嘉事堂：首次公开发行股票招股说明书

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1、嘉事堂药业股份有限公司CachetPharmaceuticalCo.,Ltd（北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼）首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）（深圳市深南东路5047号发展银行大厦10楼）嘉事堂药业股份有限公司招股说明书发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：4,000万股每股面值：每股人民币1.00元每股发行价格：12.00元发行日期：2010年8月4日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：16,000万股公司股东承诺：公司实际控制人、控股股东中国青年实业发展总公司（持股29,227,248股）承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

2、委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。其他股东承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股

3、份不超过所持嘉事堂药业股份总数的50%。公司自然人股东汪碧衡和刘杰分别系另一自1—1—1嘉事堂药业股份有限公司招股说明书然人股东许帅的岳父和岳母，两人锁定股份的承诺与许帅保持一致。保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司本招股说明书签署日期：2010年5月24日1—1—2嘉事堂药业股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本

4、次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1—1—3嘉事堂药业股份有限公司招股说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真地考虑下列重大事项和风险：1、公司股东承诺事项公司发行前总股本12,000万股，本次发行4,000万股，发行后总股本16,000万

5、股。公司控股股东中国青年实业发展总公司（持股29,227,248股）承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。其他股东承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先定、李铁军、王英、王新侠、博世俊承诺：自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份，也不由嘉事堂药业回购该部分股份；上市之日起十二个月后，每年通过集中

6、竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药业股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持嘉事堂药业股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持嘉事堂药业股份总数的50%。公司自然人股东汪碧衡和刘杰分别系另一自然人股东许帅的岳父和岳母，两人锁定股份的承诺与许帅保持一致。2、国有股转持情况根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，经国务院国资委《关于嘉事堂药业股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]457号）批复，在本公司境内发行A股并上市后，将本公司国有股股东中青实业、超市发、中协宾馆、

7、朝阳区国资委、裕丰投资、房山区国资委和宏润投资分别持有的本公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，其中中青实业转持1,399,627股、超市发转持427,881股、中协宾馆转持408,050股、朝阳区国资委转持236,159股、裕丰投资转持168,151股、房山区国资委转持95,775股和宏润投资分转持1—1—4嘉事堂药业股份有限公司招股说明书60,047股，合计转持2,795,690股。国有股股东张江高科将按照645,269