多氟多化工股份有限公司 - 首次公开发行股票招股说明书

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1、多氟多化工股份有限公司Do-FluorideChemicalsCo.,Ltd.（河南省焦作市中站区焦克路）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人暨主承销商深圳市八卦三路平安大厦招股说明书及发行公告招股说明书声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。多氟多化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股发行股数：23,500,000股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：人民币元预计发行日期：年月日拟上市的证券交易所：深圳

2、证券交易所发行后总股本：93,500,000股本公司控股股东李世江先生（持股1,666.48万股）及其关联方李凌云女士（持股232.74万股）和侯红军先生（持股172.26万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本次发行前股东所持股本公司其他股东(合计持股4,928.52万股)承诺：份的流通限制及股东所自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持股份自愿锁定的承诺：已持有的公司股份。同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总

3、数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司签署日期：2007年10月19日1－1－1招股说明书及发行公告招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1－1－2招股说明书及发行公告招股说明书重大事项提示一、本公司本次发行前总股本为7,000万股，本次拟发行2,350万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本为9,350万股。上述股份全部为流通股。二、经本公司2006年度股东大会审议通过，本次发行完成后，公司发行前的滚存利润由发行后的新老股东共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意下列特别风险：1、技术失密风险

5、本公司为专业从事氟化盐生产的高新技术企业，拥有一批从事高新技术产品研发和工程施工的核心技术人员，掌握了与冰晶石、氟化铝等氟化盐生产相关的核心技术，其技术水平均达到国际先进。目前，公司制定了较为严格的技术保密制度及相应的管理措施，并与内部董事、高级管理人员和核心技术人员签定了保密及竞业限制协议书，以防止技术人员的流失和核心技术的外泄。尽管如此，如果因本公司核心技术人员的离开或其他原因造成公司技术失密，将可能使竞争对手的生产工艺水平和产品技术含量得以提高，削弱公司产品在市场上的竞争优势，从而对公司的发展带来影响。2、原材料价格波动风险本公司生产所需的主要原材料包括萤石、氢氧化铝、氟

6、硅酸钠、硫酸、烧碱等。报告期内，上述主要原材料的采购价格均有一定幅度的波动。公司已根据原材料价格的变动情况相应地调整了原材料结构和产品销售价格，但这些调整相对原材料价格变动具有一定的滞后性，在短期内不能完全抵消原材料成本上涨所带来的风险。因此，原材料价格的区域性、阶段性波动，可能会在一定期限内对公司的盈利水平产生影响。3、出口退税政策变化带来的风险报告期内本公司享受出口产品增值税“免、抵、退”政策。2004年、2005年、2006年和2007年1—6月，本公司出口退税金额分别为812.47万元、296.86万元、1,451.22万元和2,042.32万元。2007年6月19日，

7、财政部和国家税务总局发布了《关于调低部分商品出口退税率的通知》（财税【2007】90号），将部分商品的出口退税率进行了调整，其中冰晶石的出口退税率由13%降至5%，1－1－3招股说明书及发行公告招股说明书氟化铝和其他氟化物的出口退税率由13%降至0%，该通知自2007年7月1日起开始实施。目前，本公司已相应调高了产品出口价格，以抵消上述出口退税政策的变化对公司造成的影响，但从长远的角度来看，本次出口退税政策的变化可能会在一定程度上削弱国内企业在国际市场上的竞争优势，对本公司及国内同行业其他企