2万多家，仅有七家快递企业在2016-2017年完成上市，因此很多企业的数据较难获取，所以本文仅以上表3.2中的数据为依据，粗略地估算我国快递行业的HHI，仅作为分析我国快递行业市场集中度的参考。HHI>(0.1552+0.1262+0.1182+0.0952+0.0942+0.0762)×10000≈775表3.3赫芬达尔-赫希尔曼指数市场结构分类[61]寡占型竞争型市场结构高寡占Ⅰ型高寡占Ⅱ型低寡占Ⅰ型低寡占Ⅱ型竞争Ⅰ型竞争Ⅱ型HHI值3000>HHI≥1800>HHI≥1400>HHI≥1000>HHI≥HHI≥3000500>HHI（0-10000）180014001000500资料来源：日本公正交易委员会编.日本的产业集中，1980.参照赫芬达尔-希尔曼指数市场结构分类（见表3.3），可以看出我国快递业市场属于竞争Ⅰ型。与CRn指数的分析结果相比，说明我国快递行业的市场集中度相对来说20 第三章我国快递业市场结构分析较低，处于寡占和竞争并存的一种市场结构。由于我国快递市场从业主体数量众多，绝大多数都属于中小民营企业，呈现出“多、小、散、乱”的格局，造成了服务质量参差不齐，竞争策略主要以价格竞争为主，市场竞争秩序混乱等问题，这就导致企业的经营成本上升而盈利能力下降，因此亟待提升快递行业的市场集中度，进一步优化市场结构，规范市场竞争秩序。3.2我国快递业的产品差异化分析产品差异化是企业在经营活动中为吸引消费者偏好而使用的一种非价格壁垒和主要手段，它是指同一行业内相互竞争的企业通过多种途径来改变产品的外观、质量、附加服务、性能等方面，使产品呈现出不同于其他同类产品的特征来改变消费者偏好，从而使企业在市场竞争中取得有利的市场地位[62]。快递业的产生源于人们为实现物品的快速传递，本文主要从快递服务领域和服务水平这两个方面来分析快递业服务的产品差异性。3.2.1服务领域差异服务领域指的是快递物品的种类和快递物品的传递区间等。由于我国快递业起步晚，产业发展还不够成熟，目前快递企业所提供的产品大都表现出严重同质化的特点，都是运用不同种类的交通运输工具实现对快递物品的传递过程。在日益加剧的快递企业竞争过程中，只有少数大型民营企业开始创新经营模式，在特定的领域内提供特殊化的服务，比如“顺丰冷运”专注为客户提供生鲜食品的一站式供应链解决方案。表3.4我国主要快递企业的服务产品企业品牌标准服务增值服务特色服务同城快递，大陆及港澳台快普通保价，代收货款，委托收生鲜速配，冷运到家，顺丰速运递，国际快递；件，定时派送，保单配送等；医药常温等；国内特快专递，国际及港澳合同物流，鲜花礼仪，EMS国内收件人付费，代垫关税；台专递，中速快件等；思乡月等；同城件，省际件，国际件，申通快递代收货款，到付，签单返还；冷链服务；时效件等；即时配送，同城限时，省际仓配一体服务，保价，签单返圆通鲜仓，圆通鲜运，圆通速递限时，国际及港台件专递等；还，先验后签服务等；圆通鲜配；电子商务快递，OFFICE快联合仓，代收货款，签单返回电商快件综合服务，韵达快运递，到付件，当天件等；服务；贵重物品服务等；资料来源：各品牌企业官网。21 长安大学硕士学位论文根据从各品牌企业官网搜集的资料，以顺丰速运、EMS、申通快递、圆通速递和韵达快运为例，从表3.4可以看出，我国主要的大型快递企业提供的产品服务之间存在一些差异，但除了这些大型快递企业外，大多数民营的中小型快递企业提供的快递服务产品同质化现象比较严重，服务领域差异较小。随着消费者需求趋于个性化发展，因此快递企业要想谋求发展占据更大的市场份额，就要不断细分市场，针对不同的消费者群体专门定制差异化服务。3.2.2服务水平差异服务水平是指快递物品在传递过程中花费的时间长短、快递服务价格是否合理、快递过程是否安全可靠、客户满意度的高低等。（1）时效方面从快递服务的时效来看，我国民营企业龙头的顺丰速运和国有资本的EMS依托其完善的公路运输网络和发达的航空运输网络，他们的速度远远高于其他快递企业，从寄件到收件平均时间大约在2~3天，最快的是当天到达或者次日达；申通、圆通、中通、韵达等全国布局的大中型民营企业快递服务的速度都处于中等水平；而天天、百世、宅急送等中小型企业快递服务的时效性相对较低，平均4~7天左右。（2）价格方面从快递服务的价格来看，目前在我国规模性快递企业中，顺丰作为民营龙头企业，价格较为昂贵，顺丰特惠的首重在18元/公斤，而顺丰标快在23元/公斤；国有资本的EMS和顺丰价格相近，首重在20元/公斤左右；大中型民营资本企业的申通、圆通、中通和韵达快递首重都在10元/公斤左右；中小型民营资本企业的天天、百世、宅急送等快递价格相对较为优惠，首重一般在7~9元/公斤[21]。（3）安全方面从快递过程的安全程度来看，顺丰和EMS以高运费提供了高品质的服务，不仅是快递过程时效性高，且在快递的传递过程中物品丢失或者损坏的概率极低，安全性高，客户满意度较高；申通、圆通、中通和韵达快递由于全国布局，业务量较多，快递运输时间较长，物品丢失或者损坏的概率相对较高，安全性和客户满意度一般；天天、百世、宅急送等快递价格比较优惠，基础设施不够完善，快递运输时间长，快递过程中物品积压严重，丢失或者损坏的概率较高，安全性偏低，客户满意度较低。22 第三章我国快递业市场结构分析正是由于我国快递企业数量众多，各企业之间由于资金、规模及技术等方面的限制，在服务领域和服务水平均有所差异，造成快件延误损毁、服务质量差、顾客投诉多等问题，这就迫切需要快递企业通过加大投入、强化管理、整合资源等途径提升服务质量，进而提升企业形象，从而实现优胜劣汰的市场竞争，进一步优化快递行业的市场结构。3.3我国快递业的市场壁垒分析市场壁垒是市场结构诸多影响因素中的一个重要因素，市场壁垒指新企业将要进入市场和已有企业退出市场时所遇到的障碍。对市场壁垒的分析，主要是从新企业进入市场的角度来分析行业内原有企业和新企业之间的竞争关系，以此来反映市场结构的调整和变化。本部分主要从进入壁垒和退出壁垒两个方面来分析我国快递行业的市场壁垒。3.3.1进入壁垒进入壁垒是指潜在企业或者新企业在进入该行业内与已有企业竞争的过程中遇到的障碍，它决定了进入该行业的难易程度，对行业内的竞争程度和企业数量有着重要的影响。我国快递行业的进入壁垒，主要表现在以下几方面：（1）规模经济规模经济是指新进入的企业要想获得经营活动的规模效益，首先要取得一定的市场规模，在此之前，由于新企业的经营成本高于原有企业，故处于市场竞争的劣势地位。快递业属于第三产业，具有前期投入高的特点，这一特点决定了新企业只有在前期大规模地投入形成规模化的企业才能获利[63]。目前我国快递市场上已有的外资联邦快递、天地快运、敦豪，国有资本的EMS，民营的顺丰、申通、圆通、中通、韵达等规模性企业占据了大量的市场份额，新企业要想取得市场份额就需要大规模地进行网点布局和市场推广，这些形成了巨大的资金需求，增加了新企业进入市场的难度。因此，规模经济壁垒的存在阻碍了新企业的进入。（2）产品差异化产品差异化壁垒是指已有企业在市场中比潜在进入企业更具有消费者偏好优势。目前我国快递企业，特别是顺丰、EMS、申通、圆通、中通、韵达等大型企业，在长期的产品差异化发展中，已经建立了自身固有的企业品牌和产品服务且已被广大消费者熟知和认可，他们只需要投入少量的推广就可以维持顾客对企业的忠诚度[64]。但对于潜在的23 长安大学硕士学位论文进入企业来说，为了打开市场取得市场份额，他们需要以更低的价格、更多的广告和更大的促销活动等方式来吸引消费者，在这个过程中成本劣势表现很突出，企业会经历高成本低盈利甚至亏损的一个经营过程，存在被市场淘汰的风险。随着消费者经历的丰富和判断能力的增强，产品差异化壁垒也会增强，成为重要的进入壁垒。（3）政策法规政府在行业管理中所制定的一些政策法规也是构成新企业进入壁垒的一个重要方面[65]。我国快递行业自发展以来政府的管制相对较为严格，行业壁垒较高。2009年出台的新邮政法规定了快递企业的注册资本，同时强调了邮政企业对信函邮寄的专营性，这些在一定程度上提高了快递企业的进入壁垒，限制了快递行业的自由竞争。2015年新修订的邮政法仍然规定外资不得对国内的快递产业参与投资。尽管在深化“政企分开”改革、推动产业转型发展的新对策下，政府对邮政业的管制逐步放松，但政策壁垒的存在一定程度上还是限制了我国快递市场的多元化竞争。