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1、国信证券有限责任公司关于横店集团东磁股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证监会“证监发行字[2006]29号”文核准，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”或“发行人”）6,000万股社会公众股公开发行工作已于2006年7月4日刊登招股意向书。横店集团东磁股份有限公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）认为横店集团东磁股份有限公司申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交
2、易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况发行人名称：横店集团东磁股份有限公司英文名称：HengdianGroupDMEGCMagneticsCo.,Ltd.法定代表人：何时金注册资本：12,000万元住所：东阳市横店工业区邮政编码：322118电话号码：0579-6551999传真号码：0579-6555328互联网址：www.chinadmegc.com电子信箱：gfgs@dmegc.com.cn1经营范围：磁性器材、电池、电子产品的生产、销售；高科技产品的开发及技术咨询；实业投资；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）；为接待本公司客人提供餐饮
3、、住宿、舞厅、卡拉OK服务（凭许可证经营）。公司原名“横店集团高科技产业股份有限公司”，系根据浙江省人民政府浙政发（1999）38号文《关于设立横店集团高科技产业股份有限公司的批复》，由横店集团公司（后改制为“横店集团有限公司”，现已更名为“南华发展集团有限公司”）作为主发起人，联合浙江省东阳市化纤纺织厂、东阳市抗生素有限公司（现已更名为“浙江普洛康裕生物制药有限公司”）、东阳市有机合成化工九厂和东阳市荆江化工厂等四家企业法人共同发起设立。1999年3月30日，公司在浙江省工商行政管理局依法登记注册，注册资本为人民币12,000万元，企业注册号为：33
4、00001005564。公司于1999年5月通过了中国科学院和国家科学技术部的“双高”认证；并于2003年1月通过了IS09001：2000和GB/T19001－2000质量管理体系认证。公司拥有技术开发部，下辖国家级博士后企业工作站、浙江省磁性材料检验检测中心等技术研发机构，具备适应企业发展需要的自主创新能力。公司主要从事永磁铁氧体系列、软磁铁氧体系列以及绿色环保型电池（碱性锌锰无汞电池）系列三大类型产品的研发、生产和销售，品种规格已达3,000余种，广泛应用于家用电器、通讯、汽车等行业。据全国磁性材料与器件行业协会的统计数字，公司2005年永磁铁氧
5、体产量占国内总量的16.59%，全球总量的7.76%，是全球最大的永磁铁氧体生产企业；软磁铁氧体产量占国内总量的13.25%，全球总量的7.31%，是我国最大的软磁铁氧体生产企业。二、申请上市股票的发行情况本次公开发行前总股本为12,000万股，本次公开发行6,000万股流通股，发行后总股本为18,000万股。上述18,000万股均为流通股。（一）本次公开发行股票的发行情况本次公开发行6,000万人民币普通股股票的发行情况如下：1、股票种类：本次公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股2面值1.00元。2、发行数量本次公开发行数量为6,000
6、万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为1,200万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式定价发行数量为4,800万股，占本次发行总量的80%。3、发行方式采用网下向询价对象累计投标询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。4、发行价格通过向询价对象初步询价确定价格区间及相应的市盈率区间；在价格区间内向配售对象进行累计投标询价，发行人和主承销商根据累计投标询价结果确定最终本次公开发行的发行价格为10.6元/股，该价格对应的市盈率为：（1）24.09倍(每股收益按照2005年经会计师事务所
7、审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；（2）16.06倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。5、承销方式：承销团余额包销。6、股票锁定期：配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次公开发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。7、募集资金总额和净额：本次公开募集资金总额为63,600.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为61,040.62万元。（二）发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺本次发行前公司总股本12,0
8、00万股，本次拟发行不超过6,000万股，发行后公司所有股份均为流通股。本次公开发行前的股东对
