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1、智能物流装备行业报告2015/7/1514:12:11来源:投资数据库作者: 核心观点: 智能物流是工业4.0核心组成部分,是降低社会仓储物流成本的终极方案:在工业4.0的智能工厂框架中,智能物流仓储位于后端,是连接制造端和客户端的核心环节。与美国、日本国外发达国家相比,单位GDP中我国的仓储成本占比是其他国家的2-3倍,并且这一差值近些年来呈现逐步扩大的趋势,而智能物流仓储系统具备劳动力成本的节约、对租金成本的节约、管理效率的提升等方面优势(我们估算自动化仓储在保证同等储存能力的条件下,可至少节约70%以上的土地和80%以上的劳动力),是降低社会仓储物流成本的终极解决方案。
2、 电商、冷链需求爆发,智能物流是未来自动化领域最好的细分市场之一:电子商务、第三方物流、全冷链生鲜配送等新兴物流方式正在深刻地改变着下游市场,客户除了需要节约不断上涨的人工成本,对于处理速度、管理效率和用户体验的需求在急剧上升。以电商为例,全社会网购占消费比重已经接近10%,并以年均40-50%高速增长,而发货速度(尤其是“双十一”等关键节点)已经成为电商差异化竞争的关键点,以京东“亚洲一号”和亚马逊“第八代物流中心”为代表的智能系统是最佳解决方案。过去3年自动化仓储系统的增速已经超过了工业自动化,往前看我们判断在2-3年之内国内物流仓储自动化市场仍可维持+30%的增长,到20
3、18年有望成长为一个千亿元容量的大市场,并且电商等高端需求将会爆发。 千亿市场,外资、本土品牌各领风骚,本土品牌加速吸收国外技术有望快速切入高端市场:从全球范围内看,海外大型智能物流系统集成商往往形成了核心的产品优势(分拣速度、管理软件平台、出入库速度等)、形成了强大的品牌效应和规模效应。根据美国杂质《MMH》,2013年全球前三大物流仓储系统提供商胜斐尔、大福和德马泰克的收入规模均超过了百亿元人民币,其中全球最大的胜斐尔达到了170亿元,并且保持着稳定增长的速度。国内高端市场(电商、第三方物流等)仍然为德马泰克、胜斐尔等外资品牌垄断,中低端市场(汽车、电力、烟草等)基本实现了
4、进口替代,出现了以新松、昆船为代表的本土龙头企业。往前看,我们认为在未来高端需求爆发的趋势中,技术积淀雄厚的本土品牌(如新松机器人、软控等)或新进入企业(如天奇股份、东方精工等)正在加速吸收国外技术、提升能力,有望实现“弯道超车”,实现爆发式增长。 风险提示:本土企业与外资品牌的技术合作慢于预期,智能化新产品研发进度低于预期。 一、智能化是降低物流仓储成本的核心解决方案 我国物流仓储固定资产投资规模近年来增长迅速,从2001年的156亿元增加到2013年的4,200亿元,年平均增速在30%左右。同时,物流仓储费用总额也一直保持在一个较高的水平,从2001年的6,458亿元增
5、加到2013年的36,000亿元,年均增速达到33%,增速略高于固定资产投资。 与美国、日本国外发达国家相比,单位GDP中我国的仓储成本占比是其他国家的2-3倍,并且这一差值近些年来呈现逐步扩大的趋势,即便与其它“金砖国家”相比也明显偏高,究其原因,我们认为除了制造业占比较高之外,管理效率底下、管理信息化程度低和管理成本高企也是重要原因。而建立现代化自动仓储物流体系能够有效提高管理效率、降低物流仓储成本,提高企业经营效益。 自动化物流仓储是运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导分拣、RFID、声控技术等先进的科技手段和设备对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行
6、有效的计划、执行和控制的物流活动。典型的物流与仓储自动化系统主要包括:自动化立体仓储系统、自动输送系统(包括移动机器人系统AGVS)、自动识别系统和自动分拣系统,以及机器人作业系统的其他辅助系统等。 相对于传统的物流仓储设施,自动化物流仓储系统的优势主要体现在对劳动力成本的节约、对租金成本的节约、管理效率的提升等方面。我们估算自动化仓储在保证同等储存能力的条件下,可至少节约70%以上的土地和80%以上的劳动力。以一个轮胎行业仓库为例,普通仓库管理人员约800人,改造成自动化立体仓库后只需200人,以人均成本5万元计算,仅人工成本节约这一项3年就可收回投资成本。 此外,自动化仓
7、储系统能够最大程度提升仓储管理的准确性,以及识别、分拣、进出货的处理速度,降低存货周转率,适应电商、生鲜配送等现代快速物流的需求。以宁波雅戈尔为例,公司投资5000余万元建设自动化立体仓库替代原先的西装、衬衫和服饰三个平仓,储存能力达36万套,节省土地面积2万平方米、仓管300人,建成后成为整个物流体系的核心。自动化仓库的信息处理系统WMS接入了上游生产企业ERP系统的末端数据,同时衔接了来自下游销售公司DRP系统提供的货单数据信息,其中着重通过WMS系统对DRP提供的订单信息进
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