（4）技术壁垒在“互联网+”时代的大背景下，移动互联网和电子商务的快速发展带来了爆发性物流，这就要求传统的快递企业要科学性和创新性地适应新的行业发展要求，传统的人工作业模式迫切需要转变为互联网时代的人工智能作业。然而我国快递业起步晚，传统的经营模式主要以粗放型的人工作业为主，自动分拣技术、无线视频技术、无人机技术、GPS等信息网络技术在我国快递企业的发展中还处于一个初步试用阶段，对于这些新兴技术的研发和推广应用不仅需要大量的时间，还需要大量的资金支持[21]。对于潜在的新企业来说，要想在我国快递行业立足，就需要掌握新的信息网络技术，以适应我当下国快递业发展的新要求。因此，技术壁垒也是我国快递业进入壁垒的一个很大的制约因素。3.3.2退出壁垒退出壁垒是指已有企业在市场前景不好、企业效益不佳时主动或者被迫退出该市场时所遇到的不利因素或者障碍。我国快递业的退出壁垒主要包括沉没成本、解雇费用和对策法规限制等方面[66]。（1）沉没成本我国快递业的沉没成本相对较低。因为大多数的快递企业在发展的过程中，为了给消费者提供更加精细化、高品质的服务，都会不断完善运输网络、仓储设备、运输设备、24 第三章我国快递业市场结构分析营业网点以及信息系统等设备，在行业前景不好或者经营不善企业想要退出该市场时，转移或者通过合理的价格出售这些设备时遇到的阻碍就构成了快递企业退出市场的沉没成本。相比其他专业性强的行业，快递业的固定资产专用性程度较低，可以通过企业之间的兼并、重组或者申请破产等方式实现固定资产的转移或者变现，因此由此产生的退出壁垒较低。（2）解雇费用我国快递业属于劳动密集型的服务型产业，由于起步较晚，目前正处于互联网时代推进的上升期，绝大数快递企业提供的是传统快递作业模式，雇佣的职工人数较多。如果企业因经营问题决定退出市场，就会有很多职工失业，根据劳动法或者合同法的规定，解雇工人需要支付一定的解雇工资、违约费用，这些费用的发生就形成了我国快递业退出市场时遇到的解雇费用壁垒。由于快递从业人员数量众多，所以快递企业的退出市场时的解雇费用壁垒较高。（3）政策法规限制我国经济体制正处于由粗放型向集约型转变、完善的阶段，劳动力、资本和土地等要素市场发展还不够完善，产业转移受到这些要素转移的限制。快递业是劳动和资本都相对密集型的服务型产业，国家在该行业的税收、融资等方面都有激励性政策，同时，为了稳定行业的服务目标和地方经济利益，政府会采取一定的限制措施，这些限制就形成了我国快递业退出市场的政策法规限制壁垒。3.4本章小结本章通过对我国快递行业的市场集中度、产品差异化和市场壁垒进行分析，得出了以下结论：当前我国快递业属于中等寡占型市场结构，该行业的市场集中度相对较高，但除少数几家规模性企业外，绝大多数企业产品差异化程度较低，进入壁垒较低，新企业进入和已有企业退出市场都有一定的市场壁垒。目前整个快递市场结构呈现“多、小、散、乱”的状态，各企业由于资金、规模及技术等的限制导致服务领域和服务水平参差不齐，价格战不断，市场竞争秩序混乱，使得快递企业经营成本上升而盈利能力下降。本章通过对我国快递业既定的市场结构进行分析，为下文分析我国快递业市场行为奠定了基础。25 长安大学硕士学位论文第四章我国快递业的市场行为分析企业所采取的市场行为是产业组织理论研究的主要内容，它在SCP分析框架中连接市场结构和市场绩效，担当中介的作用[67]。从上文的分析中不难发现，我国快递业属于寡头垄断型的市场结构，其市场行为会受到目前快递市场结构的制约和影响，因为快递企业要想更好地发展就必须采取与市场结构相适应的市场行为策略。此外，快递企业的市场行为也会反作用于市场结构，从而影响整个快递行业的市场绩效。本章主要从价格行为和非价格行为两个方面对我国快递企业的市场行为进行分析。4.1我国快递业的价格行为分析价格是影响市场参与者决策的重要因素，因此产品定价是资源优化配置的关键环节。当前我国快递市场的集中度较高，但是除规模性的几家大企业外，大多数中小型民营企业产品差异性偏低，同质化服务程度高，致使价格竞争成为该行业内企业间的主要竞争方式。4.1.1我国快递市场价格行为的博弈分析伯川德（Bertrand）模型是一种价格竞争模型，该模型认为厂商是价格的制定者，销量则由市场决定。厂商在定价时，必须将其他厂商可能的价格决策考虑在内，从而实现自身利益最大化[68]。其主要假设有以下几个方面：（1）厂商之间以价格为主要竞争方式；（2）厂商所提供的产品是同质化的；（3）厂商之间分别决策，没有串谋行为。在伯川德模型中，假定寡头企业的产品是完全替代品，消费者的需求完全取决于厂商对产品的定价，根据伯川德模型的推论，由于产品是完全替代的，那么消费者一定会选择价格更低的产品，因此，各寡头厂商之间会竞相降价，直至企业的定价均等于边际成本，即伯川德均衡，此时企业的长期利润为0。对于市场中的理性经济人，这种情况是不合理的，是与实际情况完全不符的，因此常被称作“伯川德悖论”。对于快递行业，消费者选择产品除了考虑价格因素外，有时也会根据对时间需求和服务质量等的要求支付更高的价格，另外在现实中，快递企业作为现代服务行业，每个26 第四章我国快递业市场行为分析企业由于资金、技术、人力等的限制服务水平或多或少会存在部分差异，故应用差异化产品的伯川德模型解决伯川德悖论，对分析我国快递市场的价格行为具有一定的现实意义。为了简化分析，本文主要以两家快递企业为例进行伯川德模型分析。假设企业的价格为𝑝𝑖，销量为𝑞𝑖，单位可变成本均为𝑐，且无固定成本。当企业1制定价格为𝑝1时，企业2制定价格为𝑝2，其利利润函数如下：∏𝑖=(𝑝𝑖−𝑐)𝑞𝑖（4.1）假设不同产品的需求曲线为：𝑞𝑖(𝑝1，𝑝2)=A−𝑝𝑖+𝑏𝑖𝑝𝑗(𝑖≠𝑗)（4.2）式中，A表示大于零且足够大的常数，代表市场容量，𝑏𝑖表示产品需求量对替代品价格的敏感程度，通常取0<𝑏𝑖<1。需求函数解释了这样一个事实：如果企业定价高于市场的平均价格，企业将会流失一部分消费者即需求下降，但还是会留有一部分热衷于该企业品牌的消费者。企业1的需求函数的显性表达式为：𝑞1(𝑝1，𝑝2)=A−𝑝1+𝑏1𝑝2（4.3）同理，得企业2的需求函数为：𝑞2(𝑝1，𝑝2)=A−𝑝2+𝑏2𝑝1（4.4）假设两家企业的单位成本都小于市场容量A，即c1<𝐴，c2<𝐴，其利润函数分别为：∏1(𝑝1，𝑝2)=(𝑝1−c1)(A−𝑝1+𝑏1𝑝2)（4.5）∏2(𝑝1，𝑝2)=(𝑝2−c2)(A−𝑝2+𝑏2𝑝1)（4.6）用反应函数对此博弈过程进行分析，上述利润函数在偏导数为0处取得最大值，即：∂∂∏1=[(𝑝1−c1)(A−𝑝1+𝑏1𝑝2)]=0（4.7）∂𝑝1∂𝑝1求解得到：A−2𝑝1+𝑏1𝑝2+𝑐1=0（4.8）因此有：𝑝1=(A+𝑏1𝑝2+𝑐1)2（4.9）27 长安大学硕士学位论文同理，得企业2的最优反应函数为：𝑝2=(A+𝑏2𝑝1+𝑐2)2（4.10）将上述企业1和企业2的最优反应函数联立方程组，得到均衡解为：𝑝1=(2A+A𝑏1+𝑏1𝑐2+2𝑐1)(4−𝑏1𝑏2)（4.11）𝑝2=(2A+A𝑏2+𝑏2𝑐1+2𝑐2)(4−𝑏1𝑏2)（4.12）根据此博弈模型，如果两家寡头快递企业的生产成本相同，且产品相互替代的程度也相同，即𝑐=𝑐=c，𝑏=𝑏=𝑏，那么这两家企业的均衡价格𝑝∗、均衡需求𝑞∗和均1212衡利润∏∗都相同。为了方便分析，我们取值如下：令A=30，𝑏=0.5，c=4，则均衡价格为：𝑝∗=(2A+A𝑏+𝑏𝑐+2𝑐)(4−𝑏2)=22.67均衡需求为：𝑞∗=A−𝑝∗+𝑏𝑝∗=18.67均衡利润为：∏∗=(𝑝∗−𝑐)𝑞∗=348.57上述分析假定的𝑏1=𝑏2是我们认为价格竞争最理想的状态，但是在现实的经营活动中，虽然我国寡头快递企业的产品差异化程度偏低，但是由于每个企业的资金、规模、技术等方面的不同，所提供的快递服务产品的功能、特点、质量等不尽相同，因此它们的可替代程度在一定程度上会存在差异。若企业1生产的产品的对企业2生产的产品替代程度小一些，即𝑏1<𝑏2，这就意味着相对于企业1的产品来说，企业2的部分服务产品在消费市场上更难被取代，存在着一定程度的垄断。反之，当𝑏1>𝑏2时，则意味着企业1比企业2的服务产品更难被取代，从而更具有垄断性。