浙江森马服饰股份有限公司招股说明书

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1、浙江森马服饰股份有限公司（住所：温州市瓯海新桥六虹桥路1189号）首次公开发行股票（A股）招股说明书保荐人（主承销商）（住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层）浙江森马服饰股份有限公司招股说明书发行概况一、发行股票类型：人民币普通股（A股）二、每股面值：人民币1.00元三、发行股数：7,000万股四、每股发行价格：67.00元五、预计发行日期：2011年3月2日六、拟上市证券交易所：深圳证券交易所七、发行后总股本：67,000万股八、本次发行前股东所持1、本公司控股股东森马集团承诺：自本公司股股份的流

2、通限制、股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月东、实际控制人对所持内，不转让或者委托他人管理森马集团直接或间股份自愿锁定的承诺：接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马集团直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。2、本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱坚强、邱艳芳、戴智约承诺：（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。（2

3、）在遵守第（1）项下的承诺前提下，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间（于股份限售期结束后），每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的公司股份；并在离职后6个月内不转让本人所持有的公司股份；在离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%；本人所持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

4、1-1-2浙江森马服饰股份有限公司招股说明书则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。3、本公司股东森马投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份，也不由公司回购森马投资直接持有的公司公开发行股票前已发行的前述股份。4、在本公司担任董事、监事、高级管理人员的森马投资的股东承诺：（1）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的森马投资的股权及其变动情况，在任职期间（于公司股份限售期结束后）每年转让

5、的森马投资股权不超过本人所持有的森马投资股权总数的25%。（2）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内，不转让本人所持有的森马投资股权。（3）自本人离职后半年内，不转让本人所持有的森马投资股权；及在离任6个月后的12个月内转让森马投资股权的比例不超过本人持有的森马投资股权总数的50%；本人所间接持有公司股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。九、保荐人、主承销商：中国银

6、河证券股份有限公司十、招股说明书签署日期：2011年2月28日1-1-3浙江森马服饰股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

7、据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-4浙江森马服饰股份有限公司招股说明书重大事项提示公司特别提请投资者注意以下风险及其他重大事项，并认真阅读“风险因素”章节的全文。一、特别风险提示（一）租赁物业的风险租赁房地产用于开办直营店和货物仓储等是本公司在发展过程中广泛采用的扩充销售终端的方式。公司目前的直营店经营场地及货物仓储用地大部分为租赁

8、方式取得。截至2010年12月31日，本公司及其子公司共承租208处面积合2计约105,507.04m的物业，用于商业、办公和仓储。就其中77处共计约220,629.48m的租赁物业，出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同意出租方转租该等房产的证明文件，出租方亦因此未办理房屋租赁备2案登记手续，该77处租赁物业