2016年智能物流装备行业研究报告

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1、2016年智能物流装备行业报告核心观点：智能物流是工业4.0核心组成部分，是降低社会仓储物流成本的终极方案：在工业4.0的智能工厂框架中，智能物流仓储位于后端，是连接制造端和客户端的核心环节。与美虱日本国夕卜发达国家相比，单位GDP中我国的仓储成本占比是其他国家的2-3倍,并且这一差值近些年来呈现逐步扩大的趋势”而智能物流仓储系统具备劳动力成本的节约、对租金成本的节约、管理效率的提升等方面优势（我们估算自动化仓储在保证同等储存能力的条件下，可至少节约70%以上的土地和80%以上的劳动力）z是降低社会仓储物流成本的终极解决方案。电商、冷链需求爆发，智能物流是未来

2、自动化领域最好的细分市场之一：电子商务、第三方物流、全冷链生鲜配送等新兴物流方式正在深刻地改变着下游市场，客户除了需要节约不断上涨的人工成本,对于处理速度、管理效率^用户体验的需求在急剧上升。以电商为例，全社会网购占消费比重已经接近10%,并以年均4050%高速增长，而发货速度（尤其是〃双十一〃等关键节点）已经成为电商差异化竞争的关键点，以京东”亚洲一号〃和亚马逊”第八代物流中心”为代表的智能系统是最佳解决方案。过去3年自动化仓储系统的增速已经超过了工业自动化，往前看我们判断在2-3年之内国内物流仓储自动化市场仍可维持+30%的增长.到2018年有望成长为_个

3、千亿元容量的大市场，并且电商等高端需求将会爆发。干亿市场，外资、本土品牌各领风骚，本土品牌加速吸收国外技术有望快速切入高端市场：从全球范围内看，海外大型智能物流系统集成商往往形成了核心的产品优势（分拣速度、管理软件平台、出入库速度等）、形成了强大的品牌效应和规模效应。根据美国杂质《MMH》z2013年全球前三大物流仓储系统提供商胜斐尔、大福和德马泰克的收入规模均超过了百亿元人民帀,其中全球最大的胜斐尔达到了170亿元，并且保持着稳定增长的速度。国内高端市场（电商、第三方物流等）仍然为德马泰克、胜斐尔等外资品牌垄断，中低端市场（汽车、电力、烟草等）基本实现了进口

4、替代，岀现了以新松、昆船为代表的本土龙头企业。往前看,我们认为在未来高端需求爆发的趋势中z技术积淀雄厚的本土品牌（如新松机器人、软控等）或新进入企业（如天奇股份、东方精工等）正在加速吸收国外技术、提升能力，有望实现〃弯道超车"，实现爆发式增长。风险提示：本土企业与外资品牌的技术合作慢于预期，智能化新产品研发进度低于预期。智能化是降低物流仓储成本的核心解决方案我国物流仓储固走资产投资规模近年来增长迅速,从2001年的156亿元增加到2013年的4,200亿元，年平均增速在30%左右。同时，物流仓储费用总额也一直保持在一个较高的水平，从2001年的6,458亿元增

5、加到2013年的36,000亿元，年均增速达到33%,增速略高于固走资产投资。与美虱日本国外发达国家相比，单位GDP中我国的仓储成本占比是其他国家的2-3倍，并且这一差值近些年来呈现逐步扩大的趋势，即便与其它〃金砖国家〃相比也明显偏高，究其原因，我们认为除了制造业占比较高之外，管理效率底下、管理信息化程度低和管理成本高企也是重要原因。而建立现代化自动仓储物流体系能够有效提高管理效率、降低物流仓储成本”提高企业经营效益。自动化物流仓储是运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、光导分拣、RFID、声控技术等先进的科技手段和设备对物品的进出、库存、分拣、包装、配送及

6、其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。典型的物流与仓储自动化系统主要包括：自动化立体仓储系统、自动输送系统（包括移动机器人系统AGVS）、自动识别系统和自动分拣系统，以及机器人作业系统的其他辅助系统等。相对于传统的物流仓储设施”自动化物流仓储系统的优势主要体现在对劳动力成本的节约、对租金成本的节约、管理效率的提升等方面。我们估算自动化仓储在保证同等储存能力的条件下,可至少节约70%以上的土地^口80%以上的劳动力。以一个轮胎行业仓库为例,普通仓库管理人员约800人”改造成自动化立体仓库后只需200人，以人均成本5万元计算，仅人工成本节约这一项3年就可收回

7、投资成本。此外”自动化仓储系统能够最大程度提升仓储管理的准确性，以及识别、分拣、进出货的处理速度，降低存货周转率，适应电商、生鲜配送等现代快速物流的需求。仓管300以宁波雅戈尔为例,公司投资5000余万元建设自动化立体仓库替代原先的西装、衬衫和服饰三个平仓,储存能力达36万套,节省土地面积2万平方米、人,建成后成为整个物流体系的核心。自动化仓库的信息处理系统WMS接入了上游生产企业ERP系统的末端数据z同时衔接了来自下游销售公司DRP系统提供的货单数据信息，其中着重通过WMS系统对DRP提供的订单信息进行分类处理，加快所需货物的配货、拆零速度，协调好运输车辆的

8、最佳路线和运送能力，从而逐步缩减了库存