为方便分析，分别取𝑏1=0.4，𝑏2=0.5；𝑏1=0.6，𝑏2=0.5，经计算：当𝑏1=0.4，𝑏2=0.5时，求得：𝑝1=21.47，𝑝2=22.37，∏1=305.34，∏2=337.37∆𝑏=−0.1，∆𝑝=−0.9，∆∏=−32.0328 第四章我国快递业市场行为分析当𝑏1=0.6，𝑏2=0.5时，求得：𝑝1=23.89，𝑝2=22.97，∏1=395.65，∏2=359.96∆𝑏=0.1，∆𝑝=0.92，∆∏=35.69通过上述模型的计算分析，可以看出当其中一家寡头快递企业通过技术进步、产品创新等提高该企业的服务产品替代程度，最终两家快递企业的价格都会比原来相同替代程度时的均衡价格要高，其需求和利润也都会随之增加，且替代程度变化越大，两家企业的产品价格和利润的变化值就越大[69]。这就意味着快递寡头企业可以通过提升产品差异化程度，以此来增强产品的可替代程度，从而提高产品价格，获得更多的利润。上述分析主要以两家寡头快递企业为例进行，实际上也可以一般应用到多家企业的价格竞争分析当中，依据模型的基本假设条件和计算分析过程，我们仍然可以得出相应的结论。伯川德模型分析的结果表明，由于我国快递企业数量众多，产品差异化程度较低，同质化严重，因此需要不断加强产品研发投入，以客户的多元化需求为根本，提供满足客户需求的优质化新产品，从而不断提升客户的满意度和对忠诚度，以此提高快递企业的差异化程度，提升服务质量，进而逐渐摆脱低端市场的同质化服务价格战。4.1.2我国快递业市场价格行为分析我国快递业市场目前可分为同城快递，国内异地快递和国际及港澳台快递三大板块，不同快递市场的价格行为也有一定的差异，根据公开的相关资料，整理出2010~2016年我国快递业务、同城快递、国内异地快递和国际及港澳台快递平均单价如下表4.1所示。表4.12010~2016年快递业务平均单价全国快递平均单价同城快递单价异地快递单价国际及港澳台快递单价年份（元/件）（元）（元）（元）201024.567.6918.83137.54201120.658.0416.33144.39201218.558.4115.17112.32201315.697.2712.48102.98201414.657.4911.2196.37201513.407.4310.1985.15201612.717.608.6568.57数据来源：CPDA数据分析天地。29 长安大学硕士学位论文从总体上看，2010~2016年我国快递业的平均单价呈下降趋势，但降幅逐渐减小，趋于平稳的状态。整体趋势如下图4.1所示。30025-320-615-910-125-150-182010201120122013201420152016快递平均单价（元/件）快递平均单价增幅（%）图4.12010~2016年我国快递市场平均单价及增幅25160140201201001580106040520002010201120122013201420152016国际及港澳台业务单价同城业务单价异地业务单价图4.22010~2016年我国分市场快递业务的平均价格单位：元/件从图4.2不同的快递业务市场平均价格可以看出，2010~2016年国内同城快递的平均单价一直比较稳定，都在7.27~8.41元内小幅度波动。这是由于同城快递市场的企业数量繁多，快递服务产品同质化严重，各企业之间竞争激烈，由于成本和需求的关系，30 第四章我国快递业市场行为分析价格几乎没有降低和上升的空间。从某种程度上来看，国内同城快递充分体现了完全竞争的市场结构特征，而企业的定价也基本都维持在边际成本左右。国内异地快递的平均单价一直处于下降趋势，从2010年的18.83元下降到2016年的8.65元，降幅超过50%。截止2016年，目前国内异地快递的平均单价为8.65元，略高于同城快递，降幅空间不大。结合近年日益增加的快递企业经营成本，证明了国内异地快递激烈的市场竞争，再加上外资企业的进入和民营企业的快速发展，国内异地快递市场的垄断程度有所降低，不得不通过降价的方式获取更多的业务量以实现经营利润[70]。国际及港澳台快递市场的平均单价从2010~2016年除2011年外，总体呈现下降状态。由于它是一个技术密集型市场，进入壁垒很高，高成本相对应地拥有高利润，在我国全面开放快递市场初期，主要由外资企业和中国邮政EMS经营国际及港澳台市场的快递业务，自从2012年后，我国民营企业在资本积累和自身发展的过程中逐渐深入这一市场，打破了之前主要由少数几家外资企业垄断的国际及港澳台快递业务市场，因此，随着该市场结构的转变，市场的平均价格也有所改善。4.2我国快递业的非价格行为分析非价格行为，狭义上主要是指通过创新产品，来增加产品的差异化程度，减少产品的可替代程度，从而扩大市场份额，增加利润。我们通常研究的是广义的非价格行为，指企业为扩大市场份额获取更多利润，采取的除价格行为以外的广告行为、产品外观、产品服务、兼并重组等其他行为方式。随着我国快递业的快速发展和市场竞争的日益加剧，企业越来越重视非价格行为，鉴于此，本部分主要从营销策略、产品策略和竞争策略来分析我国快递企业的非价格行为。4.2.1营销策略营销策略是企业从消费者的需求出发，根据市场调研分析或者经验分析等获取到的消费者对商品的需求量、购买力信息以及行业的期望值等，有计划地组织企业经营活动。广告营销是企业在市场竞争中最基本的一种非价格行为方式，它可以通过创意广告将产品和服务信息传递给消费者，从而影响消费者的主观偏好，进一步提升企业品牌形象。国际快递巨头联合包裹（UPS）主要从品牌的知名度、消费者偏好和忠诚度等方面进行品牌推广和提升品牌的形象和知名度。如多数公司一样，UPS也有企业的官方网站，31 长安大学硕士学位论文可以切换为不同语言的版本，主要包括快速入门、包裹追踪、运输和服务四个板块，通过便捷的网络一站式服务满足了客户的多样化需求，增加了消费者偏好。此外，UPS在优质媒体广告宣传的基础上，还通过各种慈善捐助等活动进行品牌建设，极大地提升了品牌知名度[71]。中国邮政EMS作为我国国有快递企业，为了树立良好的企业形象，提高企业知名度、消费者信任度和忠诚度，做了多方面的营销。在电视广告方面，EMS发布的广告语“珍惜每一刻，用心每一步”感染了顾客，刷新了其在消费者心中的形象。在宣传方面，EMS聘请了刘翔作为企业形象代言人，把企业追求服务速度和运动员追求更快更强完美结合，使EMS的品牌形象深入人心。另外EMS在业务推广中将快递业务与报纸和邮票等业务相结合，实现了一定的广告促销目的。作为民营快递龙头企业的顺丰速运，也采取了丰富多样的营销策略。在传统营销策略上，顺丰通过投放电视和报纸广告，统一的运输车辆、服装、产品包装等，以增加在消费者生活中的曝光度，通过展示企业文化，吸引消费者眼球来提升品牌知名度。在新兴营销策略上，顺丰通过功能完善的企业官网、微信公众号自助服务平台等为消费者提供了便捷、高效的快递服务，满足消费者多方面多层次的需求，此外，还在百度、新浪、搜狐、淘宝和当当等大型网站进行广告宣传，传递企业文化和企业动态。圆通速递的营销策略主要是从品牌的标志和广告宣传两个方面进行的。它不仅有“客户要求，圆通使命”的广告语，还有创意的品牌标志，奔跑着的小人象征着圆通的速度性与时效性，表达出企业从创造到引领，从超越到突破，始终坚持以人为本，服务为人的发展理念。其次，圆通速递通过报纸、期刊等纸媒，电视、广播等视听媒体以及广告牌等方式进行广告宣传，宣传企业信息，提升品牌知名度。随着外资快递企业在我国的不断发展，我国国内的快递企业也开始借鉴国外企业的成功经验，其营销策略也趋于多样化。首先是通过建立完善、便捷的企业网站和微信公众平台，传递企业动态，为顾客提供一站式的快递服务，增加消费者偏好，再利用各种媒体形式和统一的车辆、服装、产品包装等进行广告宣传，通过增加曝光吸引消费者来促进企业的知名度，最后通过企业本身优质的快递服务来增加消费者满意度。然而由于我国快递企业起步晚，资金实力远不如国际巨头快递企业，因此在营销力度和品牌效应上，我国快递企业较国际巨头企业还需要不断学习、积累、发展和完善。32 第四章我国快递业市场行为分析4.2.2产品策略产品策略，是指企业为了在激烈的市场竞争中提升竞争力，在生产或者销售产品时所采取的一些手段和措施。本文研究的对象是我国快递业，下面针对我国国内快递市场上的几家大企业进行产品策略分析。