2012年十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券募集说明书

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1、0声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不

2、存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自1行负责。五、其他重大事项或风险提示投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实

3、体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2012年十堰市城市基础设施建设投资有限公司公司债券（简称“12十堰城投债”）。（二）发行总额：人民币12亿元。（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为7.98%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.84%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.

4、shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简称Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，投资者在本期债券到期日未兑付本金，逾期不另计利息。本期债券设置本金分期偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、220%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。（四）债券形式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。（五）发行方式和对象：本期债券通过承销

5、团成员设置的发行网点公开发行，境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可购买。（六）承销方式：承销团余额包销。（七）担保情况：无担保。（八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。（九）上市或交易流通安排：本期债券发行结束一个月内，发行人将尽快就本期债券向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通申请。3目录释义......................................................................................

6、.....................5第一条债券发行依据...............................................................................7第二条本期债券发行的有关机构..........................................................8第三条发行概要.....................................................................................13第四条承销方

7、式.....................................................................................16第五条认购与托管.................................................................................17第六条债券发行网点.............................................................................18第七条认购人承诺.........

8、............