浙江亚太机电股份有限公司招股方案

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1、浙江亚太机电股份有限公司招股书浙江亚太机电股份有限公司（杭州市萧山区蜀山街道）首次公开发行股票招股意向书保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层1-1-1浙江亚太机电股份有限公司招股书声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股意向书全文作为作出投资决定的依据。浙江亚太机电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书发行股票类型：人民币普通股发行股数：2,400万

2、股每股面值：1.00元通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询每股发行价格：价结果和市场情况确定发行价格预定发行日期：2009年8月17日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：9,568万股1、集团公司、黄来兴、黄伟中、黄伟潮先生均承诺：自亚太机电上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、其他股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让其持本次发行前股东所有的发行人股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流持股份的流通限制、通和

3、转让。股东对所持股份自3、其他董事、监事、高级管理人员承诺遵守相关限售规定。愿锁定的承诺：4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），由计华投资和中汽中心转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原计华投资和中汽中心的锁定承诺。保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司签署日期：2009年7月24日1-1-2浙江亚太机电股份有限公司招股书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述

4、或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师

5、、会计师或其他专业顾问。1-1-3浙江亚太机电股份有限公司招股书重大事项提示1、根据2008年度股东大会决议，本公司将截止2008年12月31日的未分配利润扣除派发的现金股利1,075.20万元后的余额，以及2009年1月1日起至本次发行前新增的可供投资者分配的利润，由本次A股股票发行完成后的新老股东共同享有。上述派发股利的利润分配方案事项已经于2009年2月26日实施完毕，2009年6月30日扣除本次股利发放后公司每股净资产为5.58元/股。2、本公司控股股东集团公司及实际控制人黄来兴、黄伟中、黄伟潮父子承

6、诺自浙江亚太机电股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份；董事、监事、高级管理人员承诺遵守相关限售规定。3、净资产收益率下降的风险：本次发行股票后，公司的每股净资产将大幅度增长。本次募集资金拟投资项目的建设期均在1年以上，股票发行当年尚不能全面竣工投产。因此，公司存在因股票发行而募集资金投资项目未能及时产生效益，导致净资产收益率下降的风险。4、市场竞争激烈的风险：公司

7、在国内市场拥有较高的行业地位，主导产品的年产销量均居全国前茅。但是,随着我国汽车产业的高速发展，主要汽车制动系统生产企业不断扩大产能，市场竞争日趋激烈；与此同时，国外著名汽车零部件企业也陆续在我国投资建厂，独资、合资、合作、技术转移的步伐加快，进一步加剧了市场竞争。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。5、产品价格下降的风险：公司属于汽车零部件行业，经营业绩很大程度上受汽车整车行业景气状况的制约，国民消费结构和宏观调控等多种因素会对汽车的生产产生影响，公司的生产

8、、销售、盈利也会相应的出现波动；公司近三年的主营业务收入中，国内销售均保持90%以上的比例，出口只占较小部分,公司产品价格主要受国内市场的影响。近年来，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，整车厂将产品降价1-1-4浙江亚太机电股份有限公司招股书压力部分转嫁给零部件制造企业；同时，我国加入WTO后，汽车零部件关税的下降也使国内汽车零部件行业市场价格不同程度受到影响。2007、2008年公司