表4.2不同快递企业的产品策略企业名称服务产品类型（1）速递业务：特快专递等国内速递业务，电子商务包裹等国际及港澳台速递业务，鲜花礼仪、思乡月等礼品礼仪业务；邮政EMS（2）物流业务：领导型物流服务商、入厂物流、销售物流、售后服务物流等合同物流。（1）快递服务：同城配，顺丰即日、重货专运等大陆及港澳台快递，国际标快、海购丰运等国际快递；（2）增值服务：普通保价，特安服务，签单返还，垫付货款，保单配送等；顺丰速运（3）冷运服务：生鲜速配、大闸蟹专递、冷运到家等食品服务，医药常温、医药专递、医药商配等医药服务；（4）仓储服务：标准化仓储管理，仓储核心能力。（1）快递服务：标准快递，签单返还，小包平邮、韩国专线、日本专线等出口服务，上海口岸跨境直邮、杭州口岸跨境直邮、杭州口岸保税备货等进口申通快递服务，海外仓；（2）冷链服务：申雪冷运；（3）仓配一体化。（1）境内业务：次日达等时效件，上门取件、保价、优鲜送等增值业务，电子面单、云打印等数字产品，售后宝；中通快递（2）跨境业务：香港专线、台湾专线的港台件，FBA空运包税、瑞邮宝、新澳宝等国际件；（3）仓储业务：物流信息服务，仓储管理，物流配送，呼叫及售后服务等。（1）新产品：保价服务，代收货款，电子面单，专机次晨/日达，港台件专递；（2）时效产品：8小时同城当天件，12小时次晨达，24小时次日达等；圆通速递（3）增值服务：仓配一体服务，到付件，代取件，签单返还，夜间服务；（4）仓配一体业务：物流信息，仓储管理，方案设计。（1）快递服务：当天件，签单返回，贵重物品快递，OFFICE快递，电商快递，国际代收货款等；韵达速递（2）仓配服务：联合仓；（3）在线服务：韵达地图，运费查询、禁品信息查询等。资料来源：根据各企业官网整理所得。从表4.2可以看出，随着技术的进步和物流信息化水平的提高，我国快递企业在服务产品种类设置上愈加丰富化。总体来说，上述我国几家大型快递企业主要是在时效、价格、增值服务、快递产品类型和快递区间等方面，依靠其资金和技术支持，不断强化33 长安大学硕士学位论文快递服务产品的差异性，满足客户的多样化需求。但是我国快递行业除了上位圈的几家规模性大企业外，大多数的中小型快递企业由于服务网络和资金的局限性，技术和信息化程度还有待加强，在产品差异化方面还有待创新。4.2.3竞争策略组织调整策略指的是企业为了扩大企业规模、降低成本或风险等，对本企业与其他企业之间内在关系所进行的调整行为，并购与联盟是其最重要的形式。一般来讲，组织调整行为主要是出于这样的目的：整合行业业务，扩大企业市场份额，从而获取规模经济效益；控制与经营活动有关的资源，提高市场壁垒，降低经营成本；维持与关联企业的良好的伙伴关系，降低经营风险，实现合作共赢[72]。2011年邮政局发布的《关于快递企业兼并重组的指导意见》指出，快递企业兼并重组，是促进快递产业转型升级和跨越式发展的必然要求。2015年出台的《国务院关于促进快递业发展的若干意见》中提到，要积极鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、整合中小企业，实现强强联合、优势互补，加快建成若干家具有国际竞争力的快递企业集团。近年来，快递行业成为资本关注的重要领域，由于快递市场不断细分，如商务快递、电商快递、危险品、贵重物品等需要专业化服务，兼并重组可以大大缩短企业发展和完善专业化服务的时间，因此兼并重组将掀起一番热潮：一方面，快递的关联产业通过并购将服务领域延伸至快递行业；另一方面，行业前列的快递通过并购、重组、联盟等方式不断扩大自己的企业规模、业务范围和网络范围。表4.32010年至今我国快递市场组织调整的主要案例汇总时间案例邮政速递、中邮航空和中邮物流重组为中国邮政速递物流股份有限公司（EMS）2010年6月成立，成为中国邮政集团的全资子公司2010年6月海航北方物流与青岛元智捷诚重组，成立了海航元智捷诚快递有限公司2011年10月北京星晨急便速递并购了深圳鑫飞鸿快递2012年5月海航北方物流收购天天快递60%的股份，重组天天快递2012年7月浙江红楼集团并购上海希伊艾斯快递，更名为国通快递阿里集团、银泰集团联合复星集团、富春控股等共同投资组建的菜鸟网络成立，2013年5月成为中国最大的快递企业联合体34 第四章我国快递业市场行为分析续表4.32010年至今我国快递市场组织调整的主要案例汇总时间案例2013年12月“三通一达”和顺丰投资组建了蜂网投资有限公司，投资快递上下游领域2014年6月中信基金控股的公路快运企业天地华宇集团收购凡客旗下的北京如风达快递宅急送引进了复星集团、招商证券、海通证券、弘泰资本和中新建招商股权投2014年8月资基金五大财团的注资2015年4月递家物流挂牌新三板，成为国内资本市场首家快递股2015年6月顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合投资创建了智能快递柜公司“丰巢”2016年10月圆通速递借壳大杨创世在上交所上市，中国快递业第一家A股2016年10月中通快递在纽交所IPO上市2016年12月申通快递借壳艾迪西在深交所上市2017年1月苏宁云商旗下子公司苏宁物流全资收购天天快递2017年1月韵达速递借壳新海股份在深交所上市2017年2月顺丰速运借壳鼎泰新材在深交所上市2017年4月青旅物流收购全峰快递2017年5月圆通速递收购先达国际61.87%股份2017年8月申通快递增资快捷快递，取得快捷快递10%的股权从表4.3分析以往我国快递市场组织调整的案例，主要有以下几种形式：一是上下游企业之间的纵向并购，像苏宁物流收购天天快递，青旅物流并购全峰快递；二是类似于五家上市公司向综合型物流转型的并购，只要有适合企业发展的标的，他们就会投资收购；三是资本推动的兼并重组，像宅急送引入五大财团的注资、中信资本等参股顺丰速运；四是长期的战略联盟，像三通一达和顺丰等企业投资组建的蜂网投资、丰巢等。在我国竞争日益激烈的市场中，快递企业需要外部资本的支持来实现产业升级和转型为具有国际竞争力的综合型物流服务企业，多元化社会资本的进入，不仅提供了雄厚的资金支持，同时激发了我国快递市场的活力，愈演愈烈的快递业及关联企业兼并重组大潮，将会不断整合我国快递资源，增强我国快递企业实力，从而实现全行业合作共赢。4.3本章小结本章通过对我国快递行业价格行为和非价格行为的分析，得出了以下结论：目前我国快递业市场主要分为同城快递、国内异地快递和国际及港澳台快递三大板块，快递服务产品的平均价格呈下降趋势，且降幅趋于平稳。总体上看，我国快递业的市场行为受35 长安大学硕士学位论文目前我国快递业市场结构的影响，正处在产业转型升级的一个阶段，针对过度依赖电商，信息化程度不高等问题，快递企业更多地开始采取加大营销力度、强化品牌效应、创新产品、加快企业间兼并重组等非价格竞争行为，以此提升企业的核心竞争力，这些为下文分析我国快递业的市场绩效奠定了基础。36 第五章我国快递业市场绩效分析第五章我国快递业的市场绩效分析市场绩效是指基于既定的市场结构，通过一定的市场行为在价格、产量、利润、技术进步、社会福利等诸多方面所实现的经济成果，它反映了既定的市场结构和市场行为条件下市场运行的综合效率。本章主要从定性分析和定量分析两方面分析了我国快递行业的市场绩效，此外还探讨了市场绩效与市场结构和市场行为的关系。5.1我国快递业的市场绩效分析5.1.1定性分析（1）规模经济水平在研究产业组织的过程中，产业的规模经济水平是考察该产业市场绩效的一个重要指标。随着我国经济发展水平和互联网技术的不断提高，我国快递业发展速度迅猛。从我国快递业的总体规模来看，根据国家邮政局发布的数据，2016年我国快递法人企业数超过2万家，营业网点共计20.8万处，全年我国快递服务业务量达312.8件，同比增长51.4%，实现快递业务收入3974.4亿元，同比增长43.5%，全国人均快递量为22.76件，同比增长50.58%，快递发展规模指数为1104.6，同比增长49.5%。快递业务快速增长，在行业中的占比不断提升。从主体结构来看，2016年我国快递业市场集中度CR4为50.2%，同比下降0.4个百分点，CR8为76.7%，同比下降0.6个百分点。全年国有快递企业的量收分别为28.4亿件和397.8亿元；顺丰和“三通一达”等民营快递企业的量收分别为282.4亿件和3328.8亿元；外资快递企业的量收分别为2亿件和247.8亿元。