博深工具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

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1、博深工具股份有限公司BOSUNTOOLSCO.,LTD.石家庄高新技术产业开发区海河道10号首次公开发行股票招股说明书(申报稿)保荐机构东方证券股份有限公司主承销商OrientSecuritiesCo.,Ltd.上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21~29层第一章招股说明书及发行公告1-1招股说明书预先披露提示本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型人民币普通股发行股数4,340万股每股面值人民币1.00元每股发行价格以询价方式确定

2、发行后总股本17,340万股拟上市证券交易所深圳证券交易所预定发行日期【】年【】月【】日招股书签署日【】年【】月【】日保荐人/主承销商东方证券股份有限公司本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东庞建华承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本次发行前公本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起12个月司股东所持股份内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公的流通限制、股司收购该部分股份。东对所持股份自担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂愿锁定的承诺芹、任京建、程辉、张

3、淑玉、王焕成、陈怀奎、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。1-1-1第一章招股说明书及发行公告1-1招股说明书发行人声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不

4、表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2第一章招股说明书及发行公告1-1招股说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重大事项。一、本公司2008年第一次临时股东大会通过决议，在对公司2007年实现的净利润依照公司章程规定提取10%的法定公积金之后，以

5、公司截止2007年12月31日的股本总额（13,000万元）为基数，实施每10股派发现金红利0.75元（含税）、合计共派发975万元的利润分配方案。本次发行前，在扣除上述975万元已宣告但未实际分配的股利之后，剩余未分配利润由发行后的全体新老股东共享。二、本次发行前公司总股本为13,000万股，本次拟发行4,340万股，发行后总股本17,340万股，均为流通股。1．本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东庞建华承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2．本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日

6、起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。3．担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、王焕成、陈怀奎、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。1-1-3第一章招股说明书及发行公告1-1招股说明书三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、实际控制人和大股东控制风险本次发行前，本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉分别持有本

7、公司22.504%、17.874%、13.503%、13.503%、13.503%的股权。本次发行后，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉所持有的股权比例将分别降至16.872%、13.400%、10.123%、10.123%、10.123%，仍能对本公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。2、海外市场风险2005年、2006年、2