民营快递企业市场份额超过七成，顺丰、“三通一达”、EMS、百世等快递航母群初见雏形。从业务结构来看，2016年我国异地快递业务高速增长，全年完成的量收分别为232.5亿件和2099.3亿元，分别增长了56.7%和38.8%；国内同城快递快速增长，全年完成的量收分别为74.1亿件和563.1亿元，分别增长了37.2%和40.5%；随着跨境电商的高速发展，我国国际及港澳台业务迅猛增长，全年共完成的量收分别为6.2亿件和429亿元，分别增长了44.9%和16.1%。异地、同城、国际及港澳台业务量的占比分别为74.3%、23.7%和2%，业务收入占比分别为52.8%、14.2%和10.8%。从区域结构来看，我国东、中、西部地区的快递业务均呈现较快的增长势头。其中37 长安大学硕士学位论文中西部地区发展潜能逐步释放，快递业务量占比提升，全年中、西部地区分别完成业务量37.1、22.5亿件，增速分别为60.8%、49.8%，实现业务收入分别425.4、324.9亿元，与去年相比，中、西部地区快递业务量比重分别上升0.7和0.4个百分点，业务收入比重均上升0.4个百分点。东部地区仍然是我国快递业发展的主力，全年共完成业务量253.2亿件，占全国的80.9%，实现业务收入3224.1亿元，占全国的81.1%。综上所述，无论是从快递业主体结构、业务结构还是区域结构来看，我国快递业的整体发展态势良好，规模经济正在逐步凸显，但是产业结构及产业发展布局方面仍然存在不均衡状况，需要进一步优化，从而提升我国快递产业的整体实力。（2）技术进步能力技术进步是企业为追求超额利润而实现产品差异化的重要途径，通过技术创新，企业由于产品差异化获得竞争优势，形成垄断势力，提高了市场壁垒，从而获取超额利润。因此，技术进步能力常常被视为衡量产业市场绩效的重要因素[73]。快递业在发达国家已经发展成为集电商物流、包装代理、金融保险等为一体的综合服务型产业，而不再是单一门到门的物品寄送服务。国际巨头外资快递企业在雄厚的资金和IT技术支持下，大都拥有世界一流的作业系统和客户管理信息系统，例如UPS（联合包裹速递服务公司）于2006年9月在部分中国城市部署了具备蓝牙、WIFI、GPRS以及CDMA四个无线网实时连接能力的DIADIV（第四代速递资料收集器），确保了一对一的可靠服务[19]。我国快递企业在“互联网+”时代的大背景下，为实现产业转型升级，也进行了创新服务产品、推进服务智能化的一些措施。例如顺丰、邮政EMS、“三通一达”等快递企业通过智能媒介、智能管控打造智慧物流，应用自动分拣系统、便捷式数据采集器、全球定位系统、无人机等新技术，为客户提供了仓储管理、快递配送、金融支付、重货快运、逆向物流、信息管理系统等全方位服务，不仅有力地提升了服务能力，还增加了企业在市场上的竞争优势。总体上看，由于我国快递产业起步晚，产业规模不大，快递服务产品同质化严重，经营管理方式落后，大多数快递企业还停留在传统的单一快递产品送货上门服务的经营模式，需要投入大量的人力资源。但是，随着近年来互联网的发展和政府的大力支持，我国民营快递企业成长迅猛，企业规模和技术水平都有所提高，与国际巨头快递企业的38 第五章我国快递业市场绩效分析差距正逐渐缩小，但仍然存在自主创新能力不强、研发能力较弱、经营设备落后、作业流程繁琐等问题。随着政府对科技创新的鼓励和支持，企业对技术创新也将会愈来愈重视，相信我国快递业的技术进步能力将会继续提高。（3）服务水平一般而言，一个行业的服务水平主要表现在客户满意程度和客户申诉率两方面，且与前者成正相关关系，与后者成负相关关系，即客户满意程度越高，申诉率越低，行业的服务水平就越高。据统计，2016年我国快递服务质量指数为95.8%，同比增长5.5%，从2013年开始呈现逐步上升的趋势。从客户满意度来看，根据国家邮政局公布的快递服务满意度调查结果，客户对快递业的服务水平表示肯定，我国快递业的客户满意度持续上升，2016年为74.7分，比上年提高0.7分[74]。调查显示，用户对揽收和投递环节评分较高，其中普通电话受理、揽收员服务、派件员服务、送达质量等满意度较高；对售后环节评分相对较低，其中查询服务评价最高，问题件处理和投诉服务满意度较低。分地区来看，我国东部地区的客户满意度较高，中部和西部地区的客户满意度有所提升，但还需进一步改进；分企业来看，客户满意度较高的是顺丰速运、邮政EMS、中通快递、圆通快递等，其中中通快递、韵达快递、及百世快递等企业总体的客户满意度提升明显。从用户申诉情况来看，我国快递业有效申诉率连续四年下降，数据显示2016年我国快递业有效申诉率为8.4件/百万件快件，比上年下降了4.9件/百万件快件，与同期相比快递服务的问题有所下降，这表示近年来我国快递行业的服务水平是有所提高的[75]。通过申诉情况的通告可以看出，消费者申诉快递服务的主要是延误、投递服务、丢失短少、损毁等问题，其中比较集中的问题是延误和损毁问题，这方面需要改进的企业有如风达、国通快递、宅急送、申通快递、天天快递等企业。总体来看，无论是客户满意度还是用户申诉率，近年来都有所改善，虽然有些方面可能由于技术水平和配套设施的限制进步较为缓慢，但综合整个行业的发展，我国快递行业的整体服务水平是稳中有升的。5.1.2定量分析本部分旨在用定量分析的方法分析我国快递业的市场绩效水平，由于影响因素繁杂，为避免分析过程中指标之间可能出现相关性而产生无效信息，故本文选取因子分析法，39 长安大学硕士学位论文将反映我国快递业发展的多项指标构建为综合指标，以此来提高评价我国快递业市场绩效的准确性。快递业属于劳动密集性行业，在指标的选取与确定上，本文结合快递业自身的特点，在前人的研究基础上，遵循全面性、代表性、数据的可获性等原则，将衡量我国快递业市场绩效的指标体系分为投入指标和产出指标两个方面，其中投入指标主要选取了快递从业人员数量（X1）、法人企业数量（X2）和发展普及指数（X3）三个指标，产出指标主要选取了业务量增长率（X4）、业务额增长率（X5）和服务质量指数（X6）三个指标，并对这六个指标进行因子分析。表5.1列出了2010~2016年度我国快递业的发展情况指标[70],[76]~[79]。表5.12010-2016年我国快递业发展情况指标从业人员法人企业业务量增长业务额增长发展普及指服务质量指X1X2率X4率X5数X3数X6（万人）（个）（%）（%）201054.25409100.025.920.0100201170.06898115.257.031.988.7201280.07135139.954.839.285.62013100.08240181.461.636.687.72014120.09566205.451.941.989.22015160.010380285.148.035.490.82016200.020000340.251.443.595.8资料来源：统计年鉴、邮政局等公开资料整理。（1）验证原有变量进行因子分析的可行性表5.2原有变量相关矩阵从业人员数法人企业数发展普及指业务量增长业务额增长服务质量指量量数率率数从业人员数量1.000.921.998.235.674.118法人企业数量.9211.000.902.201.640.245发展普及指数.998.9021.000.219.653.122相关业务量增长率.235.201.2191.000.738-.842业务额增长率.674.640.653.7381.000-.536服务质量指数.118.245.122-.842-.5361.000为验证原有变量之间是否存在线性关系，是否适合采用因子法进行分析，故选取原40 第五章我国快递业市场绩效分析有变量的相关系数矩阵、KMO检验和Bartlett球度检验方法进行分析，具体分析结果如表5.2和表5.3所示：从表5.2可以看出，原有变量的大部分相关系数都比较高，各变量之间呈较强的线性关系，因此能够提取公共因子，适合采用因子分析法进行分析。表5.3KMO和Bartlett的检验取样足够度的Kaiser-Meyer-Olkin度量.535近似卡方42.480Bartlett的球形度检验df15Sig..000从表5.3可以看出，KMO统计量为0.535，大于0.5，同时Barlett球形度检验的显著性水平为0.000，说明原有变量之间存在相关性，适合选用因子分析法进行分析。（2）提取因子按照特征值大于1的方法对指标进行因子分析，得到原始变量解释的总方差（表5.4）。从表中可以看出，提取的两个因子累积方差贡献率就达到了95.016%，且从第三个成分开始特征根都较小，对解释原变量的贡献率很小，故可选取前两个公共因子，舍弃其他因子。表5.4解释的总方差初始特征值提取平方和载入旋转平方和载入成分合计方差的%累积%合计方差的%累积%合计方差的%累积%13.60860.13160.1313.60860.13160.1313.37256.20156.20122.09334.88595.0162.09334.88595.0162.32938.81595.0163.1632.71097.7254.1252.08199.8075.011.17899.9856.001.015100.000提取方法：主成分分析。碎石图如图5.1所示，结合特征根曲线可以看出，散点由高到低、由左至右，前两个主成分的坡度较陡，势能越大，信息量越大，而后面的成分趋于平缓，信息量零散，可以舍弃，因此取前两个主成分为宜。41 长安大学硕士学位论文43特征2值10123456成分数图5.1各成分的碎石图a表5.5成分矩阵成分1成分2从业人员数量.934.324法人企业数量.888.389发展普及指数.921.332业务量增长率.539-.800业务额增长率.880-.389服务质量指数-.186.967提取方法：主成分。a.已提取了2个成分。a表5.6旋转成分矩阵成分1成分2从业人员数量.986.071法人企业数量.970-.007发展普及指数.977.058业务量增长率.179.948业务额增长率.655.705服务质量指数.211-.962提取方法：主成分。旋转法：具有Kaiser标准化的正交旋转法。a.旋转在3次迭代后收敛。42 第五章我国快递业市场绩效分析（3）因子命名采用主成分法计算的因子载荷矩阵如表5.5所示，为了更好地解释各因子的意义，因此采用最大方差法对因子载荷进行正交旋转，旋转后的因子载荷矩阵如表5.6所示。从表5.6中可以看出，从业人员数量、法人企业数量和发展普及指数在因子1上具有较大载荷，因此可称因子1为我国快递业的发展规模因子；业务量增长率、业务额增长率和服务质量指数在因子2上的载荷较大，因此可称因子2为我国快递业的经营效益因子。（4）计算因子得分采用回归法得到因子得分系数，结果如表5.7所示，得到因子分析得分函数为：F1=0.229X1+0.3X2+0.297X3−0.014X4+0.151X5+0.135X6（5.1）F2=−0.04−0.074X2−0.045X3+0.41+0.267X5−0.445X6（5.2）F=56.20195.016∗F1+38.81595.016∗F2（5.3）表5.7成分得分系数矩阵成分1成分2从业人员数量.299-.040法人企业数量.300-.074发展普及指数.297-.045业务量增长率-.014.410业务额增长率.151.267服务质量指数.135-.445提取方法：主成分。旋转法：具有Kaiser标准化的正交旋转法。构成得分。表5.82010~2016年我国快递业综合得分年份F1F2F2010-0.940-2.013-1.3782011-0.8190.451-0.3002012-0.6060.870-0.0032013-0.2870.7860.15220140.1420.4410.26420150.609-0.1430.30220161.899-0.3930.96343 长安大学硕士学位论文根据以上公式计算得出各年份得分及综合得分如表5.8，图5.2所示。从因子分析的结果来看，从2010~2016年我国快递业市场绩效综合评分呈现增长趋势，上升速度明显增快，说明目前我国快递业处在良好的发展阶段。1.51.00.50.0-0.5-1.0-1.52010201120122013201420152016绩效综合得分图5.22010~2016年我国快递业市场绩效综合得分5.2我国快递业市场结构、市场行为和市场绩效之间的关系通过前文SCP范式对我国快递业的分析，对我国快递业的市场结构、市场行为和市场绩效总结如下：市场结构方面，当前我国快递业属于中等寡占型市场结构，该行业的市场集中度相对较高，但除几家规模性的企业外，绝大多数民营快递企业的服务产品差异化程度较小，同质化竞争严重，进入壁垒较低，新企业进入和原有企业退出都存在一定的市场壁垒。目前整个快递行业的市场结构呈现“多、小、散、乱”的状态，由于各企业产品差异化程度不高，因此陷入了“价格战”的僵局，市场竞争秩序混乱，使得快递企业经营成本上升而盈利能力下降。市场行为方面，目前我国快递业市场主要分为同城快递、国内异地快递和国际及港澳台快递三大板块，总体上看，我国快递业的平均价格呈下降趋势，且降幅趋于平稳。针对过度依赖电商、“价格战”频繁、信息化程度不高等问题，企业更多地开始采取加大营销力度、强化品牌效应、创新产品、加快企业间兼并重组等非价格竞争行为，以此44 第五章我国快递业市场绩效分析提升企业的核心竞争力。市场绩效方面，从规模经济水平、技术进步能力和服务水平这三个方面定性分析和依据因子分析法定量分析我国快递业的市场绩效，认为我国快递业的整体发展态势较为良好，规模经济正在逐步凸显，但是在产业结构、产业布局、技术创新水平、基础设施等方面的进步比较缓慢，仍需投入大量的人力、资金和技术去进一步改善，从而缩小我国快递业与发达国家之间的发展差距。在产业组织理论中，市场结构、市场行为与市场绩效三者之间的关系主要有共谋假说和有效结构假说两种。共谋假说认为市场结构影响市场行为，从而影响市场绩效，较高的市场集中度可以帮助企业实现规模经济效应，进而获取超额利润。有效结构假说认为企业可以通过提高自身运行效率，以此获得更多的市场占有率，从而提高行业的集中度。本文对我国快递业市场结构、市场行为和市场绩效之间的关系主要从短期和长期两个方面进行研究。从短期来看，目前我国快递业主要由顺丰、“三通一达”、百世快递、天天快递等几家规模较大的企业占据了超过七成的快递市场份额，大规模的企业拥有较大的市场势力和规模经济效益，凭借其规模经济优势可以降低成本，提高市场壁垒，企业为获取更多的市场份额而进行掠夺式定价，引发快递行业的“价格战”，导致市场竞争秩序混乱。从某种程度上来说，当下我国快递业的中等寡头垄断型市场结构具有稳定性，它在一定程度上可以为企业决策提供依据，影响和制约着企业的市场行为。所以，从短期来看，我国快递业的市场结构决定市场行为，市场行为又决定着市场绩效。从长期来看，我国规模性的快递企业占据着较高的市场份额，市场集中度也相对较高，伴随着近年来社会资本的进入，我国快递市场掀起了兼并重组的热潮，市场结构处于不断变化的状态，这一定程度上说明了市场结构对市场行为的影响。除此之外，企业兼并重组的市场行为也会改变市场结构，例如企业之间的合并、经营不善的企业被收购或者倒闭等，都会导致我国快递企业的市场规模不断扩大，市场集中度不断提高。另外，市场绩效高的企业往往会凭借资金和技术的优势，采取一定的市场行为来降低成本，从而获取更高的市场利润和市场份额，最终实现市场集中度的提高。所以，从长期来看，市场绩效对市场结构和市场行为有着反向的影响作用。综上所述，我国快递业的市场结构影响着市场行为，市场行为又决定着市场绩效，45 长安大学硕士学位论文与此同时，市场行为也会改变市场结构，市场绩效也会反作用于市场结构和市场行为，因此三者存在着相互影响，相互作用的关系，在单向的因果关系的基础上，还要考虑具体的行业特点及相关因素共同的作用与影响。因此，认为当前我国快递业市场结构、市场行为和市场绩效三者之间的关系更符合有效结构假说的论述，三者的具体逻辑关系如下[80]：市场结构市场行为市场绩效市场集中度价格行为规模经济水平产品差异化非价格行为技术进步能力市场壁垒服务水平图5.3我国快递业市场结构、市场行为和市场绩效逻辑关系图5.3本章小结本章先从规模经济水平、技术进步能力和服务水平这三个方面定性分析，接着运用因子分析法对我国快递业市场绩效进行定量分析，认为目前我国快递业的发展呈良好的态势，规模经济正在逐步凸显，但是在产业结构、产业布局、技术创新水平、基础设施等方面的进步比较缓慢，仍需投入大量的人力、资金和技术去进一步改善，从而提升我国快递业的综合实力，进一步缩小我国快递业与发达国家之间的发展差距。46 第六章我国快递业发展的对策建议第六章我国快递业发展的对策建议基于上文对我国快递业市场结构、市场行为和市场绩效的分析，不难发现近年来我国快递业发展势头迅猛，但是快速发展的过程中也存在着一些制约发展的问题，例如行业整体呈现“多、小、散、乱”的状态，联邦快递、联合包裹、敦豪等国外优秀快递企业对国内企业的威胁，快递服务产品同质化严重，技术落后，品牌建设和保护力度不足，快递服务质量堪忧等。为进一步改善我国快递业的发展环境，更好地提升我国快递业的综合实力，针对目前我国快递市场上存在的一些问题，本文主要从市场结构和市场行为两个方面提出以下促进快递业发展的对策建议。6.1市场结构方面6.1.1提高快递业市场集中度根据前文的分析结果，认为市场集中度的大小能够反映企业规模状况，而规模经济又影响着整个行业的市场绩效，快递产业因此提高我国快递业的市场集中度对解决我国快递业“多、小、散、乱”的状态有着重要作用。具体措施如下：首先，快递企业可以明确自身的定位与发展，积极融资，扩大企业规模，在既定的快递市场空间下，快递企业规模越大，产品占的份额就越多，市场集中度也就会相应地提升。其次，在“互联网+”背景下，电子商务的井喷式发展促进了快递业的高速发展，而电子商务的发展又离不开灵活高效高质量的快递服务，因此快递业可以与电子商务融合发展，实现信息互通、资源共享，提高盈利能力。再者，我国快递2/3的业务量都是电商快件，随着电商市场的平稳发展，快递业可以积极与制造业、商贸业、农业等行业建立协同发展机制，以开拓新的业务市场，从而扩大企业规模。6.1.2强化快递产品差异化特征快递业属于劳动密集型的产业，在近几年互联网大背景下得到了快速发展，相关产业链也得到了一定程度的完善。随着经济的快速发展，消费者对快递产品的需求趋于个性化，因此亟待细分快递市场，通过强化快递产品差异化，削弱产品之间的可替代性。首先，可以通过将消费者按照一定的标准划分，针对不同的群体特征及需求，并提供与之相适应的快递服务产品。其次，可以通过加大资金、技术的投入，对快递产品提供高47 长安大学硕士学位论文端的附加值，从而提升该产品的差异化程度。另外，可以通过整合各相关产业链资源，为消费者提供个性化的定制服务产品，以此减少不必要的开支，增加收益。最后，可以开发高品质的产品，进行后期不断的宣传，通过塑造企业品牌形象提升快递产品的差异化程度。6.1.3完善市场准入和退出机制在我国，快递产业进入壁垒较低，两万多家快递企业中绝大数企业都是规模较小的民营企业，同城快递中只要几个人几辆车便可以成立一家快递公司，因此小企业纷纷涌入，这就导致快递产品同质化严重，价格战不断，快递服务质量差，客户投诉率高等问题，限制了快递业的健康可持续发展。尽管新《邮政法》对快递企业的业务经营范围、注册资本、从业人员资格等方面进行了相关的标准化规定，淘汰了一部分不合格的小企业，但是快递行业秩序整体上还是较为混乱，快递企业进入和退出没有特别严格的保障机制。因此政府及相关部门应该完善快递业相关的法律法规政策，规范市场准入及退出机制，加强对快递业的宏观调控及监管，对于不符合经营资质或者经营过程存在问题的企业及时进行处理，为快递业发展营造健康的市场秩序。6.2市场行为方面6.2.1提高快递产品创新能力目前我国快递服务企业数量众多，除了几家规模性企业外，大多数快递企业由于资金、规模和技术的限制处于低端快递市场的恶性价格竞争中，市场份额较小，因此必须通过提升产品创新能力来提高企业核心竞争力。首先，要加强网点建设，提高信息化水平，通过优化网点布局和完善基础设施实现服务范围的扩大和快递服务的信息化。其次，要加大资金和技术的投入与应用，为满足消费者对电商快递服务的高要求，提供更高效和具有特色的快递服务，从而通过高科技来推进快递服务效率的提升。最后要重视企业员工的综合素质和服务水平，从员工的选拔和培训过程入手，通过差异化薪酬来激励从业人员的服务水平，通过专业人才的培养来提升产品的研发能力和服务能力。6.2.2鼓励企业兼并和重组从我国快递业发展现状来看，目前在我国邮政部门备案的快递企业已经超过两万家，但规模性的大企业数量仅十余家左右，大多数民营快递企业规模较小实力较弱，整体发48 第六章我国快递业发展的对策建议展水平较低，无法在国际市场形成竞争优势。当前我国快递业已经进入资本时代，兼并重组将是提升企业综合实力的不二选择，也是我国快递业转型发展的必然趋势。因此快递企业可以认清自身，找准定位，一方面可以通过并购重组、优势互补来实现快递企业服务的一体化和专门化，另一方面可以通过战略联盟来促进规模效应的实现，提高快递企业整体的抗风险能力，增强快递企业的综合竞争实力[81]。另外，我国快递企业作为实物传递的服务型企业，可以整合上下游的关联性产业资源，实现资源优化配置，促进各关联产业联合发展，共同合作，打造具有竞争实力的综合型快递服务企业。6.2.3加强企业内部资源整合要想加快快递业的发展，单纯依靠外部关联产业的带动是不够的，还要加强整合企业内部资源，充分发挥快递企业对快递业发展的主体推进作用。首先，要加强快递企业的品牌建设，通过广告、海报和网络等方式的宣传，提升品牌知名度，再通过提升服务水平，以良好的消费体验来形成品牌声誉，加强客户品牌忠诚度。再次，快递企业要加强基础设施的建设，针对不同城市业务发展的状况，结合城市自身的发展特点，在商业区、购物中心、写字楼群、居民片区、集市等地区优化网点建设，完善与之匹配的基础设施，为提升快递产业服务质量提供硬性条件。最后，快递企业可以根据快递市场结构，有针对性地选拔和培养从业人员，解决节假日爆发性物流带来的快递业用工荒问题，通过专业培训提升从业人员专业能力和服务意识，从而促进快递业服务质量的提升。49 长安大学硕士学位论文结论与展望结论随着我国经济的快速发展和“互联网+”时代的推进，快递业作为我国国民经济基础性产业，在解决社会就业、促进消费升级、推动流通方式转型升级等方面起着越来越重要的作用。本文从SCP范式视角出发，对我国快递业的市场结构、市场行为和市场绩效进行分析，主要得出以下结论：（1）在市场结构方面，通过对市场集中度、产品差异化和市场壁垒三方面的分析，认为当前我国快递业的市场属于中等寡占型市场结构，市场集中度相对较高，但由于快递企业数量众多，前几家规模性企业对市场的垄断程度相对还较弱，绝大多数企业产品差异化程度较低，同质化现象严重，进入壁垒较低，新企业进入和原有企业退出市场都有一定的市场壁垒。（2）在市场行为方面，通过价格行为和非价格行为两方面的分析，认为目前我国快递业的市场行为受市场结构影响，之前快递企业为扩大市场份额所采取的“价格战”逐渐趋于平稳，随着社会资本的进入以及七家民营快递企业的上市，加速了快递行业的兼并重组热潮，各企业越来越重视依靠广告、产品和技术等方面的创新来提升企业核心竞争力，扩大市场规模，从而为我国快递业转型升级奠定了基础。（3）在市场绩效方面，通过定性和定量两方面进行分析，认为近年来我国快递业的服务水平无论从满意度还是申诉率来看均有所提升，尽管有些方面可能由于技术水平或者配套设施等的限制，进步较为缓慢，但通过因子分析法综合分析整个行业，可以看出我国快递业处在良好的发展阶段，市场绩效将会随着企业规模和技术等的提高稳步上升。（4）从短期和长期发展两方面对我国快递业市场结构、市场行为和市场绩效之间的关系进行分析，认为从短期来看，我国快递业的市场结构决定着市场行为，市场行为又决定着市场绩效，从长期来看，三者之间存在着反向的逻辑关系，即相互影响和相互作用。因此，要综合考虑我国快递业发展的多方面因素以及内在联系，全方位统筹规划我国快递业的发展。（5）通过SCP范式对我国快递业发展的研究，认为要促进我国快递产业的发展，50 结论与展望必须充分了解和把握目前我国快递业的发展情况，积极借鉴国外优秀快递企业发展的成功经验，不断调整快递产业结构和布局，提高市场集中度，加大产品创新和技术研发力度，从而实现资源配置最优化和规模经济利益最大化，不断加强我国快递产业与关联产业的融合发展，促进各行业之间相互协调及可持续发展。本文创新点及不足在现有的研究当中，国内外学者对快递产业组织理论的研究较少，且缺乏系统的定量分析较少，很难全面反映我国快递业的发展现状及存在问题。本文的主要创新表现在以下几点：（1）研究对象的创新。大多数的产业组织理论分析集中在传统行业，对快递业产业组织状况的研究相对较少，本文结合我国快递企业的发展实际和行业案例，选取了多个指标进行衡量与评价，对我国快递业的产业组织进行了深入的分析，补充和丰富了快递产业组织理论的研究，最后从市场结构和市场行为两个方面有针对性地提出了相关对策建议。（2）研究方法的创新。目前大多数学者对我国快递业的研究主要以定性分析为主，本文主要结合产业经济学、西方经济学和统计学等多个学科的理论，运用博弈论、因子分析法等构建数学模型，运用定量分析与定性分析相结合的方法，以此增加研究的科学性与准确性。本文试图对我国快递业的产业组织理论进行系统的、深入的探索与分析，但由于我国快递行业起步较晚，规模性的企业较少，相关数据和理论研究不完整，因此难免存在以下几点不足之处：（1）本文的研究对象是我国快递业，由于我国快递业起步晚，规模性的快递企业数量较少，行业的统计数据比较少且单薄，数据获取方面有所欠缺，因此本文的定量分析主要是针对我国快递行业中的前几家规模较大的上市企业进行分析，对具体的案例分析及行业整体的发展状况尚且不够透彻。（2）针对我国快递行业发展中暴露出来的问题，由于时间、学术水平和研究条件的限制，本文尚未进行实地调研访问，并未详细列出和深入分析，其具体原因、影响因素及解决对策仍需进一步探讨研究。51 长安大学硕士学位论文展望我国快递业发展起步较晚，属于新兴行业，在经济全球化和“互联网+”时代的大背景下，还有很大的发展空间。今后可以从以下几点深入研究：（1）本文分析的是我国快递业的产业组织发展状况，研究范围较广，并未对具体的地区情况进行深入的细化研究，无法详细地反映出快递业发展的区域性特征。（2）随着我国快递业的不断发展和行业监管的不断完善，信息披露将会进一步扩大，研究对象和研究数据将会更加丰富和全面，有助于更全面和更有效地分析我国快递产业组织的发展情况，从而提出更有针对性和价值的对策建议。52 参考文献参考文献[1]BainJS.IndustrialOrganization[M].NewYork:HarvardUniversityPress,1959.[2]NeumannM,BabelI,HaidA.InnovationsandMarketStructureinWestGermanIndustries[J].Managerial&DecisionEconomics,1982,3(3):131–139.[3]AdrandiB,ChowG,GrittaR.Themarketshare，costandprofitrelationshipintheairlineindustry[C].TransportationResearchForum,1989.[4]ZimmermannKF.Innovativeactivityandindustrialstructure[J].Empirica,1989,16(1):85-110.[5]KailikiaPM.ThestructureandconductoftheanimalfeedsindustryinKenya:thecaseofthesituationinKiambudistrictandNairobiprovince[J].MasterofScienceinAgriculturalEconomics,1992.[6]GeroskiPA,MazzucatoM.AdvertisingandtheEvolutionofMarketStructureintheUSCarIndustry[J].CeprDiscussionPapers,2001.[7]ByunG,KimT,KimKY,etal.AnalysisoftheRPSSysteminKoreaBasedonSCPFramework[M].FutureInformationTechnology.SpringerBerlinHeidelberg,2011:288-295.[8]ChangY.AnEmpiricalTestofSCPHypothesisinWorldTelecomManufacturing[C].InternationalConferenceonAppliedSocialScienceResearch,2013:206-212.[9]WijesooriyaWAN.StructureConductandPerformanceofRiceMillingIndustryinSriLanka[J].WorldAcademyofScience,EngineeringandTechnology,2014,8(12):198-202.[10]胡啸红,江可申,白俊红.基于SCP的中国民航市场研究——以重组为主要视角[J].税务与经济,2009(05):55-60.[11]张正平.我国农村信用社市场结构与行为的SCP范式分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2010,30(11):28-35.[12]沈立早.基于SCP范式的我国农业产业化分析[J].安徽农业科学,2011,39(20):12419-12421.[13]曹阳,洪亮,宋文,茅宁莹.中国生物医药产业SCP分析[J].中国新药杂志,2013,22(04):411-416+451.[14]王小锋,郑淑蓉.基于SCP范式的我国物联网产业分析[J].科技管理研究,2014,34(03):111-116.[15]周清杰,靳亚阁.我国乳制品行业的演进趋势:基于SCP范式的分析[J].西安财经学院学报,2015,28(03):33-38.[16]曾欣喻,刘玥.基于SCP范式下我国保险业绩效回归分析[J].当代经济,2017(09):94-96.[17]徐新.我国城市商业银行的SCP框架分析[D].云南财经大学,2017.[18]李航,侯琳琳.从SCP范式看我国快递产业的发展[J].商业文化(学术版),2010(02):176-178.[19]刘成龙.基于SCP分析框架的我国快递产业研究[J].物流工程与管理,2011,33(06):20-21+30.[20]史霖.快递产业组织结构问题研究[D].长安大学,2013.[21]蔡梦妮,董自光,苗森.基于SCP分析范式的浙江省快递业发展研究[J].企业导53 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长安大学硕士学位论文致谢这篇毕业论文的截稿，就意味着我在长安大学三年的学习生活即将结束，同时也意味着我的学生生涯即将画上最终的句号。时光荏苒，一去不返，三年的春夏秋冬、寒来暑往，我不仅收获了知识，同样也丰富了人生阅历，结识了众多良师益友，这些都将成为我人生中最宝贵的财富。在毕业之际，我想要向这一路以来一直给予我帮助、支持与鼓励的老师、同学、朋友以及亲人致以最由衷的感谢。首先，我想衷心地感谢我的导师张志俊教授。研究生三年，无论是在学习上、生活上还是社会实践中，张老师都给予了我最大的帮助和关心，让我从中收获了很多东西。尤其是在学术科研上，张老师付出了大量的时间悉心传授我学习知识的方法和技巧，耐心指导我如何进行论文选题、资料收集、撰写。这份论文的顺利完成，离不开张老师宝贵的建议和意见。在此对张老师三年的帮助与关怀表示最诚挚的敬意和感谢。其次，我想感谢所有指导过我、帮助过我和关心过我的老师。谢谢你们，在课堂上传授我知识，在科研的过程中给予我悉心的指导和宝贵的建议，你们严谨治学的态度令我钦佩，修改论文时的严谨细心让我感恩。同时，我想感谢我的同学和朋友。感谢我的同学、朋友、舍友以及我的师妹们，谢谢你们出现在我的生活里，一直关心我帮助我，还包容我的小脾气。是你们做我的榜样，给我前进的动力，让我快乐地度过这充实的研究生生活。最后，我要感谢我的家人。谢谢我的爸爸、妈妈和弟弟，给了我一个幸福又民主的家，一直在我身后做我最坚强的后盾，是你们，让我无忧无虑地享受学习和生活的过程，是你们，让我义无反顾地勇往直前，也是你们，让我深深地感受到爱与被爱。谢谢你们不辞辛劳地支持我的学习和我的每一次选择，谢谢你们成就了此刻的我。最后，衷心地祝愿我的老师、同学、朋友以及家人身体健康、万事如意，也祝母校的明天更加灿烂辉煌。58